登记、更新和删除备选项目报价 [AX 2012]

已更新:October 19, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

若要登记备选报价,您选择哪一报价作为主报价,然后将任何备选报价链接到该主报价。在这些报价链接起来后,对一个报价状态的任何更改都会影响其他报价的状态。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. “操作窗格”中的 报价 选项卡的 新建 组中单击 销售报价单

  3. 为客户创建报价单。

  4. 根据您想为客户或目标客户提供的选择,为同一客户创建一个或多个报价,但是与第一次报价有一个或多个差异。

  5. 打开您想要用作主报价的报价,然后在“相关信息”组中“常规”选项卡上的“操作窗格”上单击“备选报价”。

  6. 在“备选报价”窗体中,在“链接的报价单”字段,选择报价或您要用作主报价的备选报价的报价。

您可以通过与更新常规报价单的相同方式更新备选报价单。

链接的报价之间的关系意味着它们可以全是“已发送”。但如果其中一个报价更新为“已确认”,则其他报价将自动更新为“已丢单”。若要更新报价单为已确认,请执行以下操作:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择或打开要更新为“已确认”的链接的报价。

  3. “操作窗格”中的 跟进 选项卡的 生成 组中单击 确认

  4. 在“确认报价单”窗体中,单击“确定”。

  5. 在“失去或取消备选报价”窗体中,选择其他报价单丢单的原因。

当删除至当前报价的链接时,报价本身不会被删除。若要删除与备选报价的链接,请执行以下操作:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. 选择或打开您要从其删除链接的备选报价的主报价。

  3. “操作窗格”中的 常规 选项卡的 相关信息 组中单击 备选报价

  4. 选择您要删除的备选报价,然后单击“删除”。


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