验证并过帐贸易协议日记帐行 [AX 2012]

已更新:May 21, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

此主题说明了在您更新销售价格和折扣时如何验证和过帐贸易协议日记帐行。这些更新可以手动或自动应用于任何相关价格或折扣协议,也称为贸易协议。例如,作为销售经理,您可能想要在每个日历年度结束时对特定产品或对所有产品提高销售价格,或者作为市场活动的一部分,您可能希望在限定时间内对特定产品提供折扣价格。无论您必须更新多少销售价格和折扣,您都可以轻松地标识待更新的价格和折扣,进行必要的更改,核对差距和重叠以及过帐更改。在您过帐贸易协议日记帐行时,将更新任何的相关贸易协议。

以下信息描述如何更新和验证销售价格,不过,您还可以通过使用用于折扣的字段(不是价格字段)以相同方式更新和验证折扣。

您可以使用两种方法更新产品的销售价格:

  • 指定新的固定价格

  • 基于百分比或金额进行一般价格调整

选项 1 – 针对特定产品、客户或客户群以特定币种指定新的固定价格。您可以选择性地应用基于某些标准的价格变更。例如,您可以指示,如果特定物料的采购量小于 100,则其成本应为一个价格,但是如果采购量超过 100,则其成本价格应有所不同。

若要通过指定新的固定价格来更新销售价格,请执行以下步骤:

  1. 单击 销售和市场营销 >日记帐 >价格/折扣协议日记帐

  2. 选择一个贸易协议日记帐或单击“新建”来创建一个新记录。您仅可以更新未过帐的贸易协议日记帐。

  3. 单击“”以打开“日记帐行,价格/折扣协议”窗体。

  4. 针对物料选择贸易协议日记帐行以更新销售价格。对于相同物料可能存在多个行。

    –或–

    创建筛选器以显示特定贸易协议日记帐行。单击“选择”,然后输入筛选条件。若要仅显示包括销售价格的行,您必须选中复选框“价格”。

  5. 在“原币金额”字段中,输入新的销售价格。重复此步骤更新所有行。

  6. 在“开始日期”和“结束日期”字段中,指示销售价格更新的有效期。重复此步骤更新所有行。

选项 2 – 进行一般价格调整。您可以按特定百分比或按特定金额调整价格。例如,您可以指示产品的当前销售价格应于当前日历年度的 12 月 31 日过期,并且从下个日历年度的 1 月 1 日起提高两个百分点。

若要通过进行一般价格调整更新销售价格,请执行以下步骤:

  1. 遵循本节前部分中“选项 1” 的第 1 步至第 4 步。

  2. 单击“调整”并选择“调整”,以打开“价格调整”窗体。

  3. 在“价格”字段中,选择“默认销售价”。

  4. 若要按特定百分比调整所选价格,请在“百分比”字段中输入一个值。若要按特定金额调整所选价格,请在“金额”字段中输入一个值。

  5. 在“开始日期”和“结束日期”字段中,指示销售价格更新的有效期。

  6. 单击“OK”。重复这些步骤更新所有行。

在您进行必要的价格更新后,您可以验证贸易协议日记帐行,此举将以金额或数量核对差距和重叠。您必须随后过帐行以将更改应用到贸易协议中。

若要验证和过帐贸易协议日记帐行,请执行以下步骤:

  1. 单击“复核”,针对问题核对已更新的贸易协议日记帐行,如金额或数量的差距或重叠。将显示一条消息提供有关验证问题的信息。您还可以在“消息日志”选项卡上查看验证问题汇总。您可以决定是否要解决问题或继续过帐。

  2. 在您已验证了行之后,单击“过帐”以过帐行和登记更改。

注意注意

如果您已安装了“Microsoft Dynamics AX 2012 累积更新版本 6”或或更高版本,您可以安排批处理作业,以按指定时间和重复周期自动处理验证及所有贸易协议行的过帐。在您单击“复核”或“过帐”时,“价格/折扣日记帐过帐”窗体将打开。选中复选框“批处理”,然后单击“重复执行”设置批处理方案。

在您更新了销售价格后,可以继续照常创建销售订单。当您创建销售订单时,任何立即生效的销售价格更改将适用于新的销售订单。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

安全角色

若要更新价格和折扣以及若要验证和过帐贸易协议日记帐行,您必须为包括以下职责的安全角色成员:

  • 启用报价单销售订单流程(对于销售订单流程可能的销售报价)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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