设置会员项目 [AX 2012]

已更新:June 17, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述如何为会员计划设置组件。会员计划标识您提供的各种会员机会。您可以设置非常简单的会员计划,从而所有客户都可以参与并提供基本奖励。您还可以设置含有多个级别的更复杂的会员计划,从而使您可以根据客户购物习惯对他们进行奖励。

会员计划位于会员功能的中心。您可以使用这些连接设置您组织的会员计划所需的各种组件。通过以下方式将与会员组件连接到会员计划:

  • 将价格组分配给会员计划和计划层,从而标识您的会员参与者符合哪种折扣或特殊定价。

  • 将会员方案分配给会员计划,从而标识应用于计划的收益和兑现规则。

  • 将零售渠道分配给会员计划,从而标识可能参与会员计划的零售商店。

  • 将会员计划分配给会员卡,从而标识会员持卡人可以参与的会员计划。

下图显示了包含于设备会员计划中的任务。

下图显示了如何为 AX 2012 R3 的 零售 中的会员功能设置与整体设置流程相关的会员计划。有关流程的概述,请参阅关于设置 AX 2012 R3 中的会员计划

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

折扣

设置向您的会员客户提供的折扣。如果您设置仅允许客户获得和花费积分的会员计划,则无需折扣。

有关详细信息,请参阅关于价格调整和折扣设置简单折扣

零售渠道

为您的组织设置零售渠道。零售渠道是参与您会员计划的商店,例如实体店、在线商店或呼叫中心。有关详细信息,请参阅设置零售商店设置在线商店设置呼叫中心

会员付款方式

会员卡可以在收银机使用之前,请设置付款方式,并且会员积分可以作为会员计划的一部分进行兑现。有关详细信息,请参阅设置会员付款方式设置存储付款方式

如果您的会员计划包括层级,则需设置日期间隔。日期间隔提供了一种灵活方式设置应用于会员层的时间范围。日期间隔可以使您跟踪一段时间内的数据,而不必反复设置特定日期范围。您可以使用日期间隔指定客户在某个层级中可以持续的时间,或者确定客户为达到某个层级完成活动所需的时段。

例如,如果您具有允许客户达到黄金级层的会员计划,且客户一年购置 30 件产品,则您可以设置日期间隔捕获一年期跨度。然后您可以将日期间隔分配给层规则,从而跟踪客户的采购活动,并评估客户的活动是否符合下一个会员层。

若要设置日期间隔,请执行以下步骤:

  1. 单击 零售 >设置 >会员 >日期间隔

  2. 日期间隔 窗体中,单击“新建”以创建新的日期间隔。然后,输入名称和描述。

  3. 常规 FastTab 上,输入日期条件以定义日期间隔。使用下表中的信息确定输入的条件,从而创建支持会员层和会员层规则所需的日期间隔。

    字段

    用途

    设置开始日期设置结束日期

    使用这些字段设置开始日期和结束日期。若要使用系统日期用作为开始日期和结束日期,则将这些字段保留为空。否则,您可以将某一静态固定日期或期间设置为开始日期和结束日期。

    调整开始日期调整结束日期

    设置开始日期设置结束日期 中,使用这些字段调整基于设置的日期范围。

    例如,如果您要跟踪某个客户往年采购产品的数量来确定其是否有资格成为某一会员层,则请在 单位 字段中选择 。然后,在 单位数量 字段中,输入 -1 调整上一年的开始日期。

    若要设置一年的日期范围,并将其应用于客户在某一会员层中持续的时间长度,请在 调整结束日期 部分的 单位 字段中选择 。然后,在 单位数量 字段中,输入 1 调整下一年的开始日期。

    辅助间隔

    使用这些字段设置日期间隔内的某一日期间隔。例如,如果要跟踪每个季度开始时已采购物料的数量,您可以在会计年度的开始设置一个日期间隔。在 间隔类型 字段中,选择 季度,然后,在 开始/结束 字段中,选择 开始

    日期计算

    这些字段显示日期计算的结果,包括您输入的所有日期调整。

设置奖励分来定义您向客户提供的奖励类型。奖励分可以是可兑现的或不可兑现的。客户可以将可兑换的奖励分兑换成折扣或产品。不可兑换的奖励分可用于跟踪目的,或将客户升级为下一个会员层。

若要设置奖励分,请执行以下步骤:

  1. 单击 零售 >设置 >会员 >会员奖励分

  2. 会员奖励分 窗体中,单击“新建”以创建新的会员奖励。

  3. 输入奖励分 ID 及其描述,然后在 奖励分类型 字段中,选择奖励分是基于金额还是基于数量。

    如果您希望客户获取可以兑换成产品或折扣的奖励分,请使用基于金额的奖励。根据奖励货币对基于数量的奖励进行舍入。

    如果您要奖励采购了一定数量产品的客户,请使用基于数量的奖励。例如,您可以设置客户可以获得一杯免费浓咖啡饮料所需购买的浓咖啡饮料的数量。通过截断小数,对基于数量的奖励进行舍入。

  4. 单击 翻译 输入其他语言的会员奖励描述。

  5. 常规 FastTab 上,输入下表中描述的信息。

    字段

    描述

    币种

    输入跟踪基于金额的奖励的货币。

    可兑换

    如果奖励可兑换,则选中此复选框。例如,为奖励(该奖励用于跟踪目的或使客户升级为下一个会员层)清除此复选框。如果选中这些奖励类型的复选框,则客户可以兑换奖励分,但可能无法达到下一个层级。

    兑换排名

    输入应兑换奖励的优先级。只有选择了 可兑换 复选框,且可以一次兑现多种类型的奖励分,才可以应用此字段。

    到期时间值

    如果在某段时间内奖励到期,则输入奖励到期的天数、月数或年数。

    到期时间单位

    如果在某段时间内奖励到期,则输入奖励到期的时段。

  6. 汇总 FastTab 上,查看奖励的用法总结。

使用价格组创建和管理所有零售产品的价格和折扣。若要将折扣应用于会员计划,您需定义折扣,然后将折扣分配给会员价格组。将会员价格组分配给会员计划,并且您可以将某一价格组分配给整个会员计划或某一所选的会员层。分配给整个会员计划的价格组适用于会员计划中的所有参与者。分配给会员层的价格组仅适用于符合该会员层的参与者。将不同的折扣分配给会员计划和会员层,设置单独的价格组。

有关如何设置价格组的一般信息,请参阅 关于使用价格组设置价格

若要设置会员价格组,请执行以下步骤:

  1. 单击 零售 >设置 >定价和折扣 >价格组

  2. 价格组 窗体中,单击 新建 以创建新的价格组。

  3. 价格组 字段中,输入价格组的唯一 ID 编号,然后在 名称 字段中输入价格组的描述性名称。对每个您要应用特定折扣的会员计划或计划层设置价格组。

  4. 选中“零售”复选框。

在设置会员价格组后,请为其分配适合的会员折扣。有关如何设置折扣的详细信息,请参阅 关于价格调整和折扣

设置会员计划以标识您提供的各种会员机会。可能分配给每个会员计划多个会员层,或无会员层分配给它们。如果定义了会员计划的会员层,则您还需设置应用于每个会员层的验证规则。使用价格组将特定折扣分配给会员计划和每个会员层。

若要设置会员计划,请执行以下步骤:

  1. 单击 零售 >设置 >会员 >会员计划

  2. 会员计划 窗体中,单击“新建”创建新会员计划。然后,输入名称和描述。

  3. 在评估奖励分以获得会员层时,如果您要合并所有链接到同一客户会员卡上的奖励,请选择 合并相关会员卡 复选框。如果客户的奖励符合某一层,则将所有链接到该客户的会员卡授予到此层。

    注意注意

    若要通过多个会员卡兑换会员积分,需将会员卡分配给同一个客户。有关设置会员卡的详细信息,请参阅 在 AX 2012 R3 中设置会员卡

  4. 计划层 FastTab 上,单击 添加行 添加新计划层。计划层是可选的,但是如果设置计划层,您还需设置计划层规则。

  5. 级别 字段中,输入级别的一个数值。

  6. 输入级别的名称和描述。单击 翻译 输入以其他语言的级别描述。

  7. 日期间隔 字段中,选择日期间隔,从而指示在符合某一层后客户可以在该层持续的时间长度。例如,如果黄金级层选择的日期间隔为一年,所有符合该黄金级层的客户可以获得一年分配给该层的奖励。如果在另一层的客户重新符合黄金级层,则该客户层状态到期日期延伸到另一年,开始日期从客户重新符合黄金级层计算。

  8. 层规则 FastTab 上,单击“新建”添加奖励分或应用于每个层的资格规则。

  9. 奖励分 字段中,选择应用于所选会员层的奖励分。

  10. 发放的最小点数 字段中,输入符合该会员层客户需获得的会员积分最小值。如果通过参与该计划所有客户均可以轻松符合该会员层,则在此字段中输入 0 (0)。

  11. 评估日期间隔 字段中,选择日期间隔,用于表示符合该层客户所需获得奖励的时段。

  12. 将价格组分配给会员计划。若要分配应用于整个会员计划的价格组和折扣,请在窗体顶部单击 价格组。若要将价格组分配给特定会员层,则在 计划层 FastTab 上,选择一个会员层,然后单击 价格组

  13. 若要查看分配给该会员计划的所有会员卡,请在窗体顶部单击 会员卡交易记录。

在设置会员计划后,您需设置会员方案和会员卡。有关详细信息,请参阅设置会员计划在 AX 2012 R3 中设置会员卡

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

零售

安全角色

RetailOperationsManager

RetailStoreManager(查看会员交易)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: