设置呼叫中心 [AX 2012]

已更新:March 4, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

用于零售的 Microsoft Dynamics AX 2012 支持多个零售渠道,例如在线商店、在线市场、实体商店和呼叫中心。在呼叫中心中,工作人员通过电话从客户那儿接单并创建销售订单。此主题描述了如何创建呼叫中心和配置呼叫中心选项。

每个呼叫中心可以拥有自己的用户、付款方式、价格组、财务维度和交货方式。当您创建呼叫中心时,可以配置这些选项。

呼叫中心 窗体还可用于启用或禁用对呼叫中心是唯一的功能组。可以启用以下三个功能组:

  • 完成订单 – 此组包括与 销售订单 窗体中的付款和订单完成相关的功能。

  • 直销 – 此组包括与源代码、脚本和类别请求相关的功能。

  • 价格控制 – 此组包括与 销售订单 窗体中的价格相关的功能。

当您可以在呼叫中心设置中启用这些功能,在 销售订单 窗体中,与呼叫中心关联的用户可以使用这些功能。在可以使用这些功能之前,大多数功能都需要进行其他设置。有关每个功能的详细信息,请参阅设置和维护呼叫中心使用呼叫中心中的相关主题。

在您创建了呼叫中心后,您可以配置呼叫中心参数并设置目录。有关这些设置任务的信息,请参阅本主题末尾的链接。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

所需的设置任务

创建组织的层次结构。有关详细信息,请参阅创建或修改组织层次结构。在呼叫中心设置过程中,将通话中心添加到此层次结构。

设置原因代码。有关详细信息,请参阅设置信息代码

设置价格组。有关详细信息,请参阅关于使用价格组设置价格

若要创建新的呼叫中心,请按以下步骤进行操作。

  1. 单击 零售 >公共 >零售渠道 >呼叫中心

  2. 新建 组中的“操作窗格”上单击 呼叫中心

  3. 常规快速选项卡上,输入呼叫中心的名称。

  4. 常规快速选项卡上,请设置以下其他字段。

    字段

    描述

    仓库

    呼叫中心使用的仓库。

    电子邮件通知配置文件

    呼叫中心使用包含电子邮件模板的配置文件。

    您可以在 零售 窗体中设置电子邮件通知。单击 零售 >设置 >参数 >零售电子邮件通知配置文件

    启用订单完成

    销售订单窗体中选中此复选框为呼叫中心用户启用以下功能:

    • 付款流程 – 在选中启用订单完成复选框时,启用销售订单窗体中的多个付款按钮。

    • 完成按钮 – 此按钮控制销售订单摘要窗体的访问权,用户可以在窗体中输入付款并提交订单。如果未选中启用订单完成复选框,则用户创建并保存订单,但是不能保证其完整性。

    • 概括按钮 – 此按钮控制销售订单摘要窗体的访问权,用户可以在窗体中查看订单,或输入付款并提交订单。

    • “优惠券” – 计算优惠券要求完成订单。

    启用直接销售

    销售订单窗体中选中此复选框为呼叫中心用户启用以下直销选项:

    • 源代码

    • 脚本

    • 附加项信息

    • 目录请求

    启用订单价格控制

    销售订单窗体中选中此复选框为呼叫中心用户启用以下价格控制选项:

    • 价格匹配

    • 价格详细信息

    • 价格覆盖

    • 利润预警

    原因代码

    在“销售订单”窗体中原因代码可用。选择价格覆盖、保留和信贷的原因代码。

    您可以在 零售 中设置原因代码。单击 零售 >设置 >信息代码

  5. 财务维度快速选项卡上输入所有财务维度以使用呼叫中心。

  6. 定价 组中的“操作窗格”上单击 价格组

  7. 单击“新建”,然后选择价格组以使用呼叫中心。关闭该窗体。

    注意注意

    零售价格组是具有特定客户的特定价格产品的列表。有关如何创建价格组的详细信息,请参阅使用价格组设置价格

  8. 用户 组中的“操作窗格”上单击 渠道用户

  9. 单击“新建”,然后选择在呼叫中心中执行任务的用户 ID 和名称。重复此步骤尽可能添加您所需的用户,然后关闭此窗体。

    重要信息重要信息

    只有已被添加至呼叫中心通道的用户可以访问销售订单窗体中的呼叫中心选项,比如销售订单摘要窗体、直销选项和价格选项。

下一步,将呼叫中心添加到组织层次结构。组织层次结构产品分类和交货方式需要组织层次结构以正常工作。组织层次结构也可用于报表。

若要将呼叫中心添加到组织层次结构,请按照创建或修改组织层次结构中的步骤进行操作。

您可以在呼叫中心指定客户可选择哪种交货方式。您还可以为特定产品组合和地址指定不同的交货方式。

注意注意

在您将交货方式添加到呼叫中心之前,必须创建交货方式。有关详细信息,请参阅交货方式(窗体)

若要为呼叫中心指定交货方式,请执行以下步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >零售渠道 >呼叫中心

  2. 呼叫中心窗体中,在设置选项卡上的“操作窗格上”单击交货方式,然后单击管理交货方式

  3. 在左侧的列表中,请选择一个交货方式。

  4. 在“零售渠道”FastTab 中,单击“添加行”。

  5. 在“选择组织节点”窗体中,选择组织层次结构。

  6. 展开“可用组织节点:”列表,选择呼叫中心,然后单击“添加 >>”。

  7. 关闭该窗体。

  8. 如果您要在交货方式中将一个或多个产品包括在内/排除在外,请在产品快速选项卡上单击添加行。然后指定产品,并指定是否包括或排除它。

    若要添加多个产品,请单击“添加产品”。

  9. 如果您要在交货方式中将一个或多个地址包括在内/排除在外,请在地址快速选项卡上为每个地址单击添加行。然后指定地址,并指定是否包括或排除它。

在您为呼叫中心指定交货方式后,您必须设置批处理作业以完成关联渠道和产品的交货方式的流程。若要设置批处理作业,请执行以下步骤:

  1. 单击 零售 >期间 >处理交货方式

  2. 输入批处理作业的参数,然后单击“确认”。

您可以指定客户在呼叫中心可以使用的付款方式。有关详细信息,请参阅设置付款方法(电话中心)

您可以使用属性将描述性特征添加到呼叫中心提供的产品。在您按照设置属性和属性类型设置零售属性组所述完成属性和属性组的设置后,可以将属性和属性组分配给呼叫中心。

在将渠道产品属性分配给通话中心时,您可以选择渠道层次结构与通话中心相关联。渠道层次结构是用于将产品添加到为呼叫中心创建的产品目录的流程组件。

若要将属性添加到呼叫中心,请执行以下步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >零售渠道 >呼叫中心

  2. 呼叫中心窗体中,在 设置选项卡上,在“操作窗格”上单击渠道属性添加应用于整个呼叫中心的属性组。

  3. 单击“销售订单属性”以添加特定于销售订单的属性。销售订单属性应用于从呼叫中心生成的销售订单。例如,您可以为礼品盒添加销售订单属性。

  4. 单击“渠道产品属性”以添加应用于呼叫中心的所有产品的属性,如通用产品代码 (UPC)。发布零售产品目录时,渠道产品属性应用到了目录中的产品。

  5. 若要设置渠道的类别层次结构,请执行以下步骤。

    1. 渠道产品属性窗体中,在类别层次结构字段中选择用于渠道的层次结构。

    2. 在“操作窗格”上,单击“发布渠道更新”。

    注意注意

    在可以将渠道产品属性添加到呼叫中心之前,必须将默认层次结构分配给组织层次结构目的窗体中的零售分类。有关详细信息,请参阅组织层次结构的目的 (窗体)

在设置了呼叫中心后,执行这些额外任务。

任务

主题

配置呼叫中心参数。

配置参数和初始设置(电话中心)

设置您希望呼叫中心提供的产品。

安装零售产品

设置产品分类

设置分类

创建呼叫中心目录。

创建呼叫中心目录

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters configuration key

呼叫中心 configuration key

安全角色

零售目录经理

零售运营经理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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