使用连续性计划 [AX 2012]

已更新:October 20, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述了如何在呼叫中心使用连续性计划。连续性计划也称为重复订购计划,在其中客户不必为每次装运下新订单。相反,客户根据预定义安排接收定期产品发货。

在您按照设置连续性计划中的所述设置了继续订货之后,您可以为客户创建一个连续性订单。您也需不得不执行这些额外的维护任务:

  • 更新连续性当前事件期间 – 设置告知系统当前事件期间是什么的批处理作业。

  • 创建连续性子订单 – 创建父连续性订单的子订单。

  • 处理连续性付款 – 处理与连续性销售订单关联的帐单和通知。

  • (如果要求)扩展连续性行 – 扩展连续性事件可重复的次数。重复装运可能超过在连续性重复阈值字段中设置的限制。

  • (如果要求)执行连续性更新 – 同步连续性计划和连续性父销售订单之间的更改。

  • 关闭连续性父行和父订单 – 关闭连续性订单。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

必需的设置步骤

设置连续性计划

通过创建新的销售订单和添加连续性父产品的销售订单行创建连续性订单。然后连续性窗体打开,从中可以指定该订单的连续性部分的详细信息。

连续性产品和非连续性产品可以混合在同一订单组合。

按照下面的步骤创建连续性订单。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单。 在 新建 组中的“操作窗格”上单击 销售订单。输入客户信息,然后单击“确定”创建新销售订单。

  2. 销售订单行快速选项卡,添加新行,然后输入连续性父产品的物料编号。输入产品的数量、站点和仓库信息。

  3. 按 Ctrl+S 保存该记录。将打开“连续性”窗体。

  4. 在“付款方式”字段中,选择要用于连续性订单的付款方式并输入付款金额。您可以单击付款计划设置付款计划,您也可以单击添加信用卡存储该订单的信用卡信息。

    注意注意

    如果您要为作为连续性计划的一部分的每个装运使用信用卡付款,还必须设置呼叫中心参数窗体中的信用卡授权部分的参数。有关详细信息,请参阅设置付款方法(电话中心)

  5. 关闭“连续性”窗体。

  6. 如果您要将不是连续性计划的一部分的其他产品添加到该订单,请单击添加行。在您添加完产品后,请按 Ctrl+S。

  7. 维护 组中的“操作窗格”上单击 完成

  8. 销售订单摘要窗体中,在“操作窗格”上,单击付款,然后为订单包括的未连续性产品填充付款信息。

  9. 关闭 客户付款 窗体,然后,在 销售订单摘要 窗体中,单击 提交

应该定期更新连续性计划,这样才能显示哪个事件为当前事件。例如,如果当前月份是 3 月,事件 3 计划在 3 月进行,连续性计划应显示事件 3 为当前事件。通过运行批处理作业执行此更新。

若要更新连续性当前事件期间,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >连续性 >更新连续性当前事件期间

  2. 选中批处理复选框,然后在随意选择批处理组。

  3. 单击重复执行,然后指定批处理作业的设置。单击“确认”,然后再次单击“确认”以运行批处理作业。

在创建了包含连续性产品的销售订单之后,必须为每个连续性事件创建子订单。换言之,必须为每个已发货的装运创建子订单。为了完成此过程,您可以设置批处理作业。

按照下面的步骤创建创建连续性子订单。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >连续性 >创建连续性子订单

  2. 条件区域中,设置指定为哪个连续性计划创建子订单的条件。

  3. 单击“确定”运行该过程。您收到包含此信息的消息:

    • 子订单的数量已被创建

    • 因信用卡过期而无法创建子订单的数量

    • 表明该批处理作业已完成运行的消息

  4. 您可以确认子订单是否是特定销售订单创建的:

    1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

    2. 双击以打开销售订单。选择连续性产品的销售订单行。

    3. 销售订单行 快速选项卡中,单击 库存

    4. 在“视图”部分,单击“连续性计划”。

    5. 连续性窗体中,在列表中向右滚动直到您看到连续性销售订单字段。子销售订单显示在此字段中。

      注意注意

      (BRA) 在销售订单中选择的财政文档类型是当子订单创建后在子订单的财政文档类型中更新的。

  5. 可选项:通过填充创建连续性子订单窗体中的批处理选项卡上的字段设置批处理作业。

按照下面的步骤处理连续性付款。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >连续性 >处理连续性付款

  2. 条件区域中设置指定要处理的连续性付款的条件。您可以处理特定日期的付款、指定的连续性物料的付款或都处理。

  3. 单击“确定”处理付款。

  4. 可选项:通过填充处理连续性付款窗体中的批处理选项卡上的字段设置批处理作业以处理付款。

如果连续性事件应重复的次数超过了在呼叫中心参数中定义的连续性重复阈值值,则必须扩展连续性行或事件。

若要扩展连续性,请执行以下步骤:

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >连续性 >扩展连续性行

  2. 选中批处理复选框,然后在随意选择批处理组。

  3. 单击重复执行,然后指定批处理作业的设置。单击“确认”,然后再次单击“确认”以运行批处理作业。

在创建了连续性计划后,您可以对其进行更改。例如,您可以更改计费选项、开始日期或所包括的产品。如果为您创建的连续性计划进行更改,必须用新信息更新与该连续性程序相关的父销售订单。

按照下面的步骤执行连续性更新。

  1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >连续性 >连续性计划。 根据需要修改现有的连续性程序,然后关闭连续性计划窗体。

  2. 单击 呼叫中心 >期间 >连续性 >连续性更新批处理

  3. 条件区域中选择连续性计划。

  4. 单击“确定”运行更新。因为更改了连续性计划,所以您会收到列有所有已更新或已创建的父销售订单的消息。

  5. 可选项:通过填充连续性更新批处理窗体中的批处理选项卡上的字段设置批处理作业以执行连续性更新。

如果您必须更改多行的开始日期或替换产品,您还可以更新现有连续性订单中的这些行。按照下面的步骤更新连续性订单行。

  1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >连续性 >连续性更新

  2. 订单选择下,输入用于选择订单的条件。

  3. 在“操作窗格”上,单击“查找”。窗体显示了符合所选条件的所有连续性销售订单的列表。

  4. 选择一个或多个销售订单,然后按以下步骤之一操作:

    • 更新开始日期下,输入新的开始日期或天数以添加到现有开始日期。在“操作窗格”上,单击更新日期,然后单击“确认”。

    • 替换下,输入有关订单中替换产品的信息。在“操作窗格”上,单击替换,然后单击“确认”。

  5. 单击 呼叫中心 >期间 >连续性 >连续性更新批处理

  6. 条件区域中选择连续性计划。

  7. 单击“确定”运行更新。您收到列出所有已更新的父销售订单的消息。

在为所有兹连续性订单开立发票后,批处理作业会将父连续性订单和连续性订单行的状态设置为“已开票”。

若要关闭连续性父行和订单,请按以下步骤操作。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >连续性 >关闭连续性父行和父订单

  2. 选中批处理复选框,然后在随意选择批处理组。

  3. 单击重复执行,然后指定批处理作业的设置。单击“确认”,然后再次单击“确认”以运行批处理作业。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters configuration key

呼叫中心 configuration key

连续性 configuration key

安全角色

销售人员(如果您创建了与连续性订单关联的销售订单)

销售经理(如果您维护连续性计划)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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