组织层次结构 [AX 2012]

已更新:November 19, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

当您在“Microsoft Dynamics AX”中创建一个组织层次结构时,您必须为该层次结构指定用途。您为该层次结构指定的用途可以决定哪些组织类型可以包括在该层次结构中。该用途还决定着哪些应用程序方案能够在该层次结构中使用。

为了某个目标创建的层次结构可能不反映业务的实际结构。例如,申请审核流程可能涉及不彼此报告的多个法人和职位。例如,即使提交申请的组织不向首席财务官报告,首席财务官也可能需要审核多份申请书。

层次结构可用作下列用途:

  • 集中的客户付款和供应商付款

  • 策略

  • 组织结构图

  • 数据访问

  • 零售渠道管理

  • 预算计划

  • 项目管理

包括多个法人的组织可以通过使用一个法人的账户来创建和处理所有的付款(也称为集中支付)。当您集中支付时,无需以多个法人身份进入相同的交易,并且跨公司支付的流程将变得更加容易。例如,将更容易制定出付款方案和结算方案,并且更容易修改打开的和关闭的交易。

若要使用此方案的层次结构,必须将“集中付款”目标分配给层次结构。有关详细信息,请参阅:

策略是控制组织中的流程的规则的集合。策略帮助组织管理内部流程,并帮助完善成本管理、欺诈检测,提高运营效率和业绩。若要使用层次结构设置策略,必须将适当名称的用途分配到该层次结构。有关如何设置策略的详细信息,请参阅设置政策参数

下表列出的是您可以通过使用策略进行控制的流程。它还包括了对应于每个流程的层次结构用途。

处理

描述

层次结构用途

更多信息

采购

控制一组申请人的应用程序流程。您可以使用采购策略来创建与组织策略采购需求相符的策略结构。

采购内部控制

关于采购策略

关键任务:创建采购政策

开供应商发票

您可以评估符合您创建的策略规则的供应商发票。

供应商付款内部控制

关键任务:供应商发票策略

审计

帮助您实施您的组织的符合性方法。

审计内部控制

关键任务:审计策略

支出

控制支出报表的流程。

支出内部控制

关于差旅和费用策略

创建策略

签名限制

控制工作人员有权代表其雇主的会计承诺的级别。由于工作人员的审核活动需要,雇主可以进入与第三方的契约关系,如与供应商签订采购订单。

签名主管机构内部控制

关于签名限制设置

关键任务:管理签名限制策略

福利的资格

定义并实施组织向员工提供的每个福利的资格规则。您可以运用这些规则确定每个员工可以获得的特定福利。

福利资格控制

注意注意
只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时,此控件才可用。

关键任务:福利资格策略

组织系统图定义部门、工作和职位之间的关系。若要使用此方案的层次结构,必须将组织结构图目标分配给它。有关详细信息,请参阅关键任务:新工作人员职位

对 Microsoft Dynamics AX 中的数据的用户访问可以根据为组织的用户关系授予。若要使用此方案的层次结构,必须将安全性目标分配给它。您还必须创建数据安全策略来确保组织处于这种层次结构中。然后,当您将特定角色的用户与层次结构相关联时,该层次结构更改时对数据的用户访问会自动更改。有关详细信息,请参阅Overview of Security Policies for Table Records自动角色分配规则 (窗体) 或组织的组织为用户 (窗体)

如果预算计划选择的安全模型为 基于安全组织,例如,您必须将 安全性 目的分配给预算计划组织层次结构,只有这样预算计划编制者才能访问预算计划。有关详细信息,请参阅本主题中的 Budget planning配置预算计划安全性Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 以及关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

下表描述了可以使用组织层次结构的零售方案。

任务

描述

层次结构用途

更多信息

零售分类管理

标识每个可用的零售通道,例如实体商店或在线商店。

零售分类

注意注意
只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时,此控件才可用。

关于设置分类

零售补货管理

根据补货规则对商店进行分类。

零售补货

注意注意
只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时,此控件才可用。

设置补货层次结构

设置补货规则

为商店报告数据

根据报告对商店进行分类。

零售报表

注意注意
只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时,此控件才可用。

关于零售商店

为一组商店过帐库存、计算报表或过帐报表

将可分配到一个批处理作业组的商店创建一个组。如果您定义了某个批处理作业组,要库存过帐、做报表或过帐报表时,您可以指定该作业适用于哪个层次结构。当您将某些商店添加到或从某层次结构中删除时,您不必修改该批处理作业。

Retail POS 过帐

注意注意
只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时,此控件才可用。

关于使用存储库存

创建和过帐报表

预算计划是通过组织实现该预算准备的流程。您可以使用预算计划执行以下任务:

  • 将预算计划过程与预算期间、对账和组织层次结构相关联。

  • 通过使用多个方案分析和更新预算计划。可以自动化预算计划与工作表、理由和附件一起复查和审核工艺路线。

  • 将组织中级别较低的多个预算计划合并到组织中级别较高的单个父预算计划中。您还可以在组织中创建一个较高层次的单个预算计划,并且将预算分配到组织中的较低层次中。

下表描述了如何在预算计划中使用组织层次结构。

物料

描述

层次结构用途

更多信息

预算计划

预算计划 目的分配到一个组织层次结构中时,父预算计划和相关的预算计划之间会存在一种层次结构关系。您还可以通过预算计划流程中的组织单位定义不同的预算流程。

注意注意
只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时,此控件才可用。

预算计划

预算计划概览

关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

配置适用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的预算计划

安全模型:基于安全组织

如果预算计划选择的安全模型为 基于安全组织,要在此方案中使用层次结构,则您必须将 安全性 目的分配给预算计划组织层次结构。

注意注意

安全性

该主题中的 Data access

配置预算计划安全性

Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2

关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

所有项目”列表页显示待定项目交易记录和已过帐项目交易记录。如果您已经设置了项目管理的层次结构,您就可以按组织来查看这些交易记录。

若要使用此方案的层次结构,必须将“项目管理”目标分配给层次结构。

注意注意

只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时,此控件才可用。

有关详细信息,请参阅查看项目交易记录


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