设置交叉销售和向上销售产品

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题介绍如何设置交叉销售和向上销售产品。在输入客户的订单时，卖方使用交叉销售和向上销售技术，尝试销售当前产品之外的产品或替换当前产品。您可以创建规则指示何时应建议为交叉销售和向上销售产品。

定义交叉销售和向上销售产品的变量、条件和规则

在创建一个规则之前，您需创建变量和条件以定义应用规则的产品以及应用规则的时间。例如，如果您要创建规则规定客户组 491 中的客户何时订购产品 009 - 全指手套，其价格为 12.00，客户服务代表需建议价格为 15.00 的产品 016 – 全指手套来替代。此规则规定每当组 491 中的客户订购产品 009 时，客户服务代表需尝试销售产品 016 来替代。

在此示例中，变量是客户组 491 和产品编号 009 和 016，条件是客户必须处于客户组 491 中且销售必须包括产品编号 009，在满足以上条件时，应为客户提供产品 016 替代产品编号 009。

使用此部分过程设置将应用于符合交叉销售和向上销售产品的变量、条件和规则。

定义变量

1. 单击 销售和市场营销 >设置 >向上销售/交叉销售 >变量。

2. 在 向上销售/交叉销售规则明细 窗体中，单击 创建新记录，然后变量名称。

3. 在 变量表 字段中，选择包含字段变量的表，然后输入字段的简要描述。

   对于上述示例，您将选择“CustGroup”，因为这是包含客户组编号的表。

4. 在 字段 字段中，选择其值将用作变量的字段。

   对于上述示例，您将选择“CustGroup”，因为这是包含客户组编号的表。

定义条件

使用 Conditions 窗体，此过程描述如何创建条件。您还可以在 规则 窗体中创建条件，然后将条件直接应用于窗体中的规则。

1. 单击 销售和市场营销 >设置 >向上销售/交叉销售 >条件。

2. 在 条件 窗体中，单击“新建”，然后输入条件的名称和描述。

3. 在 条件表 字段中，选择基于条件的表。

   对于上述示例，您将选择“CustGroup”表。

4. 在 字段 FastTab 上，单击 添加，然后输入条件的元素。

   例如，若要指定某一条件适用于客户组 491 的成员，则输入该条件的以下值：

   • 字段类型 – 表字段

   • 字段 – “CustGroup”

   • 值类型 – 值

   • 操作数 – =

   • 值 – “491”

定义规则

使用此过程可以定义使用以前过程中创建的变量和条件的向上销售或交叉销售规则。

1. 单击 销售和市场营销 >设置 >向上销售/交叉销售 >规则。

2. 在 规则”窗体中，单击“新建”，然后输入规则的名称和描述。

3. 在 条件 FastTab 上，添加规则的条件。

4. 单击 测试规则 验证规则是否工作。

标识并且设置交叉销售或向上销售产品

使用此过程可以标识和设置符合交叉销售或向上销售的产品。

1. 单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品。

2. 选择您要添加符合交叉销售或向上销售产品的产品。

3. 在 设置 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 显示物料的向上销售/交叉销售项。

4. 在 向上销售/交叉销售物料 窗体的 链接物料 字段中，选择提供用作交叉销售或向上销售物料的产品。

5. 在 优先级 字段中，输入标识向上销售或交叉销售此产品优先级的编号。例如，可能有两个符合向上销售或交叉销售的关联产品：物料 1010 和物料 1012。如果产品 1010 的存货是产品 1012 存货的两倍，则您可以指示交叉销售产品 1010 为最高优先级，从而可以减少该产品的库存。

6. 选择产品为交叉销售或和向上销售产品。

7. 选项：在 规则名称 字段中，输入与此产品关联的规则。

8. 在 脚本 选项卡上，单击 添加 添加在销售期间可以读取或交流的脚本或注释。

9. 选择 有效 复选框可以指示销售流程中应显示给客户服务代表的脚本或注释。

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

请参阅

在呼叫中心创建销售订单