设置付款方法(电话中心) [AX 2012]

已更新:March 3, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述如何设置电话中心的付款方法。在 用于零售的 Microsoft Dynamics AX 2012的其他通道中使用的付款方法,例如现金、支票、信用卡和礼品卡,也可以用于电话中心。在您为电话中心设置付款方法后,它作为一个选项出现在所有电话中心用户 销售订单 窗体的 付款 部分。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

所需的设置任务

设置呼叫中心

首先,在 零售 中创建付款方法。然后可使用下一过程将这些付款方法添加到电话中心。

若要在 零售 中创建付款方法,请执行以下步骤。

  1. 单击 零售 >设置 >付款方式 >付款方式

  2. 付款方式 窗体中,按 Ctrl+N 创建新的付款方式。

  3. 付款方式 字段中,为支付方法输入唯一名称。

  4. 在“付款方式名称”中,输入付款方式的简要描述。

  5. 在“默认功能”字段中,选择功能。以下功能典型分配给付款方法:

    • 标准 -为货币和礼品卡使用该功能。

    • -为信用卡、公司卡和其他除礼品卡之外的卡式付款使用该功能。

    • 支票 – 对私人支票和其他可流通单据使用此功能。

    • 客户 – 如果您为客户扩展信用并在以后收取付款,则使用此功能。

下一步,指定可在电话中心中使用的付款方法。

若要为电话中心指定付款方法,请执行以下步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >零售渠道 >呼叫中心

  2. 设置 选项卡的 操作窗格 上,单击 付款方式

  3. 单击 新建,然后在 付款方式 字段,选择清单中的付款方法。

  4. 过帐 FastTab 上,为过帐分类账选择某一科目类型和科目编号。

  5. 重复步骤 3 和步骤 4 创建所需的每种付款方法的新记录。

呼叫中心参数 窗体中,可以设置确定如何处理付款的选项。

若要为电话中心付款设置参数,请执行以下步骤:

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数

  2. 在左侧窗格中,单击 付款,然后在每个部分设置付款选项。

    信用卡授权 部分:

    字段

    描述

    未来订单

    所选的复选框表示客户的信用卡信息可用于将来的订单。

    延迟授权

    所选的复选框表示如果销售订单没有预留库存,则付款不可提请授权用于将来的订单。

    未来订单天数

    订单被考虑作为未来订单前的天数。

    重试提交

    所选的复选框表示如果提交订单时 重新授权限制 字段的值大于 0 (0),则系统将重试被拒绝的信用卡。

    重新授权限制

    被拒绝的信用卡可被重新提交的次数。在达到该限制后,将拒绝付款。

    如果授权到期,预留库存

    所选的复选框表示即使信用卡付款授权已过期,领料程序仍将预留库存。

    授权连续性子订单

    在创建连续性子订单时,如果以下条件均满足,则系统尝试授权信用卡付款:

    • 已选中复选框。

    • 系统设置为处理联机信用卡授权。

    检查 部分:

    字段

    描述

    阈值金额

    支票暂停付款前支票付款的最大金额。

    天数

    如果订单的支票付款超过了 阈值金额 字段的值,则为暂停销售订单的天数。

    超额支付百分比

    支票超付的百分比最大金额。如果超过此百分比,必须复核该销售订单。

    例如,当此处输入值为 20,则如果超付金额超过应付总金额的 20%,则必须重新复核该订单。

    未足额支付百分比

    支票欠付的百分比最大金额。如果超过此百分比,必须复核该销售订单。

    例如,当此处输入值为 20,如果欠付金额超过应付总金额的 20%,则必须重新复核该订单。

    允许余额不足

    所选的复选框表示可处理超付或欠付销售订单。

    订单信用 部分:

    字段

    描述

    贷记入帐户

    所选的复选框表示默认情况下客户贷项是帐户。

    最大金额

    可作为销售订单贷项的最大金额,以公司币种表示。

    价格匹配费用代码

    应用于与价格匹配行相关的退货的杂项费用的标记代码。

    日记帐名称

    系统从中提取订单贷项过帐信息的日记帐名称。

注意注意

应收帐款参数 窗体还包括影响信用卡交易记录和付款处理的其他方面的设置。有关详细信息,请参阅应收帐款参数(窗体)

销售订单 窗体中使用任何付款方法前,必须选择电话中心通道设置中的 启用订单完成 复选框。有关详细信息,请参阅设置呼叫中心

如果您正在电话中心使用信用卡,必须完成其他一些设置过程,才能将卡用于付款。有关详细信息,请参阅设置卡类型和卡号设置付款服务设置信用卡授权

如果您正在电话中心使用礼品卡,您必须在产品清单中设置礼品卡。有关详细信息,请参阅设置礼品卡。实体礼品卡和(通过电子邮件发送的)电子礼品卡均可用于电话中心订单。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters 配置密钥

呼叫中心 配置密钥

零售礼品卡 配置密钥(如果您使用礼品卡)

安全角色

零售运营经理

销售经理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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