创建项目报价单 [AX 2012]

已更新:October 1, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在项目的初始销售阶段,项目报价单可让您为客户提供出价。

报价单可以包含以下元素,例如进行报价的物料和服务、基本联系信息、特殊贸易协议和折扣以及可能的税金和附加费。

使用以下过程可以创建项目报价单。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. “操作窗格”中的 报价 选项卡的 新建 组中单击 项目报价单

  3. 创建报价 窗体的 科目类型 字段中选择 客户

  4. 在“客户帐户”字段中,选择报价单的接收方。

  5. 如果发票将发送到您选择的不同于客户帐户的帐户,请在“发票帐户”字段中选择备选帐户。

  6. 在“联系人”字段中,选择客户组织中就此报价单应联系的人员的姓名。

  7. 可选:在“常规”FastTab、“装运和交付”FastTab 和“管理”FastTab 上指定或更改其他项目报价详细信息。

    提示提示

    有关 FastTab 上字段的详细信息,请参阅 项目报价单(窗体)。有关如何使用“模板”FastTab 的信息,请参阅本主题中的“从模板创建报价单”程序。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单

  2. “操作窗格”中的 报价 选项卡的 新建 组中单击 项目报价单

  3. 创建报价 窗体的 科目类型 字段中选择 目标客户

    注意注意

    在确认报价单或报价单可与项目关联之前,必须将目标客户转换为客户。在 项目报价单 窗体的“操作窗格”跟进 选项卡上,单击 转换为客户

  4. 在“目标客户”字段中,选择报价单的接收方。

  5. 在“联系人”字段中,选择目标客户组织中联系人员的姓名。

  6. 可选:在“模板”FastTab、“常规”FastTab、“装运和交付”FastTab 和“管理”FastTab 上指定或更改其他项目报价详细信息。

    提示提示

    有关 FastTab 上字段的详细信息,请参阅 项目报价单(窗体)。有关如何使用“模板”FastTab 的信息,请参阅本主题中的“从模板创建报价单”程序。

尽管模板通常用于批量创建报价单,但您还可以使用模板创建单个报价单。

  1. 若要从模板为客户创建报价单,请遵循本主题中的“为客户创建报价单”程序,但是不单击“确定”

    –或–

    若要从模板为目标客户创建报价单,请遵循本主题中的“为客户创建报价单”程序,但是不单击“确定”

  2. 在“模板”FastTab 上,请执行以下步骤:

    1. 在“组 ID”字段中,选择模板组。

    2. 在“模板名称”字段中,选择报价单将基于的模板。

    3. 在“计算方法”字段中,选择要用于报价单的价格。

      • 基于当前值 –使用物料卡上的价格。

      • 基于模板值 – 使用所选报价模板上的价格。

如果您需要为各种销售目标创建多个类似的报价单,则可以同时创建这些报价单,而不必逐个创建。成批创建报价单时,必须使用报价单模板。

  1. 单击 项目管理与核算 >定期 >报价 >成批创建报价单

  2. 在“成批创建报价单”窗体的“科目类型”字段中,选择“客户”或“目标客户”。

  3. 在“组 ID”字段中,选择一个模板组。

  4. 模板名称 字段中,选择某一模版。

  5. 在“计算方法”区域中,选择您要如何计算报价单的价格。

    • 基于当前值 –使用物料卡上的价格。

    • 基于模板值 – 使用所选报价模板上的价格。

  6. 在“到期日期”字段中,输入报价单的过期日期。

  7. 若要修改和筛选用于生成报价单的查询,单击“选择”按钮。

    注意注意

    成批创建的所有报价单将发送到客户或帐户的联系人。

    如果未选择或筛选联系人,则客户或帐户的项目报价单将发送到与此客户或帐户相关联的所有联系人。

    如果没有联系人与客户或帐户相关联,将不创建项目报价单。

  8. 确定的对话框中单击“查询”。

  9. 在“成批创建报价单”窗体中单击“确定”。


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