使用客户服务窗体在呼叫中心中完成普通任务

项目
08/03/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明了如何使用客户服务窗体在呼叫中心完成多个普通任务。您可以使用此窗体创建新客户记录并完成客户服务任务（比如创建和查看销售订单、查看客户案例和更新客户信息）。

创建新客户记录和销售订单

若要创建新客户记录和新销售订单，请执行以下步骤：

单击 呼叫中心 >日记帐 >客户服务。
根据您是否创建新客户记录或新销售订单，执行以下操作之一：
- 要创建新客户，请在“操作窗格”上的新建组中，单击客户。有关创建新客户记录的详细信息，请参阅创建客户记录。
- 要创建新销售订单，请在“操作窗格”上的新建组中，单击销售订单。有关在呼叫中心创建销售订单的详细信息，请参阅在呼叫中心创建销售订单。

搜索与客户相关的信息。

使用客户服务窗体中的搜索字段来搜索指定客户和与该客户的帐户相关的所有信息。在您搜索时，客户搜索窗体打开并显示搜索结果。

在客户搜索窗体打开后，选择要操作的客户记录，然后单击选择客户。

备注

(BRA) 您可以选择一个关键字类型，例如“CNPJ/CPF”，然后输入 ID，筛选含指定客户 ID 的搜索结果。

使用操作窗格上的按钮完成任务

在您选择了要操作的客户记录之后，您可以使用“操作窗格”上的按钮完成多项任务。“操作窗格”被分成几组，每组包含一组按钮。以下各部分描述了每组中按钮的功能。

详细信息组

详细信息组具有三个按钮：详细信息、选项和 相关订单。

单击“详细信息”，然后选择以下项之一：

其他地址 – 打开地址选择窗体，从中可以查看与所选客户相关的所有地址。
联系人详细信息 – 打开联系人窗体，从中可以查看、更新或删除客户联系人信息。
延期交货行 – 打开延期交货行窗体，从中可以查看客户订单的延期交货情况、搜索未交货订单和查看预期的装运日期。
客户 – 打开客户窗体，从中可以查看或更新客户信息。

单击“选项”，然后选择以下项之一：

注释 – 打开注释窗体，从中可以为客户帐户添加注释。
源代码 – 打开源代码窗体，从中可以查看客户收到的每个目录的源代码。
退货查询 – 打开退货单窗体，从中可以查看客户退回的订单，或者创建新的退货订单。
客户物料统计 – 打开客户物料统计窗体，从中可以查看客户之前订购的货物信息。

单击与销售相关的订单打开相关订单窗体，从中您可以查看与在网格中选择的订单相关的父订单或子订单。

显示组

显示组具有三个按钮：销售订单、已开票订单和 已存档的销售订单。

单击销售订单查看所有销售订单，其中包括客户向您的组织下达的订单的信息。您可以查看或修改关于销售订单和行物料的信息，并且还可以查看有关订单事件的信息。
单击已开票订单查看所有客户的订单，包括已开票订单的信息。
单击已存档的销售订单查看所有客户的销售订单，包括已存档订单的详细信息。

案例

案例组只有一个按钮：案例。单击此按钮查看或更改现有客户案例的详细信息或创建新的客户案例。

单击“案例”，然后选择以下项之一：

查看客户案例 – 打开案例窗体，从中可以查看或更新客户案例。
创建案例 – 打开新案例窗体，从中可以为客户创建新案例。有关如何创建案例的详细信息，请参阅创建案例。

查看客户案例的常用警告

您可以在 Microsoft Dynamics AX 中创建优先权并将其分配给不同实体。您可以分配高、中、低三个级别的优先级或用数值表示级别的优先级，例如 1 到 5，其中 1 的优先级最低，5 最高。在优先级窗体中创建优先级（销售和市场营销 > 设置 > 潜在客户 > 优先级），并且可将一个或多个优先级标记为常用警告。在为客户分配优先级时，可以查看优先级是否被标记为常用警告。如果您将标记为常用警告的优先权分配给一个客户案例并使用客户服务搜索此客户，则将自定打开常用警告窗体，您可从中查看为该案例输入的注释。您还可以单击编辑更新案例详细信息。

要从案例中删除常用警告，则在案例窗体中将案例的优先权更改为不是常用警告的优先权。
要为案例添加常用警告，则在案例窗体中将案例的优先权更改为标记为常用警告的优先权。