在销售订单中应用付款 [AX 2012]

已更新:February 19, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

在创建电话中心销售订单时,可以将客户的付款信息直接输入销售订单然后提交付款。此主题描述如何为销售订单输入和提交付款信息。

电话中心可以接受为电话中心设置的任何付款方法,包括现金、支票、信用卡、礼品卡和客户帐户。客户还可以在单个订单中使用多种付款方法。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

必需的设置步骤

设置付款方法(电话中心).

选择电话中心设置中的 启用订单完成 复选框。有关详细信息,请参阅设置呼叫中心

将正在创建销售订单的用户添加到电话中心通道的用户清单中。有关详细信息,请参阅设置呼叫中心

若要在电话中心销售订单中使用支票、现金,卡或客户帐户付款,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 创建新的销售订单,并输入有关客户和所采购产品的信息。

  3. 在您完成添加订单信息并准备付款时,在 行动窗格 中的 维护 组中,单击 完成。将打开“销售订单摘要”窗体。

  4. 在“操作窗格”上,单击“付款”。单击 客户付款 窗体中的 添加,然后选择付款方法。

  5. 输入付款的详细信息。在 付款金额 字段中,输入使用选定方法时应付款的金额。

  6. 单击 确定,然后确认已更新 余额 字段以反映付款金额。

  7. 关闭“客户付款”窗体。在 销售订单摘要 窗体中查看订单详细信息,然后单击 提交

  8. 若要验证付款状态,请关闭 销售订单 窗体,然后在 所有销售订单 清单中按 F5 更新数据。选择刚创建的销售订单,然后在 行动窗格 上单击 付款。付款状态和余额将显示在 客户付款 窗体中。一些状态如下所示:

    • 已付 –付款事务成功过帐。

    • 授权 –该卡已由卡处理机授权。

    • 未授权 –该卡未经卡处理机授权。

    • 未提交 -付款未成功提交。填写订单的工作人员尚未提交付款,或者该卡未经卡处理器授权。

有关处理未成功付款和其他付款问题的详细信息,请参阅 处理付款问题

若要在销售订单中使用礼品卡付款,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 创建新的销售订单,并输入有关客户和所采购产品的信息。

  3. 在您完成添加订单信息并准备付款时,在 行动窗格 中的 维护 组中,单击 完成。将打开“销售订单摘要”窗体。

  4. 在“操作窗格”上,单击“付款”。单击 客户付款 窗体中的 添加,然后选择礼品卡付款方法。

  5. 输入礼品卡编号和付款金额。

    注意注意

    如果该卡的余额不足以支付指定金额,将显示关于余额详细信息的消息。如果卡余额为零,将显示消息说明该的余额不能为零。

  6. 单击 确定,然后确认已更新 余额 字段以反映付款金额。

  7. 关闭“客户付款”窗体。在 销售订单摘要 窗体中查看订单详细信息,然后单击 提交

  8. 若要验证付款状态,请关闭 销售订单 窗体,然后在 所有销售订单 清单中按 F5 更新数据。选择刚创建的销售订单,然后在 行动窗格 上单击 付款。付款状态和余额将显示在 客户付款 窗体中。状态应为 已付

在销售订单中可使用付款方法的组合。

若要在销售订单中使用多种付款方法,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 创建新的销售订单,并输入有关客户和所采购产品的信息。

  3. 在您完成添加订单信息并准备付款时,在 行动窗格 中的 维护 组中,单击 完成。将打开“销售订单摘要”窗体。

  4. 在“操作窗格”上,单击“付款”。单击 客户付款 窗体中的 添加,然后选择第一种付款方法。

  5. 输入付款的详细信息。在 付款金额 字段中,输入使用第一种付款方法应支付的金额。

    –或–

    如果客户使用信用卡、礼品卡或帐户付款,则可以使用 金额百分比 字段指定使用该方法付款所占总额的百分比。

  6. 单击 确定,然后单击 添加 创建第二种付款记录。

  7. 输入付款的详细信息。在 付款金额 字段中,输入使用第二种付款方法应支付的金额。

    –或–

    如果客户使用信用卡、礼品卡或帐户付款,则在 金额百分比 字段中,输入应支付的剩余的百分比。

  8. 单击 确定,然后确认已更新 余额 字段以反映组合付款金额。

  9. 关闭“客户付款”窗体。在 销售订单摘要 窗体中查看订单详细信息,然后单击 提交

  10. 若要验证付款状态,请关闭 销售订单 窗体,然后在 所有销售订单 清单中按 F5 更新数据。选择刚创建的销售订单,然后在 行动窗格 上单击 付款。付款状态和余额将显示在 客户付款 窗体中。为每种付款方法单独中列出状态。

在您提交了付款信息后,您可以领取和包装该订单,并且索要订单发票。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters 配置密钥

呼叫中心 配置密钥

付款 配置密钥

零售礼品卡 配置密钥(适用于礼品卡付款)

安全角色

售货员


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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