关于客户请求 [AX 2012]

已更新:February 28, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012

某一潜在客户可能要提交请求以成为 Microsoft Dynamics AX上的注册客户。潜在客户公司的联系可以完成在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 的“注册”页面的请求,它们提供公司地址信息、联系信息和其首选用户登录凭据。

Dn237264.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif客户请求流程

未经请求的客户请求流程

在此过程中,组织的外部业务角色和一个业务角色都包括:

  • 客户联系人 – 为潜在来源补货供应商负责的外部业务的人员

  • 审核人 – 通常是您公司负责创建和维护客户主数据的人员。

客户请求流程执行以下步骤:

  1. 某一潜在客户在 企业门户 中的“登记”页提交了客户请求。

  2. 客户验证请求。

  3. 将在 Microsoft Dynamics AX 客户中的“登记”窗体中接收请求。审核人审核该申请。

  4. 审核人创建客户记录,创建联系人记录,然后将请求提交到工作流。

  5. 用户请求工作流执行用户供应流程。新登记的 Microsoft Dynamics AX 用户为客户创建联系人。

  6. 工作流将自动生成并发送包含 Microsoft Dynamics AX 客户联系人登录信息的电子邮件通知。通过使用您的公司指定的身份验证方法客户能够登录到 企业门户 的“客户自助服务”门户。

    注意注意

    必须配置用户请求工作流启用电子邮件通信。有关详细信息,请参阅配置 Microsoft Dynamics AX 中的电子邮件功能

Dn237264.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif客户请求先决条件

在可将客户请求提交并处理前,必须完成以下配置设置:

  1. 创建和配置可用于外部用户访问的公共 企业门户 网站。

  2. 必须在“客户自助服务参数”窗体中设置客户请求的编号规则。有关详细信息,请参阅客户自助服务参数 (窗体)

  3. 配置用户请求工作流。有关详细信息,请参阅设置系统管理工作流

    注意注意

    如果您没有配置用户请求工作流,当您从“登记”的“创建”窗体中单击以创建新用户时,客户请求将不会自动处理。有关如何创建新用户的详细信息,请参阅 处理客户请求

  4. 启用工作流。有关详细信息,请参阅配置工作流系统


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