创建和管理项目报价单 [AX 2012]

已更新:October 1, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

作为项目阶段中的初始步骤,您可以使用项目报价单通过有吸引力的出价赢得客户。

项目报价单可以包含许多元素,例如进行报价的物料和服务、基本联系信息、特殊贸易协议和折扣以及可能的税金和附加费。

您对项目报价单和订单的渠道进行监控、审查和控制的能力是项目管理的重要环节。Microsoft Dynamics AX 中的不同工具可以帮助您完成这些任务。正确的引用数据定义(报价单类型、报价单原件、预测和概率)之类的工具可以帮助您分析渠道。您可以使用这些工具对得失项目报价单的原因进行分类和确定报价单的可能价值。

您可以在项目管理与核算模块中查看报表或管理统计等不同统计输出中的各种数据。

本节提供下列主题:

关于项目报价单

关于销售报价单和其他销售单据的页脚文本

创建、修改和删除项目报价单模板或模板组

创建项目报价单

更新项目报价单

复制项目报价单

将存储的地址复制到项目销售报价单

登记、更新和删除备选项目报价

删除项目报价单

为项目报价单创建保函申请

关于在 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Dynamics 客户关系管理之间同步项目信息


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