销售礼品卡或为其添加资金 [AX 2012]

已更新:January 12, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述如何从电话中心销售礼品卡和向现有礼品卡添加资金。零售 支持销售或兑现实体和电子礼品卡。您可以从任何销售通道销售实体礼品卡。您仅可以在电话中心和联机商店销售电子礼品卡。仅可以在电话中心或 Microsoft Dynamics AX for Retail POS 中将资金添加到现有礼品卡。

可以从联机商店、使用销售终端 (POS) 系统在有营业场所的商店或从电话中心销售礼品卡。以下过程描述如何在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 电话中心销售礼品卡。有关如何在有营业场所的商店销售礼品卡的信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX for Retail POS 帮助中的“签发礼品卡”主题。若要在联机商店销售礼品卡,请在联机商店查找礼品卡产品,然后按联机商店结算指令执行。

注意注意

在任何零售通道销售礼品卡前,必须在 Microsoft Dynamics AX 中设置礼品卡。有关如何设置礼品卡的详细信息,请参见 设置礼品卡

若要销售电话中心的礼品卡,请执行以下步骤:

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 操作窗格新建 组中,单击 销售订单,然后输入客户信息并单击 确定

  3. 销售订单 窗体中 销售订单行 FastTab 上的 物料编号 字段中,输入礼品卡的物料编号。然后选择礼品卡的站点和仓库,并在 单位价格 字段中输入金额。必须在 站点仓库 字段为实体礼品卡和电子礼品卡输入信息。

    注意注意

    您只能为每个销售订单行输入一种礼品卡。

    针对主要地址在俄罗斯的法人,必须为礼品卡选择站点和仓库,销售订单行的字段总额必须等于 0。

  4. 行明细 FastTab 上,单击 包装 选项卡。在 礼品卡 部分的 礼品卡类型 字段中,选择礼品卡是实体礼品卡或电子礼品卡,然后执行以下操作之一:

    • 对于实体礼品卡,选择 物理卡 作为礼品卡类型并输入收件人姓名。然后在 礼品卡编号 字段中,输入打印在卡上的礼品卡编号。

    • 对于电子礼品卡,选择 电子邮件 作为礼品卡类型。然后输入客户姓名及电子邮件地址和收件人姓名及电子邮件地址。

      电子礼品卡卡号在使用由 零售参数 窗体中定义的序列号模板进行开票时生成。卡号和礼品卡详细信息通过电子邮件发给收件人。

      有关如何在 Microsoft Dynamics AX 中设置电子邮件的详细信息,请参阅 配置 Microsoft Dynamics AX 中的电子邮件功能

  5. 对于主要地址在俄罗斯的法人:请指定要添加到礼品卡的金额。

  6. 选项:在 礼品消息 字段中,输入一条消息。对于实体礼品卡,礼品消息包括在发票上,而电子礼品卡的礼品消息在电子邮件消息中。

  7. 完成剩余销售订单字段,然后输入付款信息。有关如何输入付款信息的详细信息,请参阅 在销售订单中应用付款

仅可以对电话中心或 Microsoft Dynamics AX for Retail POS 中的卡充值。若要在有营业场所的商店使用 POS 系统为礼品卡充值,请参阅 Microsoft Dynamics AX for Retail POS 帮助中的“为礼品卡充值”主题。

若要为电话中心的礼品卡充值,请执行以下步骤:

  1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >付款管理 >礼品卡 >添加金额

  2. 添加到礼品卡余额 窗体中,输入礼品卡编号、要添加的金额和客户编号。

  3. 单击 付款,并为交易记录添加付款。

  4. 若要验证正确添加了资金,请执行以下步骤:

    • 单击 零售 >查询 >礼品卡

    • 礼品卡 窗体中,从清单中选择卡号,并验证 余额 字段中的金额包括您添加的资金。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters 配置密钥

零售礼品卡 配置密钥

呼叫中心 配置密钥 (对于 呼叫中心 中销售礼品卡)

付款 (对于为 呼叫中心的礼品卡充值)

安全角色

您必须是以下安全角色的成员:

  • 售货员

  • 销售经理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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