调整会员卡 [AX 2012]

已更新:April 30, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述如何手动调整会员卡、转移会员卡之间的余额和更新特定会员卡的会员层。在为客户设置会员计划后,您可能会遇到需要手动调整到客户的会员卡或奖励余额的情况。

您可以通过以下方式调整会员卡数据:

  • 在不正确的积分数应用到客户的会员卡时,则手动增加或减少客户的奖励分余额。

  • 当卡丢失时仍可以轻松地将奖励余额从一个卡中转移到另一个卡,以便客户可以维护其会员奖励余额。

  • 运行 更新会员卡层 流程评估客户的会员卡是否符合下一个会员层级别。对所有的会员卡持卡人,还可以批处理运行此流程。

  1. 单击 零售 >公共 >会员 >会员卡。 在 会员卡 列表页上,双击会员卡。

  2. 会员卡窗体中的“操作窗格”上,单击会员卡调整

  3. 会员卡调整 窗体中,单击“新建”输入新会员卡调整。

  4. 调整 FastTab 上,请执行以下操作:

    • 奖励分 字段中,选择您要进行调整的奖励分。

    • 金额或数量 字段中,输入一个正值或负值。

    • 会员计划 列表中,选择您正在进行调整奖励分的会员计划。

    • 交易记录日期 字段中,输入您希望过帐奖励分调整的日期。默认情况下,当前日期用作事务日期。

    • 注释 字段中,输入事务的所有注释。

  5. 单击 过帐调整 生成调整事务。

  1. 单击 零售 >公共 >会员 >会员卡。 在 会员卡 列表页上,双击会员卡。

  2. 会员卡窗体中的“操作窗格”上,单击转移余额

  3. 转移余额 对话框中,执行以下操作:

    • 源会员卡号 字段中,输入您正在转出会员积分的会员卡编号。

    • 目标会员卡编号 字段中,输入您正在转入会员卡积分的会员卡编号。

    • 单击“确定”

在完成流程后,将所有会员数据从源会员卡编号转移到目标会员卡编号。源会员卡的卡号不转移到新卡。在 会员卡 窗体 会员卡 FastTab 上的 替换卡号 字段中,自动输入更换会员卡的卡号。

更新会员卡层 流程还可以自动运行验证持卡人的会员层级别。

  1. 单击 零售 >公共 >会员 >会员卡。 在 会员卡 列表页上,双击会员卡。

  2. 会员卡 窗口的 会员计划 快速选项卡中,单击 更新会员卡层

  3. 评估卡层 对话框中,单击“是”运行该流程。

如果持卡人符合下一个会员层,完成流程后,一个新行添加到新会员层的 会员计划 FastTab。还更新了现有会员层和新会员层的开始日期和结束日期。

您还可以对所有会员卡批处理运行更新的会员层流程。若要运行所有会员卡的此流程,请执行以下步骤:

  1. 单击 零售 >期间 >会员 >更新会员卡层

  2. 根据需要,在 更新会员卡层 对话框中,选择 批处理 复选框,然后批处理组。单击“确定”运行该过程。


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