关于在 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Dynamics 客户关系管理之间同步项目信息

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

为帮助项目团队和销售团队更有效地创建和处理项目报价单，可在 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Dynamics CRM 之间同步数据。在一个程序中输入或更新某数据，其他程序中的该数据将自动更改。 通过为 Microsoft Dynamics AX 项目和 Microsoft Dynamics CRM 安装集成解决方案可设置该同步。

集成解决方案启用四个重要方案：

  • 当在 Microsoft Dynamics CRM 中创建和提交一份项目报价单时，Microsoft Dynamics AX 中也创建了项目报价单。

  • 当更新和批准 Microsoft Dynamics AX 中的项目报价单时，Microsoft Dynamics CRM 中的报价单将会更新为 Approved in Microsoft Dynamics AX。

  • 当您将 Microsoft Dynamics CRM 中的项目报价单状态更新为 Won时，Microsoft Dynamics AX 中的报价单状态将更新为 已确认。

  • 当您在 Microsoft Dynamics AX 中创建项目后，Microsoft Dynamics CRM 的高级项目信息将被更新。

先决条件

在使用集成解决方案前，必须完成以下任务：

  • 安装 Microsoft Dynamics 的连接器，以及 Microsoft Dynamics AX 项目和 Microsoft Dynamics CRM 的集成解决方案。

  • 在 Microsoft Dynamics CRM 和 Microsoft Dynamics AX 中配置集成服务。

有关详细信息，请参见 PartnerSource 上的 Integration Solution for Microsoft Dynamics AX projects and Microsoft Dynamics CRM。

创建和提交项目报价单

当您在“Microsoft Dynamics CRM”中创建和提交一份项目报价单时，“Microsoft Dynamics AX”中会自动创建相应的项目报价单。下图举例说明该流程。

Project quotation flow between CRM and AX

 过程：

  1. 销售团队中的一位成员在“Microsoft Dynamics CRM”中创建一个新的项目报价单。

  2. 销售人员将行项添加到项目报价单。

    备注

    将“Microsoft Dynamics AX”中定义的产品和产品类别同步到“Microsoft Dynamics CRM”中。

  3. 销售人员单击按钮“提交”来提交项目报价单。

    在提交项目报价单后，“Microsoft Dynamics CRM”中的内容只有在被“Microsoft Dynamics AX”通过或拒绝之后才能被编辑。

  4. “Microsoft Dynamics AX”中会自动创建一个项目报价单。

备注

如果您在“ Microsoft Dynamics CRM”中创建了一份项目报价单，却没将其提交到“Microsoft Dynamics AX”中进行同步，那么当您将报价状态更改为“赢单”时，“Microsoft Dynamics AX”中会自动创建该项目报价单。

更新和审核项目报价单

在“Microsoft Dynamics CRM”中创建和提交了项目报价单，并在“Microsoft Dynamics AX”中创建报价单后，可以根据需要在“Microsoft Dynamics AX”中对报价进行更新。如果将 Microsoft Dynamics AX 中的报价单设置为 Approved，则 Microsoft Dynamics CRM”中的状态将自动更新至 Approved in Microsoft Dynamics AX。下图举例说明该流程。

Project quotation flow

 过程：

  1. 在 Microsoft Dynamics AX 中，项目经理更新项目报价单的详细信息，然后批准该更改。

  2. 在 Microsoft Dynamics CRM 中，项目报价单自动更新为 Approved in Microsoft Dynamics AX。

当项目报价单的状态为赢单时请更新状态。

当项目报价单在 Microsoft Dynamics AX 中批准后，销售人员可以激活 Microsoft Dynamics CRM 中的报价单，然后与客户共享项目报价单。在客户收到项目报价单后，销售人员可以将“Microsoft Dynamics CRM”中的项目报价单状态更新为“赢单”。在“Microsoft Dynamics AX”中的报价单状态会自动更新为“已确认”。下图举例说明该流程。

Project quotation flow between AX and CRM

 过程：

  1. 销售人员激活“Microsoft Dynamics CRM”中的项目报价单。

  2. 销售人员将项目报价单标记为“赢单”。

  3. 在“Microsoft Dynamics AX”中的报价单状态更新为“已确认”。

在项目报价单的“ Microsoft Dynamics AX”中创建新的项目。

在您的组织赢得项目报价后，请使用“Microsoft Dynamics AX”中的“转移至项目”向导创建基于项目报价单详细信息的新项目。在“Microsoft Dynamics AX”中创建项目后，项目被同步到“Microsoft Dynamics CRM”中。下图举例说明该流程。

Create a project in AX from a CRM won quotation

 过程：

  1. 在 Microsoft Dynamics AX 中，项目经理通过使用 转移至项目 向导将项目报价单转移到项目中。

  2. 项目经理打开新项目的“项目”窗体，并选中“同步到 Dynamics CRM 项目”复选框。

  3. 在“Microsoft Dynamics CRM”中，销售人员可以查看有关新项目的信息。