登记、更新和删除备选项目报价 [AX 2012]
**已更新:**October 19, 2012
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
若要登记备选报价,您选择哪一报价作为主报价,然后将任何备选报价链接到该主报价。在这些报价链接起来后,对一个报价状态的任何更改都会影响其他报价的状态。
登记备选报价
单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。
在**“操作窗格”**中的 报价 选项卡的 新建 组中单击 销售报价单。
为客户创建报价单。
根据您想为客户或目标客户提供的选择,为同一客户创建一个或多个报价,但是与第一次报价有一个或多个差异。
打开您想要用作主报价的报价,然后在“相关信息”组中“常规”选项卡上的“操作窗格”上单击“备选报价”。
在“备选报价”窗体中,在“链接的报价单”字段,选择报价或您要用作主报价的备选报价的报价。
更新备选报价
您可以通过与更新常规报价单的相同方式更新备选报价单。
链接的报价之间的关系意味着它们可以全是“已发送”。但如果其中一个报价更新为“已确认”,则其他报价将自动更新为“已丢单”。若要更新报价单为已确认,请执行以下操作:
单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。
选择或打开要更新为“已确认”的链接的报价。
在**“操作窗格”**中的 跟进 选项卡的 生成 组中单击 确认。
在“确认报价单”窗体中,单击“确定”。
在“失去或取消备选报价”窗体中,选择其他报价单丢单的原因。
删除至备选报价的链接
当删除至当前报价的链接时,报价本身不会被删除。若要删除与备选报价的链接,请执行以下操作:
单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。
选择或打开您要从其删除链接的备选报价的主报价。
在**“操作窗格”**中的 常规 选项卡的 相关信息 组中单击 备选报价。
选择您要删除的备选报价,然后单击“删除”。