在倒付工作台中管理返利 [AX 2012]

已更新:June 5, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述了如何在贸易折让管理中从到付工作台处理客户返利付款。客户返利是客户之前为项目或服务付款的一部分退款。返利通常以促销或市场营销活动的一部分的形式给予客户。客户可以将返利用作对未清偿余款的扣除或将返利金额作为贷记。(有关返利和扣除的详细信息,请参阅在扣缴工作台中管理扣缴)。如果客户不将返利用作扣除项,则会在客户交易完成后在到付工作台签发贷方通知单。配置返利以便您组织内的相应部门和促销类别依据退给客户的贷记正确付费。

在您可以创建返利的贷方通知单和使用到付工作台之前,必须拥有为客户设置的某类贸易折扣返利协议。有关贸易折让返利的详细信息,请参阅设置返利

在为客户的销售订单开具发票后,您可以在客户帐户上创建一个贷方通知单表示返利。然后在到付工作台上显示贷记,它可匹配到返利。

要创建贷方通知单,请执行以下步骤:

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >客户 >所有客户

  2. 选择客户,然后在“操作窗格”上,在催款选项卡上的结算组中,单击结算未结交易记录

  3. 选择适用于返利的交易记录。在“操作窗格”,单击 功能,然后选择适用返利计划的类型。

  4. 概览 选项卡上,选择在返利 ID 旁边的 标记 复选框。单击“功能”,然后单击“创建贷方通知单”。

您可以在到付工作台上累计、审核并处理返利。根据您处理返利的方式完成以下过程之一:

要处理客户的一个返利,请执行以下步骤:

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >倒付工作台

  2. 选择要处理的返利旁边的标记复选框,然后在“操作窗格”上单击审核

若要收集和处理客户的多个返利,请执行以下步骤:

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >倒付工作台

  2. 功能 组中的“操作窗格”上单击 累计

  3. 累计返利窗体中,选择客户 ID、返利的开始日期和结束日期,然后单击“确定”。

    所选客户的返利在倒付工作台列表页上显示。

  4. 选择您想审核的返利,然后在“操作窗格”上的功能组中单击审核

在审核返利后,必须为过帐对它们进行处理。要处理已审核的索赔,请执行以下步骤:

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >倒付工作台

  2. 功能 组中的“操作窗格”上单击 处理

  3. 处理返利窗体中,选择要对其进行筛选返利以处理的客户帐户、客户返利组或贸易管理折让组,然后单击“确定”。

在单击“确定”后,过帐发票,并将返利请求的状态设置为已完成。

有时候,您需要从 Microsoft Dynamics AX 删除过时的返利信息。若要删除过时的返利记录,请执行以下步骤:

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >倒付工作台

  2. 功能 组中的“操作窗格”上单击 清除

  3. 返利清除窗体中,输入要保留的返利的最早日期。例如,但是如果您输入 2014 年 5 月 1 日,则所有在 2014 年 5 月 1 日之前创建的所有返利将被删除。

  4. 单击“OK”。


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