客户（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。在 所有客户 列表中，双击客户记录打开它。或者，在 操作窗格，在客户选项卡，在新建组中，单击"创建一个新的客户记录的客户。

使用此窗体可以创建和维护您的组织的客户记录。

使用此窗体可执行的任务

创建客户记录

向价格组分配项目、项目合同或客户

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

本主题未介绍 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中针对运输管理和仓库管理功能添加到此窗体的选项卡和控件。有关这些功能的信息，请参阅运输管理和仓库管理。

选项卡（操作窗格）

标签	描述
客户	创建或维护客户信息。
销售	创建或维护所选客户的销售信息。
发票	创建或维护开票所选客户的信息。
催款	创建或维护所选客户收集的信息。
项目	创建或维护所选客户的项目信息。
服务	创建或维护服务订单和服务协议所选客户的。
市场	查看或维护所选客户的市场信息。
常规	查看或维护所选客户的一般信息。

选项 (下部窗格)

标签	描述
常规	输入或查看所选客户的其他信息。
地址	输入或查看所选客户的地址信息。备注必须为使用法国汇票，进行付款的每个客户的备选付款地址。
联系信息	输入所选客户的联系信息。
杂项详细信息	查看或添加有关所选客户的个人还是组织信息。
销售人口统计数据	输入或查看有关客户的人口统计信息的销售目标，如有关公司业务关系链的经营范围，信息和销售地区。
信用和收款	选择或查看有关的信息将认为所选客户和客户的规则集合。
发票和交货	输入或查看有关开票的信息和交货、转帐汇款销售清单、税金、包装材料费用和射频标识 (RFID) (RFID) 标记所选客户的。
销售订单默认值	输入或查看有关所选客户的附属物料组、折扣和销售订单的信息。
付款默认值	输入或查看向所选客户付款的有关信息，例如付款期限和现金折扣。
财务维度	查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。

按钮（操作窗格）

按钮	描述
客户	创建新的客户记录。
联系人	查看所选客户的联系人。
交易记录	查看所选客户的未结交易记录。
余额	查看所选客户的未结余额。
预测	查看物料、物料组、客户帐户和客户组创建预测行所选客户的。
银行帐户	查看所选客户的银行帐户信息。
汇总更新	查看所选客户的汇总更新。在汇总更新的默认值窗体中，您可以查看报价、确认单、领料单、装箱单或发票的汇总。
信用卡	查看所选客户的信用卡信息。
附件	查看文档或注释与所选客户。
税金	打开" 管理地址 "窗体，从中可以按其地址管理客户的税务登记号。备注只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。
销售报价单	为所选客户创建新的销售报价单。
销售订单	为所选客户的新的销售订单。
机会	为所选客户的新机会记录。
贸易协议	为所选客户的新贸易协议。
报价	查看或编辑销售金额或项目报价单信息所选客户的。
订单	查看或编辑所选客户的销售订单信息。
装箱单	查看所选客户的装箱单。
潜在客户	查看与所选客户的潜在客户记录。
机会	查看与所选客户的机会记录。
协议	查看所选客户的所有销售协议。
销售价	查看，添加或更新所选客户的销售价信息。
折扣	查看，添加或更新所选客户的折扣。
附属销售物料	所选查看客户的附属销售物料。
以电子方式发送	发送一个电子价目表向所选客户。
不符合项	查看不符合预定义性能和质量标准的物料。
设置	添加附加信息。所选客户记录。
普通发票	创建未附加到销售订单已为所选客户的新的发票。
发票日记帐	查看所选客户的发票日志。
项目发票	查看所选客户的发票项目日志。
汇票	查看所选客户的汇票。
过帐重复性发票	设置重复开票所选客户的。
期间统计	查看统计数据。所选客户的期间。
货到付款(未收)	查看所选客户的未清货到付款 (C.O.D)。记录。
汇票统计	查看所选客户的汇票统计。
有关付款费用的历史记录	查看所选客户的付款历史记录。
付款日记帐	为所选客户的付款日志。
催款单	为所选客户的新催款单。
打印/过帐催款单	打印所选客户的催款单。
催款单日记帐	查看催款单日志所选客户的。
结算未结交易记录	结算任何所选客户的未结交易记录。
已结算的交易记录编辑	修改所选客户的已结算的交易记录。
计算利息	计算利息所选客户应计"
打印/过帐利息单	打印计算利息所选客户应计"
利息日记帐	查看所选客户的利息日志。
报表	查看所选客户的报表。
勾销	勾销所选客户的集合记录。
收款	查看所选客户的集合记录。
项目报价单	为所选客户的项目。
项目	为所选客户的新项目。
报表	查看与所选客户的项目陈述。
成本控制	计算新项目的成本所选客户的。
发票控制	查看所选客户的发票控制。
工时利用率	计算的项目相关联的每小时成本所选客户的。
现金流量	calculate 预测和涉及所选客户的项目的实际现金流量。
报价	所选客户的视图项目报价单。
项目发票	所选客户的查看项目发票。
项目	查看所选客户记录的项目。
服务订单	为所选客户的服务订单。
服务协议	查看，添加或更新所选客户的服务协议。
服务协议	所选查看客户的服务协议。
服务订单	查看，添加或更新所选客户的服务协议。
服务对象	打开"服务对象"窗体，从中可以查看或定义所选客户的服务对象。例如，服务对象可以是由客户拥有，并且您的组织改造的建筑物，或者您的组织维护客户的一组。
市场活动	包括所选查看客户的市场活动。
通话	查看所选客户的调用日志。
通话清单	查看包括所选客户的通话清单。
邮件	查看包括所选客户的邮寄列表。
新建	为所选客户的一个情况。
活动	查看，创建或更新所选客户的活动。
目标客户	查看与所选客户的目标记录。
案例	查看涉及所选客户的情况。
交易记录日志	查看所选客户的交易记录日志。
业务分类	设置所选客户的业务分类。
责任	查看，添加或更新所选客户的员工责任。
内部公司	设置贸易关系、操作策略和值映射所选客户的。
打印管理	设置所选客户设置打印管理。
财务	查看所选客户的财务统计。
物料统计	查看显示目标客户统计与所选客户的图形。

按钮 (下部窗格)

按钮	描述
更改名称	更新或更改客户的名称。备注如果安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3，则此控件不可用。
更改当事方关联	选择某一当事方从全球通讯簿与所选客户。
映射	打开所选地址的在线地图。
更多选项 (在地址 FastTab)	选择行动。地址记录。在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2，从以下选项中进行选择：移除 –标记所选地址记录为无效。您可以通过运行批处理作业表中禁用的地址。删除已禁用地址窗体。设置默认值 –选择默认地址。高级 – 打开“管理地址”窗体。在 Microsoft Dynamics AX 2012，从以下选项中进行选择：移除 –从列表中删除所选地址记录。禁用 –设置所选的地址记录的状态将无效。地址记录未被删除。高级 – 打开“管理地址”窗体。
更多选项 (在联系信息 FastTab)	选择行动。联系信息记录。在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2，从以下选项中进行选择：移除 –删除所选联系人记录信息。设置默认值 –选择默认记录值联系信息。高级 – 打开“编辑联系人信息”窗体。在 Microsoft Dynamics AX 2012，从以下选项中进行选择：移除 –从列表中删除所选地址记录。禁用 –设置所选的地址记录的状态将无效。地址记录未被删除。高级 – 打开“编辑联系人信息”窗体。

字段

字段	描述
帐户	给所选客户是唯一的客户标识号。
记录类型	选择客户的当事方记录类型。
称谓	选择客户的个人标题。如果记录类型是针对，此字段才可用。
人称后缀	选择客户的个人后缀。如果记录类型是针对，此字段才可用。
名称	输入客户的名称。
搜索名称	输入您要使用的名称您搜索客户。
客户组	选择客户所属的客户组。必须为每个客户指定客户组。当您选择客户组之后，某些字段的值将客户组中自动复制到客户帐户。以下字段都包括：付款期限结算期间包括销售税组帐户的物料过帐会计科目有关详细信息，请参阅客户组（窗体）和创建客户组。
分类组	选择某一设置优先级或排序条件组。
姓名顺序	选择如何显示客户名称。例如，之前，第一，则中间。如果客户记录类型为组织，此字段才可用。
员工数量	输入用于组织中的人员数。如果客户记录类型为组织，此字段才可用。
组织编号	输入分配给该客户的组织编号。如果客户记录类型为组织，此字段才可用。
ABC 代码	选择 ABC 代码。您可以使用此字段当事方分类。您的组织可以确定类别类型。如果客户记录类型为组织，此字段才可用。
DUNS 编号	输入分配给组织的数据一般编号系统 (DUNS) 编号。此编号分配给此组织是唯一的。如果客户记录类型为组织，此字段才可用。
通讯簿	选择客户记录分配的通讯簿。
语言	选择用于所有外部单据使用发送给客户，例如发票和帐户对帐单的语言。在创建客户时，默认语言应收帐款参数 "窗体复制到此字段中，不过，您可以根据需要更改语言。
名称或描述	可选–地址名称或描述客户的所选地址记录。可选–联系信息名称或描述客户的所选联系人记录信息。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
用途	查看所选地址的用途。例如，该地址仅可用于交运，或者不但可用于交运还可用于服务。
主要	查看地址是否是主地址。主地址为所选当事方的主要邮寄地址。主地址还可以是该当事方的默认地址。
类型	选择通信方法。
联系人的号码和地址	输入联系人信息编号或地址，如一个移动电话号码或电子邮件地址。
主要	如果选中此复选框，则联系信息是主信息。主联系信息是所选当事方的主要通信形式。要选中或清除此复选框，请依次单击“更多选项”和“高级”。
零星客户	选中此复选框以指示该客户属于零星客户。
统计组	为客户选择统计组。
帐户对帐单	选择帐户对帐单的频率发送给客户。
可用历史记录	选择为客户提供的订单类型历史记录。
ID 号	输入客户的组织的政府颁发的标识号。
国家/地区	选择客户所在的国家/地区。
省/市/自治区	选择客户所在的省/市/自治区。
供应商帐户	选择客户的供应商帐户。
主要联系人	为客户选择主要联系人。
经营范围	选择客户的经营范围的组织。
负责员工	选择负责客户记录的员工的标识。
细分市场	选择客户所属的细分市场。
子细分市场	选择客户所属的市场子细分市场。
公司链	选择客户的父组织。
销售地区	选中对应于地理区域客户所在的地区。
币种	选择在所选客户的发票应输入默认情况下的币种。备注在输入销售金额行之前，可以更改发票或销售订单头上的币种。创建币种代码和汇率。币种和币种汇率窗体。
开票和交货暂停	选择已开票或交货是否为客户记录。
强制信用额度	选中此复选框可以在过帐销售订单前要求客户的信用额度的验证或发票。备注如果无信用额度类型在字段中选择应收帐款参数，且选中了此复选框，可以针对客户的信用额度余额检查。
信用等级	输入客户的信用等级。
信用额度	输入客户可以具有为未帐户余额的最大金额。如果您输入零 (0.00)，则信用额度验证。
收款联系人	在查询收集为负责的客户组织的联系人。如果未指定的联系人，使用客户的主要地址。如果未指定主要联系人，该电子邮件将发送到在联系人字段中的第一个地址。
排除利息费用	选中此复选框以排除利息费用和注释客户的。
排除收款费用	选中此复选框以排除含费用和字母客户的。
发票帐户	客户的发票帐户地址。
发票地址	选择此地址时要使用的发票发送给客户。
编号规则组	选择编号规则组为特定单据不使用与客户。这些是而不仅限于应收帐款参数窗体的编号规则选项卡上的默认客户编号规则备注如果此字段为空，销售订单编号规则为与销售订单有关的内部文档中。
UPS 区域	输入客户的 UPS 货运区域。
交货条款	为客户选择标准交货条款。备注您可以在开票前更改交货条款在销售订单头的；并且，您在装运发票和其他单据上打印交货条款。
交货方式	选择客户的首选交货方式。
交货原因	为客户选择一个原因的标识符，如销售金额、礼品或样品。交货原因使用根据装箱单。
目的地代码	选择适用于该客户的目的地代码。您可以使用目的地代码将交货进行分组根据客户的位置。
收货日历	选择与客户接收的计划一致的收货日历。
收取燃油附加费	则为该客户的销售订单装运处于的燃油附加费的，则选中此复选框。
销售税组	选择适用于所选客户的增值税组。增值税组包含可用于销售和采购的增值税代码。
免税编号	选择客户的免税编号。对公司的销售金额在其他国家/地区的免税编号通常报告。备注对于设在欧盟国家/地区内的公司，免税编号必须包括在发送给其他欧盟国家/地区的客户的所有发票。
价格包括销售税	如果您希望价格中包含增值税，则选中此复选框。
包装税许可证编号	输入分配给客户的销售税务主管机构的包装税许可证编号。
许可证编号	输入分配给客户的回收公司的包装材料费用许可证编号。
物料标记	物料标记是否是客户，则选中此复选框。
包装箱标记	包装箱标记，则对于客户，则选中此复选框。
托盘标记	如果托盘标记是客户，则选中此复选框。
有效	选中此复选框可以启用内部公司订单。
公司	选择内部公司帐号。
供应商帐户	选择所选客户的供应商帐号。由于超额支付或贷方通知单，如果某一客户具有贷方金额，偿还定期作业转移到该客户的供应商科目的金额。备注如果该客户没有供应商帐户，则使用零星供应商帐户来向该客户付款。
创建内部公司订单	在创建销售订单时时，选中此复选框将在创建采购订单。
直接交运	选中此复选框可以为客户使用的内部公司订单直接交运。
创建间接订单行	选中此复选框以允许内部公司供应商行添加到原始销售订单。
费用组	选择用于销售订单的客户的费用组。
站点	选择您要装运，在交货给客户时的站点。
仓库	选择您要装运，在交货给客户时的仓库。
物料 - 客户组	为客户选择外部物料描述组。
佣金组	选择佣金组客户分配。
销售组	选择分配给该客户的销售组。销售组包括该客户的销售代表。在您为客户创建发票时，将默认输入该销售组的销售代表代码中输入，不过，您可以修改此字段的值或将其保留为空。在销售代表与客户相关联后，在销售佣金金额自动计算。
多行折扣	为客户选择多行折扣组。
总折扣	选择总折扣组客户所属。总折扣组决定了将自动计算哪些折扣。总折扣组是为总订单提供的。使用总折扣来按客户、物料和订单量来对提供的折扣进行分组。
附属物料	选择附加到客户的附属物料组。此组列出已添加到销售订单的额外物料，在特定数量的物料时所采用。
销售订单池	选择销售订单池该客户的销售订单中。
帐号	输入客户为您的组织商店的帐号。
产品模型	选择具有客户的相应默认值的产品模型组。
内部公司	或者，如果客户是内部公司组织中，选择内部公司帐号。
订单输入截止时间	选择订单输入截止时间组，它指定特定客户组的订单输入截止时间。
价格组	适用于该客户的价格组。价格组用于计算，当对该客户开票时的销售价。
单行折扣	单行折扣组客户所属。此字段确定哪些单行折扣自动计算，当您为客户创建订单行时。使用单行折扣组来按客户对折扣进行分组。您还可根据客户帐户、物料编号和数量来确定折扣。
付款期限	为客户选择付款期限。发票的付款期限决定了发票的到期日期。到期日期用于计算客户的余额分配。到期日期还用于打印到期发票的列表计算利息，以及创建催款单。您在此处选择的值将用作默认付款期限。值所有客户订单的，但是，您可以更改付款期限。该订单或发票上更改，则请在将发票。
付款方式	选择客户常用的付款方式。
付款说明	选择客户的付款方式的付款说明代码。
付款计划	选择客户的发票付款详细信息表。
付款日	选择适用于该客户的付款日代码。付款日期用于计算到期日期。到期日期始终以离现在最近的指定日期为准。可以将每月或每星期的某一天指定为付款日期。
现金折扣	选择定义提前结算折扣的现金折扣代码。如果发票付清了款项支付日期前，此折扣授予客户。默认情况下，当您创建订单时，现金折扣代码将自动转移到订单和发票抬头。备注创建和管理现金折扣的条款" 现金折扣中，并且定义现金折扣上是否包括在总帐参数窗体的销售税选项卡上为销售的增值税金额计算。
银行帐户	选择客户的主要银行帐户。如果必须使用另一个银行帐户，则可以更改付款日志的银行帐户。
银行帐号	客户的银行帐号。
主办银行目的代码	选择为客户时，在向主办银行的代码。
EAN	(DNK) 输入用于计算分配给客户的 (EAN) 编号的欧洲商品。此号码用于为公共部门组织进行电子开票。备注 (DNK) 此控件仅对主地址在丹麦的法人可用。
地址验证	选择为验证发送到 Microsoft Dynamics ERP 付款服务的地址信息。设置，而与此地址信息发送，不过，验证，只有当选中复选框。如果此字段为空，则在窗体付款服务使用相同的字段的设置。此字段不显示，则付款服务，未设置，并且不可用，除非信用卡授权选中复选框。应收帐款参数窗体。
没有可用结果时交易记录失效	地址，则验证信息不可用，则选择为无效交易记录。如果此字段为空，则在窗体付款服务使用相同的字段的设置。此字段不显示，则付款服务，未设置，并且不可用，除非信用卡授权选中复选框。应收帐款参数窗体。
接受交易记录所需的地址验证状态	选择需要的信息以接受交易记录：验证，而与地址的结果始终接受交易记录 –接受交易记录。帐户持有人 –在交易记录的持有人的名称与付款服务信息进行比较。 –帐单地址持卡人的街道名称和地址与服务交易记录的付款信息进行比较。 –帐单邮政编码持有人的名称、街道地址和邮政编码与服务交易记录的付款信息进行比较。如果此字段为空，则在窗体付款服务使用相同的字段的设置。此字段不显示，则付款服务，未设置，并且不可用，除非信用卡授权选中复选框。应收帐款参数窗体。
卡验证值提示	选择为显示可以输入卡验证值的窗体中，当信用卡交易记录时输入。对于美国运通，这是一个四位数值。对于 Discover、MasterCard 和 Visa 这是一个三位数字的值。如果此字段为空，则在窗体付款服务使用相同的字段的设置。此字段不显示，则付款服务，未设置，并且不可用，除非信用卡授权选中复选框。应收帐款参数窗体。
默认财务维度	默认主科目的财务维度。选择财务维度值时，使用 %1 维度的位置字段组将显示该维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。
使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。
1099-C indicator	(USA) 选中此复选框可以将 1099-C 指标的某一未向客户。此指标用于向美国国税局 (IRS) 报告客户无法付款所欠与组织之间的应收帐款金额。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
注释	(美国) 输入有关客户的注释。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
法国 Siret	(FRA) 输入客户的一个 Siret 编号。有关详细信息，请参阅(FRA) NAF 代码和 Siret 号码。备注 (FRA) 此控件仅对主地址在法国的法人可用。
NAF ID	(FRA) 输入 French Nomenclature des Activités Françaises (NAF 代码) 客户的。备注 (FRA) 此控件仅对主地址在法国的法人可用。
代收帐款帐户	(NOR) 选择所选客户的析因的帐户。备注 (NOR) 此控件仅对主地址在挪威的法人可用。
付款 ID 类型	(NOR) 选择默认付款 ID 值类型。备注 (NOR) 此控件仅对主地址在挪威的法人可用。

请参阅

关于未结客户交易记录的外币重估

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。