设置商业折扣的客户类别层次结构 [AX 2012]

已更新:March 4, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明如何创建商业折扣的客户类别层次结构。可以使用客户类别层次结构来将具有类似特性的客户分组,例如地区或业务线。在您可以将客户添加到基金、商业折扣协议或商业折扣模板前,必须创建客户类别层次结构并将客户添加到这些层次结构中。

使用此过程创建客户类别层次结构。

  1. 单击 贸易折让管理 >设置 >客户类别层次结构

  2. 类别层次结构 窗体中,单击 新建,然后在 名称 字段中,输入类别层次结构的名称。例如,如果您在一个地理位置创建地区的类别层次结构,您可以称其为 按地区客户

  3. 类别 FastTab 上,选择类别节点,然后在 名称 字段中,输入其父类别的名称。按照第 1 步中的示例,您可以称该父类别为 地区

  4. 单击 新类别节点,选择新的类别节点,然后在 名称 字段中,输入子类别的名称。

  5. 重复第 4 步直到添加了所有需要的子类别。

  6. 选项:如果子类别也需要自身的子类别,选择合适的子类别,单击 新类别节点,并输入新的类别名称。

使用此过程将一个或多个客户添加到类别层次结构。

  1. 单击 贸易折让管理 >设置 >客户类别层次结构

  2. 在“类别层次结构”窗体中,单击“添加/删除客户”。

  3. 客户类别 窗体的左侧窗格中,选择将客户添加到的类别。

  4. 客户 FastTab 上,单击 新建

  5. 添加客户 窗体的 客户 清单上,选择应添加到类别的客户,然后单击 选择 ->

    若要删除某一客户,则在窗体的右下方窗格中,选择要删除的客户记录,然后单击 移除

  6. 在将合适的客户添加到某一类别后,单击 确定

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

TAMPromotionsManagement

安全角色

销售代表

销售经理


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社区附加资源

添加
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