设置连续性计划

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述如何为呼叫中心设置连续性计划。在连续性计划中，也被称作重复执行订单计划，客户根据预定义的计划收货常规产品装运。每个装运可以包含不同的产品，如在每月一书俱乐部或相同产品可以重复发送的情况下。

连续性计划使您维护与客户的持续关系，也提供向上销售和交叉销售的机会。

必备项

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

1设置连续性参数

设置连续性计划的第一步是在 呼叫中心参数 窗体中设置连续性参数。

要设置连续性参数，请执行以下步骤。

1. 单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数。

2. 在左侧窗格中，单击 常规，然后在 连续性 快速选项卡上设置参数。下表描述一些选项。

   字段	描述
   交货之前的连续性天数	交货日期之前处理连续性订单的天数。 如果交货前的天数少于此数字,不能处理连续性订单。
   连续性分期付款帐单天数	在“分期付款”连续性账单到期之前的天数以生成账单。
   连续性重复阈值	在创建销售订单时，阈值决定无法提前记账的重复连续性事件是否显示。如果此数字小于应重复的连续性事件的次数，由批处理作业处理此重复。
   要创建的订单数	创建连续性子订单的最大数量。如果此字段未设置，则没有限制。
   收入日记帐名称	在资金从父收入账户转移到子收入账户时使用日记账名称。此字段仅用于使用付款计划的提前记账。
   连续性付款配置文件	在连续性付款作为预付款预定时使用过账模板。

2创建连续性计划

下一步，创建指定详细信息的连续性计划，如付款计划、装运的时间和是否提前记账。

还必须添加连续性计划中所包含的产品列表。每个产品接收一个从 1 开始的连续分配的事件 ID 编号。事件 ID 决定产品发送的顺序。

当客户在每个装运接收不同产品时，产品从当前事件开始根据其事件 ID 按连续顺序发送。当客户在每个装运接收相同产品时，列表仅包含一个有事件 ID 的产品，且相同事件重复发生。可以指定每个事件重复的次数。

要创建连续性计划，请执行以下步骤。

1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >连续性 >连续性计划。

2. 在“操作窗格”中，单击“复制”。

3. 在 概览 选项卡上设置以下字段。

   字段	描述
   计划 ID	连续性计划的唯一名称。
   付款计划	使用付款计划为连续性订单开具发票。有关付款计划的详细信息，请参阅 付款计划（窗体）。 使用付款计划是一个可选项。还可以提前记账。
   订单开始	该值指示连续性订单是否以第一个事件或当前事件开始。
   有效	所选的复选框指示在系统中的连续性计划当前有效。如果未选中此复选框，则连续性计划不启用，且在销售订单窗体中不显示为一个选项。
   提前记帐	所选复选框指示在第一个连续性物料装运时，该客户对整个连续性订单计费。
   提示输入开始日期	所选的复选框指示在订单创建时，提示用户输入连续性订单开始日期。 如果用户未输入开始日期，把订单创建日期用作开始日期。
   提示输入付款计划	所选的复选框指示在订单创建时，提示用户选择付款计划。
   当前事件	当前事件编号，如果连续性计划的 订单开始 字段设置为 当前事件。此字段无法修改。
   合并	所选的复选框指示，如果连续性订单在开始日期之后创建，则系统不会为遗漏的每个事件创建单独的订单。相反，系统将合并所有遗漏的事件到一个订单。

4. 在 设置 选项卡的 订单日期后的天数 字段，在原始连续性订单已用来计划第一个事件（装运）之后输入天数。

   备注

   如果选定 提示输入开始日期 复选框，则用户在订单中输入开始日期，此日期用来作为 订单日期后的天数 计算的基础。

5. 在 设置 选项卡底部的列表中，添加事件来构成连续性计划。每个事件代表一个装运且与此次装运发送的产品相关联。

   单击 添加行 添加第一个事件和产品。默认情况下，第一个事件 ID 是“1”。

6. 在 物料编号 字段中，选择产品。输入数量、单位和价格信息。

7. 填写列表中的其他字段。下表描述一些选项。

   字段	描述
   付款计划	使用付款计划为连续性订单开具发票。 使用付款计划是一个可选项。还可以提前记账。
   传递模式	事件要使用的交货方式。
   日期间隔代码	日期间隔的代码决定事件的时间。有关详细信息，请参阅日期间隔（窗体）。
   距离上次事件的天数	上次事件与当前事件的发生时间之间应经过的天数。
   订单开始日期	连续性订单的开始日期。
   操作代码	达到此事件时应采取的行动。 从以下选项中进行选择： 没有选择 – 处理此事件，然后移至下一事件。 跳过 – 跳过此事件。 结束 – 在此事件之后结束连续性订单。
   重复次数	在系统移至下一事件前，应重复此事件的次数。
   概率 %	此产品将收到的销售订单的概率。

8. 根据需要继续添加事件到列表中。如果准备使用连续性计划，请确保选定 有效 复选框。

9. 可选：还可以通过复制现有计划来创建新的连续性计划。在 连续性计划 窗体中选择现有连续性计划。然后在“操作窗格”上，单击 复制计划。

3创建连续性产品

下一步，创建父产品来表示在过程 2 中创建的连续性计划。如果添加此产品到销售订单，则 连续性 窗体打开。然后可以使用此窗体创建连续性订单。

父产品不指定该客户在每个装运中接收的单独产品。在过程 2 中设置连续性计划时，这些产品已被指定。

要创建父连续性产品，请遵循下列步骤。

1. 单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品。

2. 在 新建 组中的**“操作窗格”**上单击 产品。

3. 输入产品类型、名称和编号详细信息，然后单击“确定”。

4. 双击产品名称来打开 已发布产品详细信息 窗体。然后，在 维护 组中的**“操作窗格”**中单击 编辑。

5. 在 销售 快速选项卡上的 连续性计划 ID 字段中，选择连续性计划来与产品关联。

下一步

在设置连续性计划后，可以创建连续性销售订单。有关详细信息，请参阅使用连续性计划。

在连续性销售订单创建后，必须执行多个定期任务来保持连续性计划正常工作：

• 更新连续性当前事件期间。

• 创建连续性子订单。

• 处理连续性付款。

• （如果需要）扩展连续性行。

• (如果需要) 运行连续性更新批处理作业。

• (如果需要)关闭连续性父行和父订单。

所有这些任务在 使用连续性计划 中描述。

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

请参阅

创建呼叫中心目录

使用连续性计划