设置商业折扣的客户类别层次结构

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明如何创建商业折扣的客户类别层次结构。可以使用客户类别层次结构来将具有类似特性的客户分组，例如地区或业务线。在您可以将客户添加到基金、商业折扣协议或商业折扣模板前，必须创建客户类别层次结构并将客户添加到这些层次结构中。

创建客户类别层次结构

使用此过程创建客户类别层次结构。

1. 单击 贸易折让管理 >设置 >客户类别层次结构。

2. 在 类别层次结构 窗体中，单击 新建，然后在 名称 字段中，输入类别层次结构的名称。例如，如果您在一个地理位置创建地区的类别层次结构，您可以称其为 按地区客户。

3. 在 类别 FastTab 上，选择类别节点，然后在 名称 字段中，输入其父类别的名称。按照第 1 步中的示例，您可以称该父类别为 地区。

4. 单击 新类别节点，选择新的类别节点，然后在 名称 字段中，输入子类别的名称。

5. 重复第 4 步直到添加了所有需要的子类别。

6. 选项：如果子类别也需要自身的子类别，选择合适的子类别，单击 新类别节点，并输入新的类别名称。

将客户添加到客户类别层次结构

使用此过程将一个或多个客户添加到类别层次结构。

1. 单击 贸易折让管理 >设置 >客户类别层次结构。

2. 在“类别层次结构”窗体中，单击“添加/删除客户”。

3. 在 客户类别 窗体的左侧窗格中，选择将客户添加到的类别。

4. 在 客户 FastTab 上，单击 新建。

5. 在 添加客户 窗体的 客户 清单上，选择应添加到类别的客户，然后单击 选择 ->。

   若要删除某一客户，则在窗体的右下方窗格中，选择要删除的客户记录，然后单击 移除。

6. 在将合适的客户添加到某一类别后，单击 确定。

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

请参阅

设置贸易折让模板

设置零售商业折扣信息

处理贸易折扣