设置连续性计划 [AX 2012]

已更新:January 7, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述如何为呼叫中心设置连续性计划。在连续性计划中,也被称作重复执行订单计划,客户根据预定义的计划收货常规产品装运。每个装运可以包含不同的产品,如在每月一书俱乐部或相同产品可以重复发送的情况下。

连续性计划使您维护与客户的持续关系,也提供向上销售和交叉销售的机会。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

必需的设置步骤

创建呼叫中心目录

设置连续性计划的第一步是在 呼叫中心参数 窗体中设置连续性参数。

要设置连续性参数,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数

  2. 在左侧窗格中,单击 常规,然后在 连续性 快速选项卡上设置参数。下表描述一些选项。

    字段

    描述

    交货之前的连续性天数

    交货日期之前处理连续性订单的天数。

    如果交货前的天数少于此数字,不能处理连续性订单。

    连续性分期付款帐单天数

    在“分期付款”连续性账单到期之前的天数以生成账单。

    连续性重复阈值

    在创建销售订单时,阈值决定无法提前记账的重复连续性事件是否显示。如果此数字小于应重复的连续性事件的次数,由批处理作业处理此重复。

    要创建的订单数

    创建连续性子订单的最大数量。如果此字段未设置,则没有限制。

    收入日记帐名称

    在资金从父收入账户转移到子收入账户时使用日记账名称。此字段仅用于使用付款计划的提前记账。

    连续性付款配置文件

    在连续性付款作为预付款预定时使用过账模板。

下一步,创建指定详细信息的连续性计划,如付款计划、装运的时间和是否提前记账。

还必须添加连续性计划中所包含的产品列表。每个产品接收一个从 1 开始的连续分配的事件 ID 编号。事件 ID 决定产品发送的顺序。

当客户在每个装运接收不同产品时,产品从当前事件开始根据其事件 ID 按连续顺序发送。当客户在每个装运接收相同产品时,列表仅包含一个有事件 ID 的产品,且相同事件重复发生。可以指定每个事件重复的次数。

要创建连续性计划,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >连续性 >连续性计划

  2. 在“操作窗格”中,单击“复制”。

  3. 概览 选项卡上设置以下字段。

    字段

    描述

    计划 ID

    连续性计划的唯一名称。

    付款计划

    使用付款计划为连续性订单开具发票。有关付款计划的详细信息,请参阅 付款计划(窗体)

    使用付款计划是一个可选项。还可以提前记账。

    订单开始

    该值指示连续性订单是否以第一个事件或当前事件开始。

    有效

    所选的复选框指示在系统中的连续性计划当前有效。如果未选中此复选框,则连续性计划不启用,且在销售订单窗体中不显示为一个选项。

    提前记帐

    所选复选框指示在第一个连续性物料装运时,该客户对整个连续性订单计费。

    提示输入开始日期

    所选的复选框指示在订单创建时,提示用户输入连续性订单开始日期。

    如果用户未输入开始日期,把订单创建日期用作开始日期。

    提示输入付款计划

    所选的复选框指示在订单创建时,提示用户选择付款计划。

    当前事件

    当前事件编号,如果连续性计划的 订单开始 字段设置为 当前事件。此字段无法修改。

    合并

    所选的复选框指示,如果连续性订单在开始日期之后创建,则系统不会为遗漏的每个事件创建单独的订单。相反,系统将合并所有遗漏的事件到一个订单。

  4. 设置 选项卡的 订单日期后的天数 字段,在原始连续性订单已用来计划第一个事件(装运)之后输入天数。

    注意注意

    如果选定 提示输入开始日期 复选框,则用户在订单中输入开始日期,此日期用来作为 订单日期后的天数 计算的基础。

  5. 设置 选项卡底部的列表中,添加事件来构成连续性计划。每个事件代表一个装运且与此次装运发送的产品相关联。

    单击 添加行 添加第一个事件和产品。默认情况下,第一个事件 ID 是“1”。

  6. 物料编号 字段中,选择产品。输入数量、单位和价格信息。

  7. 填写列表中的其他字段。下表描述一些选项。

    字段

    描述

    付款计划

    使用付款计划为连续性订单开具发票。

    使用付款计划是一个可选项。还可以提前记账。

    传递模式

    事件要使用的交货方式。

    日期间隔代码

    日期间隔的代码决定事件的时间。有关详细信息,请参阅日期间隔(窗体)

    距离上次事件的天数

    上次事件与当前事件的发生时间之间应经过的天数。

    订单开始日期

    连续性订单的开始日期。

    操作代码

    达到此事件时应采取的行动。

    从以下选项中进行选择:

    • 没有选择 – 处理此事件,然后移至下一事件。

    • 跳过 – 跳过此事件。

    • 结束 – 在此事件之后结束连续性订单。

    重复次数

    在系统移至下一事件前,应重复此事件的次数。

    概率 %

    此产品将收到的销售订单的概率。

  8. 根据需要继续添加事件到列表中。如果准备使用连续性计划,请确保选定 有效 复选框。

  9. 可选:还可以通过复制现有计划来创建新的连续性计划。在 连续性计划 窗体中选择现有连续性计划。然后在“操作窗格”上,单击 复制计划

下一步,创建父产品来表示在过程 2 中创建的连续性计划。如果添加此产品到销售订单,则 连续性 窗体打开。然后可以使用此窗体创建连续性订单。

父产品不指定该客户在每个装运中接收的单独产品。在过程 2 中设置连续性计划时,这些产品已被指定。

要创建父连续性产品,请遵循下列步骤。

  1. 单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品

  2. 新建 组中的“操作窗格”上单击 产品

  3. 输入产品类型、名称和编号详细信息,然后单击“确定”。

  4. 双击产品名称来打开 已发布产品详细信息 窗体。然后,在 维护 组中的“操作窗格”中单击 编辑

  5. 销售 快速选项卡上的 连续性计划 ID 字段中,选择连续性计划来与产品关联。

在设置连续性计划后,可以创建连续性销售订单。有关详细信息,请参阅使用连续性计划

在连续性销售订单创建后,必须执行多个定期任务来保持连续性计划正常工作:

  • 更新连续性当前事件期间。

  • 创建连续性子订单。

  • 处理连续性付款。

  • (如果需要)扩展连续性行。

  • (如果需要) 运行连续性更新批处理作业。

  • (如果需要)关闭连续性父行和父订单。

所有这些任务在 使用连续性计划 中描述。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

零售总部 Configuration Key

呼叫中心 Configuration Key

连续性 Configuration Key

安全角色

销售经理


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