处理客户请求 [AX 2012]

已更新:September 2, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012

已接收在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中提交的客户请求并在Microsoft Dynamics AX 客户中的“登记”窗体中处理。在审核和处理客户申请时,您需要授予客户访问公司的“客户自助服务”门户。

有关客户请求的更多详细信息,请参阅 关于客户请求

使用此过程审核客户请求。审核人通常是负责创建和维护客户主数据的人员。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >客户自助服务 >注册

  2. 在“登记状态”字段中,选择“由用户验证”。选择客户请求。

    提示提示

    通过选择“登记状态”字段中的“已请求”,可以查看已提交但不未通过申请人验证的客户请求。

  3. 查看并验证客户输入的信息,例如公司地址。当客户提交请求时,将不会自动验证。

  4. 单击审核

使用此过程可以在 Microsoft Dynamics AX 中创建客户。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >客户自助服务 >注册

  2. 在“登记状态”字段中,选择“已批准”。选择客户请求,然后单击“创建”。

  3. 在“创建新客户”窗体中,如果请求来自新客户,则选中“创建新客户”复选框。

    –或–

    如果该请求来自已存在在系统中的客户,则在“现有客户帐户”字段中选择客户帐户为客户创建新联系人。

  4. 如果可以,在“客户帐户模板”字段中,选择应用于新客户的模板。

    提示提示

    使用模板加快创建客户记录流程。可以创建基于指定作为模板模型的客户记录的字段中值的模板。此模板的字段值将复制到新客户的各个字段中。您可根据需要对这些字段进行更改并输入更多信息。有关详细信息,请参阅创建客户记录

  5. 验证该“用户角色”字段中显示的用户角色,确保该用户分配了正确的安全权限。

  6. 单击“确定”创建客户帐户。如果用户请求存在工作流,客户的用户请求将自动提交到用户请求工作流,并且执行用户提供过程。您可以在“用户请求”窗体中看到用户请求。

在创建客户帐户后,可以使用工作流开始用户提供流程。此流程为创建请求的客户联系人创建登记的 Microsoft Dynamics AX 用户。创建用户是处理主动提供的客户请求的最后一步。生成使用您公司指定的身份验证方法客户可用于登录到 企业门户 的“客户自助服务”门户的登录信息。根据您配置工作流的方式,可以生成包含登录信息的电子邮件通知并发送到客户联系人。用户请求工作流可以满足您组织的实际业务流程。

有关在用户请求提交到工作流后必须完成的步骤的详细信息,请参阅 关于客户请求

注意注意

Microsoft Dynamics AX的用户请求具有不同类型。通过使用该条件“User Request.RequestType is Customer”,您可以配置客户专用的用户请求工作流。有关如何创建用户请求工作流的详细信息,请参阅 设置系统管理工作流创建工作流


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: