使用分期付款计费 [AX 2012]

已更新:February 20, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

您可以设置允许客户一段时间内分期付款的付款计划。如果您将付款计划与呼叫中心目录关联关联起来,则呼叫中心客户可以将分期付款用作订单的付款方式。此主题描述了如何在呼叫中心设置和使用分期付款。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

必需的设置步骤

设置呼叫中心。您必须在呼叫中心设置中选择启用订单完成复选框。此外,您必须将创建销售订单的用户添加到电话中心通道的用户清单中。有关详细信息,请参阅设置呼叫中心

将信用卡设为付款方式,除非用分期付款的办法。有关详细信息,请参阅设置付款方法(电话中心)

创建呼叫中心目录

首先,在应收帐款中设置付款计划。付款计划指定分期付款的次数和客户每次分期付款的金额。有关详细信息,请参阅付款计划(窗体)

下一步,将付款计划添加到呼叫中心正在使用的目录。然后付款计划作为销售订单窗体中的付款选项之一可用。

若要将付款计划添加到目录,请执行以下步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录

  2. 选择一个目录,然后在“操作窗格”上的维护组中,单击 编辑

  3. 呼叫中心 组中的“操作窗格”上单击 付款计划

  4. 单击“新建”,然后选择付款计划。

下一步,在呼叫中心参数窗体中设置分期付款的选项。

若要设置分期付款的参数,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数

  2. 在左侧窗格中,单击付款,然后在分期付款计划快速选项卡上设置选项。

    字段

    描述

    授权

    指定用信用卡分期付款是否被提交至处理器以授权订单日期或第一次分期付款的日期。

    应用费用

    指定销售订单标头上的收费是否应用于分期付款计划或另一个付款方式。

    装运已完成

    所选的复选框指示默认情况下拥有分期付款计划的销售订单已完成装运。

    分期付款帐单天数

    在分期付款到期日之前生成给客户的信的天数。

    调整方法

    总付款数量改变时用于调整付款的方法。

    重新授权限制

    如果付款被拒,可将通过信用卡支付的分期付款的最大次数重新提交至处理器以授权。

    在达到限制后,将付款添加至分期付款授权窗体中的队列以查阅。

    加快付款

    所选复选框指示,如果达到了在重新授权限制中设置的限制,则剩余付款余额到期。

下一步,特定客户和物料的分期付款。您还可以有选择性地为每个客户货或产品指定使用哪一种付款计划。

若要为客户启用分期付款,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有客户

  2. 选择一个客户,然后在“操作窗格”上,单击编辑

  3. 付款默认值 快速选项卡上,选中 合格的分期付款 复选框。

  4. 可选项:如果您要启用分期付款,请选择允许分期付款复选框。

若要为产品启用分期付款,请执行以下步骤。

  1. 单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品

  2. 选择一个产品,然后在“操作窗格”上单击编辑

  3. 销售快速选项卡上,在分期付款部分选择合格的分期付款复选框。

  4. 可选项:如果要指定产品的一个或多个付款计划,请在设置选项卡上单击付款计划。然后选择所需的所有付款计划。

在您将某一付款计划添加至呼叫中心目录并为客户和产品启用了分期付款之后,您可以将分期付款作为所有呼叫中心订单的付款方式。

若要在销售订单中使用分期付款,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 为有资格分期付款的客户和产品创建一个新的销售订单。

  3. 维护 组中的“操作窗格”上单击 完成

  4. 销售订单摘要窗体中的“操作窗格”上,单击付款

  5. 客户付款窗体中的“操作窗格”上,单击分期付款

  6. 分期付款窗体中,在计划部分,选择付款计划。

    窗体底部显示了分期付款的列表,包括到期日、金额和每项的状态。

  7. 付款部分中,选择一个付款方式。对于分期付款,客户可以使用信用卡或分期付款。

  8. 如果您选择了信用卡这样的付款方式,则输入信用卡的详细信息。

  9. 关闭“分期付款”窗体和“客户付款”窗体。

  10. 在“销售订单摘要”窗体中,单击“提交”。

    您现在为订单开具发票并过帐发票。

在每笔分期付款的到期日,您必须处理分期付款。对于用信用卡付款,处理器提交授权付款并结算交易。对于非分期付款,请将付款添加至客户帐户的余额中。

要处理分期付款,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >分期付款 >处理分期付款

  2. 常规选项卡上,在加工日期字段中,选择要处理的分期付款的到期日期。

    您还可以指定要处理的付款计划和销售订单。

  3. 可选项:在批处理选项卡上设置批处理选项。

  4. 单击“OK”。

如果付款处理器不能授权用信用卡进行分期付款,那您可以手动处理授权。

若要授权用信用卡付款,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >付款管理 >信用卡 >分期付款授权

  2. 如果在 待定授权 选项卡上出现付款,请选择付款,然后执行以下步骤之一:

    • 若要授权付款,请单击 手动授权。您必须输入您从付款服务获得的授权代码。

    • 若要重新提交付款授权,请单击 过程

    • 若要拒绝付款,单击 手动拒绝,然后键入拒绝原因代码。

    –或–

    如果在 已下降 选项卡上出现付款,请选择付款,然后执行以下步骤之一:

    • 若要拒绝付款,单击 手动拒绝,然后键入拒绝原因代码。

    • 若要重新提交付款授权,请单击 过程

  3. 可选项:如果最初输入到销售订单中的信息不正确,则使用销售订单按钮修改信息。

在处理完销售订单的所有分期付款后,则可关闭该订单。

若要关闭完成分期付款的所有销售订单,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >分期付款 >结束分期付款订单

  2. 设置批处理选项,然后单击“确认”。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters configuration key

呼叫中心 configuration key

付款 configuration key

分期付款计费 configuration key

安全角色

客户经理(设置付款计划)

销售经理(设置分期付款参数,为产品和客户启用分期付款并授权用信用卡付款)

销售人员(创建销售订单并处理分期付款)


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