销售和市场营销参数 （窗体）

文档

设置文档处理参数。

您可以定义“文档”窗体中文档显示的年限和邮寄文件目录，并从各个字段的下拉列表中选择不同的文档类型。

活动

定义新创建活动的默认开始时间和结束时间。

定义是否跟进活动时，应创建自动创建某些类型的记录。

设置默认值基于某些特定的操作自动创建的活动。

电话

定义要在注册传入或传出的电话时将自动创建的默认活动类型。

您还可以定义用于拨出的电话呼叫前缀。

开始日期

选择默认的开始日期为潜在客户统计和销售目标。

在合格时创建机会

选中此复选框可以在潜在客户记录合格时自动创建机会记录。

为销售报价单创建机会

选择在创建销售报价单时是否创建机会记录。

在销售报价单状态更改时更新机会

选择在更新销售报价单的状态时是否更新机会记录。

语言

在创建时选择新的潜在客户的默认语言目标客户详细信息窗体。

供应商组

选择新的潜在客户的默认供应商组中创建它时目标客户详细信息窗体。

类型

在创建时选择新的潜在客户的默认潜在客户类型目标客户详细信息窗体。

潜在客户类型定义中关系类型窗体。

下班时间

输入默认下班小时新创建的潜在客户的业务。

电子邮件组副本类型

选择通过电子邮件组发送的电子邮件发送到收件人的方式。

隐藏单据(如果早于)

输入要显示在文档上方期限文档窗体。

此上限的期限被指当前日期减去的天数 （） 在此字段中。

如果您输入“10”，将只显示 10 天前到今天之间创建的文档。

传入电子邮件的文档类型

选择要将传入的电子邮件保存为标准文档时使用的文档类型。文档类型在“单据类型”窗体中设置。

其他单据的单据类型

选择当使用拖放功能保存文件时要使用的文档类型。文档类型在“单据类型”窗体中设置。

类型

选择默认的市场活动类型。这将成为在“市场活动”窗体中创建新市场活动时的默认市场活动类型。

目标

选择默认的市场活动目标。这将成为在“市场活动”窗体中创建新市场活动时的默认市场活动目标。

跟进前的天数

输入从开始日期到跟进日期的默认跟进天数。

外部 URL

选择与市场活动关联的默认网站。

在市场活动窗体上使用 Web 广播的功能时，将使用此 Web 站点。

报价默认活动（字段 grou)

• 创建活动--选择是否在创建销售报价单时自动创建销售报价单的活动。

• 类别选择跟进销售报价单活动的默认活动类别。

• 类型选择跟进销售报价单活动的默认活动类型。

• 目的－ 输入跟进销售报价单活动的默认目的。

• 阶段选择跟进销售报价单活动的默认活动阶段。

市场活动目标默认活动（字段组）

• 创建活动--选择是否应自动创建活动负责的员工的市场活动目标分配给该员工。

• 类别– 选择市场活动目标活动的默认活动类别。

• 类型– 选择市场活动目标活动的默认活动类型。

• 目的－ 输入市场活动目标活动的默认目的。

• 阶段– 选择市场活动目标活动的默认活动阶段。

电话销售回电默认活动（字段组）

• 创建活动--选择是否在电话销售通话清单的通话清单目标的状态更改为时应自动创建活动回电。

• 类别选择电话销售回电活动的默认活动类别。

• 类型选择电话销售回电活动的默认活动类型。

• 目的－ 输入电话销售回电活动的默认目的。

• 阶段选择电话销售回电活动的默认活动阶段。

跟踪所做更改（字段组）

选择您想要在事务日志中包含每个数据库记录类型对应的复选框。

选择多个表包含事务日志中将影响应用程序性能，尤其是当您正在使用大量的数据和许多交易记录。

跟踪新交易记录

选中此复选框以在交易记录日志中包括插入交易记录。

插入事务是插入新记录在相关表中，例如，当您创建新的潜在客户或市场活动的事务。

跟踪更新的交易记录

如果事务日志应该进行更新 ； 每次创建新的事务日志，请选择 更新的最后一个记录 ； 或者，在进行更新时不创建事务日志。

出站呼叫的活动类型

在进行传出的电话呼叫时选择的默认活动类型。

引用

查看参考类型。