规划关键绩效指标

本文内容：

• 关于 KPI

• 规划 KPI 的数据源

• 规划报告中的 KPI

• 规划仪表板中的 KPI

• 规划“我的网站”中的 KPI

• 工作表

关键绩效指标 (KPI) 是一些简单的图形记分卡，可用于对照业务目标评估业务数据。

作为规划 Microsoft Office SharePoint Server 2007 的初始部署的一部分，您应了解 KPI 中使用的数据源、如何配置这些数据源并评估指标状态以及如何在组织使用的网站中显示 KPI。可以在初始部署过程中实施这些规划。

关于 KPI

KPI 是用来呈现组织的商业智能的主要方式。KPI 也称作状态指标或记分卡，可对照业务目标评估业务数据并通过使用易于理解的图形指标显示当前状态。

例如，KPI 可以使用信号灯图标来指示客户满意度是超出目标、符合目标还是未达到目标。如果客户满意度超出预设目标（通过计算组织内的正面满意度评级百分比来进行估算），则用绿色的信号灯图标来显示客户满意度 KPI；如果客户满意度未达到最低目标，则使用红色信号灯图标显示客户满意度 KPI；其余情况则使用黄色信号灯图标显示客户满意度 KPI。

KPI 可提高对照关键业务目标展开的进度评估工作的速度和效率。在不使用 KPI 的情况下，员工和业务经理将不得不费力地提取性能数据并对照目标评估这些数据，然后花时间在提交给业务决策者的单独报告中呈现这些数据。如果没有一种可用于快速并自动计算实时数据的方法，则将很难及时了解状态。在使用 KPI 的情况下，希望了解当前性能的用户可以快速查看其业务网站中的报告，甚至查看其个人网站中的相关指标。

KPI 连接到来自各种源的业务数据，然后使用 Web 部件，这些 Web 部件在一列 KPI 中或单个 KPI 的详细视图中显示此信息。可以将这些 Web 部件添加到报告中心网站的报告中，或将其显示在其他列表和网站中。

每个 KPI 都会从数据源获取单个值（从单个属性或通过计算所选数据的平均值），然后将该值与预先选定的值进行比较。由于这些值是通过一系列数据计算得到的而不是以列表形式显示数据，因此在跨组或跨项目测量性能时，KPI 会更有用。不过，通过计算有关特定人员的一系列数据（例如，单个员工的销售额列表），KPI 可以评估单个性能。

若要使用 KPI，必须先创建 KPI 列表。可从模板创建 KPI 列表，通过模板，您能够添加基于下表中描述的任一数据源的 KPI。

在创建 KPI 列表之后，可以创建绑定到该 KPI 列表的 Web 部件。下列 Web 部件之一中会显示 KPI 数据：

• KPI 列表 Web 部件

• KPI 详细信息 Web 部件

KPI 列表 Web 部件显示一列与绑定的 KPI 列表相对应的 KPI。KPI 详细信息 Web 部件显示单个 KPI 的详细属性。

创建 KPI Web 部件之后，可以通过以下几种方式部署该 Web 部件：

• 在报告中心网站或辅助报告中心网站内的 KPI 列表页面报告中，或其他网站内的报告库中。

• 在多报告摘要页或仪表板中。

• 在个性化网站中。

KPI 列表页面是围绕 KPI 列表 Web 部件、相关摘要和其他可能的 Web 部件（具体取决于此报告的用途）构建的一类报告。当您创建 KPI 列表页面报告时，默认情况下会包含 KPI 列表 Web 部件。仍必须添加此列表中的每个 KPI。也可以通过使用 KPI 详细信息 Web 部件在报告中突出显示单个 KPI。

KPI 通常作为多报告摘要页或仪表板的一部分使用。仪表板使用筛选器 Web 部件基于特定的值来筛选 Web 部件中显示的数据。可以动态应用筛选器 KPI，这使业务决策者能够快速比较各个不同时段的性能。也可以按照其他属性来筛选仪表板。

仪表板中的 KPI 不仅仅是一个数据视图。KPI 是按照各种类别（例如，组织中员工的总销售额或平均销售额）计算得到的。当您规划 KPI 和用于显示它们的列表和 Web 部件时，请确保了解在初始部署过程中将如何计算每个 KPI，并确保确定每个 KPI 的数据源和计算方法。

规划 KPI 的数据源

KPI 列表中的每个 KPI 均基于一个数据源。当您规划网站中的 KPI 时，也将规划数据源。

如果 KPI 基于 SharePoint 列表，则必须规划该列表（包括其属性）。通常，KPI 列表都基于业务数据列表，这些列表使用了链接到业务数据应用程序的列。当更新基础数据时，这些列中的值也会随之更新。必须计划在业务数据目录中注册这些应用程序并导入将用于 KPI 的属性。

也必须在创建 KPI 所使用的 SharePoint 列表之后，才能创建相应的 KPI。在针对每个网站集中的每个网站规划中，加入 KPI 部署所需的每个列表。

如果 KPI 基于 Office Excel 2007 工作簿，请确保存在正确的工作簿以显示有意义的信息。有时，工作簿没有组织好或缺失 KPI 可能使用的信息，这时就可以对其进行改进。当在 Excel Web Access Web 部件中查看同一数据或直接在 Office Excel 2007 应用程序窗口中操作时，这些改进将提供帮助。

对于 SQL Server 2005 Analysis Services 多维数据集中的数据，规划在数据连接库中包含此数据。

对于用作 KPI 源的 SharePoint 列表、Excel 工作簿和 SQL Server 2005 Analysis Services 多维数据集，应考虑列表、工作簿和数据连接库所驻留的位置。一般来说，最好是将此内容存储在将使用它的网站中。如果将 KPI 放置在门户网站的主页上，则在主页上创建 KPI 列表是有意义的。如果将 KPI 放置在报告中心网站内的报告中，则最好是将 KPI 的列表、工作簿和数据连接库放置在 KPI 列表中，而将 KPI 列表自身放置在报告库中。如果将 KPI 放置在个性化网站中，将有助于在该网站中放置相关数据源。下图演示与其他数据源相关的 KPI。

可以使用其他网站的文档库和数据连接库中存储的数据源，这将促进协作和对有价值的 KPI 列表的重用。不过，在初始部署过程中，最好是保持信息的组织结构简单且具有逻辑性。由于您可以假定网站及其内容存储在同一位置并且不会分散在整个网站集中，因此这样做也将简化安全规划的过程。

由于手动输入的值通常用于测试目的或临时目的，因此您很可能仅在开始全面部署之前的规划和初始部署阶段使用这些值来测试 KPI 功能。

无论每个 KPI 的数据源是什么，都必须确定在指示性能时要使用的适当的值集。考虑将如何计算数据源中的比较值。将使用哪些数据列？是通过总值、平均值、最大值、最小值来计算，还是通过其他一些方式计算值？

通过提前规划，可以避免延迟，例如，当您意识到 Excel 工作簿不包含您希望在 KPI 中显示其性能的实际数据集时。提前规划，选择其他数据源（如果您了解到最初选择的源将不会提供有关可用 KPI 的所需信息），然后记录此计划，以便尽可能快而有效地完成部署。

规划报告中的 KPI

KPI 是报告中心网站和包含报告库的其他网站中的报告的常见功能。有三类主要报告，其中之一是 KPI 列表页面报告。此报告包含一个 KPI 列表 Web 部件，可向该部件添加特定业务流程的 KPI、相关流程的摘要以及任何相关内容和 Web 部件。

当规划 KPI 列表页面时，应关注每个网站集的关键业务流程，并在每个列表中为相关流程尽可能多地组合 KPI。继续操作，直到为与网站集的主要目的相关的每个业务流程都规划了 KPI。这将生成数量可控的 KPI 列表页面，除了可以为其规划 KPI 列表和 KPI 之外，还可以为其规划每个 KPI 使用的 SharePoint 列表、Excel 工作簿和 SQL Server 2005 Analysis Services 多维数据集。

您还希望确定报告中心网站的主页中要包含哪些重要的 KPI 列表页面以及应从该页面链接哪些 KPI 列表页面。

您还希望考虑在仪表板中将哪些 KPI 结合使用。对于用于大量业务应用程序和业务流程的大型网站集，需要考虑是否要规划多个报告中心页面。有关报告的详细信息，请参阅规划报告。

规划仪表板中的 KPI

仪表板（也称作多报告摘要页）允许您以页面级别筛选 Web 部件，以便每个 Web 部件只显示筛选出的结果。这对于为每月或每周的结果、团队的结果或按照其他几种标准筛选的结果创建页面很有用。

KPI 通常是仪表板的关键部分。虽然无法将 KPI 连接到每类筛选器，但可以将它们连接到其中的许多筛选器。当确定是否在仪表板中包含 KPI 时，请考虑它与页面上的其他部分的相关密切程度。有关仪表板的详细信息，请参阅规划仪表板和筛选器。

规划“我的网站”中的 KPI

KPI 在报告和仪表板中所起的作用比在个性化网站、个人网站和构成每个“我的网站”的公共配置文件页中所起的作用要大得多。不过，您可能仍希望向这些网站添加 KPI Web 部件。

对于通过使用可连接到页面上的 Web 部件的当前用户筛选器 Web 部件来构建的个性化网站，不会连接 KPI，但会显示成员组中的信息，该成员组使用个性化网站来补充所连接和筛选的 Web 部件。在呼叫中心团队的个性化网站中，将使用一个显示了客户满意度、平均呼叫时间和整个团队所解决的问题数目的 KPI 列表 Web 部件来补充个性化的 Excel Web Access Web 部件，以显示有关正在查看页面的特定客户服务代表的数据。

无法通过对个性化网站使用当前用户筛选器来直接筛选 KPI Web 部件。这是因为在通过 KPI 的原始数据的已筛选子集来计算 KPI 中的数据时，此数据通常没有意义。跟踪组的销售量和每个成员的销售量的 Web 部件将生成大大不同的值，并且 KPI 只可以针对一个值集来进行评估。因此，按照此方法筛选 KPI 不可行。

可以确定 KPI 的目标访问者，以便它们仅在当前查看者是正确的访问群体的成员时在个性化网站中出现。与针对任何列表中的项目一样，这将允许您确定整个 KPI 列表或列表中的每个 KPI 的目标访问者，具体取决于 KPI 的范围。如果 KPI 仅对一些用户有意义（如同一个工作组中的用户），则可以将其面向定义为仅包含工作组中的用户的访问群体。以销售团队为例，可能只为纽约办公室的销售人员显示纽约销售办公室的结果。

可以使用 KPI 列表 Web 部件，在一个 Web 部件内显示多个状态指标，例如，过去几个季度的销售记录。也可以使用 KPI，在一个 Web 部件中显示销售量、销售总额以及与上一季度相比的增长量。

您可能在规划过程中决定修改个人网站模板以包含一个或多个 KPI Web 部件，这些部件可能连接到预填充的列表。对于要更加突出地显示的 KPI，这样做是值得的，即使用户稍后可能从其个人网站中删除此 KPI。

KPI 在公共配置文件页上所起的作用要小一些，这些页面显示有关个人而不是业务流程的信息。在规划初始部署时，可能不适于考虑向公共配置文件添加 KPI。

考虑每个个性化网站的 KPI，以确保它们反映网站和整个网站集的用途。如果网站集是销售团队的工作组网站，则个性化网站中的销售数据 KPI 是适当的。如果它是用于更大组织的内部协作的网站集并已完全包含在其中，则必须确定 KPI 的目标访问群体。如果它是一个人力资源信息网站（组织中的任何组都不会使用它来达到其目标，而是仅提供策略和业务应用程序），则使用 KPI 是不适当的。

工作表

使用下面的工作表规划 KPI：

• 业务数据工作表（该链接可能指向英文页面）(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x804)

• 网站创建工作表（该链接可能指向英文页面）(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x804)