创建呼叫中心目录 [AX 2012]

已更新:March 4, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

在呼叫中心,可以使用产品目录来标识您要为客户提供的产品。呼叫中心常使用打印目录。打印目录的设计和生产是在 Microsoft Dynamics AX 之外进行处理的,不过,您可以在 用于零售的 Microsoft Dynamics AX 2012 中通过使用用来设置联机 零售 目录的相同窗体来创建和存储目录的数字窗体。

在您可以创建目录之前,必须设置产品分类和将此分类分配给呼叫中心。然后,您可以通过从这些分类中选择产品,从而将产品添加到目录中。在将产品添加到目录,并且目录就完成好之后,您必须验证该目录来对数据进行验证。然后,必须提交目录以供复查和审核。审核目录后,即可发布。

当创建呼叫中心目录时,您可以在发布该目录时,对该目录数据采用快照。此快照功能允许您访问该目录的某一特定版本,即使以后对该目录做出更改和更新。

还可以对呼叫中心目录进行设置以包括以下可选功能:

  • 源代码 – 用于跟踪客户对特定目录邮件的响应的代码。

  • 免费产品 – 在不另行收费的情况下包含在客户订单中的产品。当把该目录的源代码输入订单时,这些产品会被自动添加到该订单。

  • 脚本 – 在创建销售订单时,呼叫中心工作人员给客户朗读的文本。脚本可以包括问候语或采购方案。

这些选项可以在该目录经过验证和审核之后、且在发布之前进行设置。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

相关设置任务

设置产品和产品分类:

安装零售产品

设置分类

创建呼叫中心:

设置呼叫中心

将呼叫中心添加到组织层次结构:

创建或修改组织层次结构

您必须首先创建一个目录,再将产品添加到该目录中,然后审查并更新产品的属性。

若要创建目录,请遵从这些步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录

  2. 在“操作窗格”的“新建”组中,单击“目录”以创建新的目录。

    还可以通过复制现有目录来创建新的目录。若要复制一个目录,请在目录列表页上,选择某一目录。然后,在 维护 组中的“操作窗格”中单击 复制

  3. 在“创建新目录”对话框中,输入目录的名称和描述。

  4. 在“目录”窗体的“常规”快速选项卡上,选择目录的所有者。输入该目录的生效日期和到期日期。

    到期日期”字段时可选的。如果目录没有到期日期,则将此字段留空。

  5. 可选:如果您要保存在发布时的该目录版本,请选中“采用快照”复选框。

    该快照会捕捉包含在目录当中的产品信息,还会捕捉到与此目录相关联的价格组信息。

  6. 零售渠道 FastTab 上,单击 添加

  7. 在“选择组织节点”窗体中,选择该目录适用的呼叫中心,然后单击“添加 >>”。关闭该窗体。

    注意注意

    在您可以将该目录与呼叫中心关联起来之前,必须对该呼叫中心进行设置,并添加到组织层次结构中。有关如何设置呼叫中心的详细信息,请参阅设置呼叫中心。有关如何将零售渠道添加组织层次结构的信息,请参见创建或修改组织层次结构

  8. 在“操作窗格”上,单击价格组,然后单击添加将价格组添加到目录中。有关价格组的详细信息,请参阅使用价格组设置价格

    注意注意

    在创建了目录快照之后,如果您更改了任何价格组信息,如贸易协议价格或零售折扣,就必须撤销并重新发布该目录。

  9. 在“操作窗格”下的“类别层次结构”字段中,选择要用于组织该目录中的产品的类别层次结构。然后,在 产品 组中的“操作窗格”中单击 添加产品

    注意注意

    若要将产品添加到特定类别,请在类别导航窗格中选择一个类别,然后在“产品”快速选项卡上单击“添加”。

    注意注意

    必须要先设置产品分类,然后才能使用“添加产品”窗体。此设置是设置零售产品的一部分。有关详细信息,请参阅分类

  10. 在“添加产品”窗体中,选择您要添加到目录的产品,然后单击“确定”。

    注意注意

    如果将基础产品添加到目录,则系统还会自动添加为基础产品定义的任何变型。发布目录时,基础产品及其所有变型都会在呼叫中心中可用。

    分配给某个类别的产品会自动添加到目录中的该类别。未分配给某个目录的产品将添加到目录中的“未分类”类别。必须手动将“未分类”类别中的产品分配给目录中的相应类别。

  11. 若要将未分类的产品分配给目录中的相应类别,请执行以下步骤:

    1. 在类别导航窗格中,选择“未分类”类别。

    2. 在“产品”快速选项卡上,选择要分类的产品。

    3. 单击对产品进行分类

    4. 选择要将产品移到的类别。

      您可以选择一个或多个产品以便同时移到一个类别。若要将产品移到不同的类别,必须选中这些产品,然后一次移动一个产品。

  12. 在类别导航窗格中,选择目录中的每个类别并遵照执行以下一个或多个步骤:

    • 若要审查产品列表,请单击“产品”快速选项卡。

    • 若要将产品添加到所选目录,请单击添加

    • 若要将产品从所选类别中删除,请单击移除。只有当目录尚未发布时,您可以从目录类别中删除产品。如果目录已经发布,您可以从目录类别删除产品,但是在更改生效之前,必须重新发布该目录。

      注意注意

      若要从整个目录中删除产品,请在“操作窗格”上单击“删除产品”,然后在“删除产品”对话框选择要删除的产品。

    • 若要打开“相关产品”窗体,以便能够查看与产品相关联的产品列表,请单击相关产品。您可以选择目录中是否要包括或排除相关产品。

  13. 单击“属性”以查看分配给产品的属性,如果需要更改,还可添加或修改属性值。

    注意注意

    您可以批量更新产品属性。有关详细信息,请参阅使用 Excel 批量编辑产品属性

在您完成设置该目录后,必须运行验证流程。此流程验证渠道属性和产品属性所需的数据是否完整有效,并验证是否可以发布此目录。

若要验证目录,请遵从这些步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上,选择目录,然后在“操作窗格”上的“维护”组中单击“编辑”。

  2. 在“目录”窗体的“操作窗格”的“发布”组中,单击“验证目录”。

  3. 在“验证目录”窗体的“操作窗格”上单击“验证目录”来运行验证流程。

    如果从未对目录运行过验证流程,则窗体中的字段为空。如果以前对目录运行过验证流程,则最近一次验证的结果会显示在窗体中。您可以根据需要多次运行验证流程。

  4. 在“通道汇总”部分,查看呼叫中心的任何错误或警告。

  5. 在“产品汇总”部分的“渠道”字段中,选择分配给目录的呼叫中心,然后查看产品的任何错误或警告。

  6. 纠正验证流程找到的所有错误。然后,请重复第 2 步到第 5 步,直到目录有效且准备好提交以供审查。

验证目录后,您可以提交目录以供审查和审核。必须先审核目录,然后才可发布。您可以配置工作流,以便自动审核目录或需要人工审核。

有关如何配置零售产品目录的工作流的详细信息,请参阅 为零售目录设置工作流

若要提交目录以供审查和批准,请执行以下步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上,选择目录,然后在“操作窗格”上的“维护”组中单击“编辑”。

  2. 在“目录”窗体的工作流消息栏中,单击“提交”。

    目录状态从“草稿”更改为“提交以供审核”。审核目录后,目录状态更改为“已批准”。

  3. 如果您是审核人,请在“目录”窗体的工作流消息栏上单击“审核”。

    审核目录后,目录状态更改为“已批准”。

在发布之前,可以随时将目录源代码、免费产品和脚本添加到一个呼叫中心目录。这些选项不需要进行验证和审核。

若要添加源代码,请遵照设置目录源代码中的过程。

在您设置了源代码之后,就可以将免费产品添加到该目录中。若要添加免费产品,请执行这些步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上,选择一个目录,然后在“操作窗格”中单击编辑

  2. 呼叫中心 组中的“操作窗格”上单击 免费产品

  3. 单击“新建”,选择要添加的产品,然后单击“添加”。重复此步骤添加更多免费产品,然后单击“确定”。

若要添加脚本,请执行这些步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上,选择一个目录,然后在“操作窗格”中单击编辑

  2. 单击 脚本 快速选项卡。

  3. 单击“添加”添加新行。

  4. 在“脚本名称”字段中选择一个脚本。在列表中将其他字段设置为所需的值。

  5. 如果想在订单时间上显示脚本,请选中“有效”复选框。

通过发布呼叫中心的目录,就完成了该目录中的产品信息。发布还指示该目录可供您要执行的其他操作使用,例如创建一个打印目录。您可以手动发布目录,也可以按照计划使用批处理发布。必须先验证和审核目录,然后才能发布目录。发布目录后,若要更改该目录,可以撤销该目录,然后重新发布它。

若要发布目录,请遵从这些步骤。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上,选择目录,然后在“操作窗格”上的“维护”组中单击“编辑”。

  2. 在“目录”窗体的“操作窗格”的“发布”组中,单击“发布”。

  3. 在“发布目录”窗体的“发布”字段中,选择以下选项之一:

    • 仅已发生更改的产品 – 选择此选项,以便仅发布自最近一次发布以来对目录所作的更改。

    • 所有产品 – 如果这是第一次发布目录,或者如果您想要重新发布整个目录,则选择此选项。

  4. 单击“确定”启动发布流程。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters configuration key

呼叫中心 configuration key

源代码配置键(如果您设置了源代码和免费产品)

安全角色

零售目录经理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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