创建呼叫中心目录
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
在呼叫中心，可以使用产品目录来标识您要为客户提供的产品。呼叫中心常使用打印目录。打印目录的设计和生产是在 Microsoft Dynamics AX 之外进行处理的，不过，您可以在 用于零售的 Microsoft Dynamics AX 2012 中通过使用用来设置联机 零售 目录的相同窗体来创建和存储目录的数字窗体。
在您可以创建目录之前，必须设置产品分类和将此分类分配给呼叫中心。然后，您可以通过从这些分类中选择产品，从而将产品添加到目录中。在将产品添加到目录，并且目录就完成好之后，您必须验证该目录来对数据进行验证。然后，必须提交目录以供复查和审核。审核目录后，即可发布。
当创建呼叫中心目录时，您可以在发布该目录时，对该目录数据采用快照。此快照功能允许您访问该目录的某一特定版本，即使以后对该目录做出更改和更新。
还可以对呼叫中心目录进行设置以包括以下可选功能：
源代码 – 用于跟踪客户对特定目录邮件的响应的代码。
免费产品 – 在不另行收费的情况下包含在客户订单中的产品。当把该目录的源代码输入订单时，这些产品会被自动添加到该订单。
脚本 – 在创建销售订单时，呼叫中心工作人员给客户朗读的文本。脚本可以包括问候语或采购方案。
这些选项可以在该目录经过验证和审核之后、且在发布之前进行设置。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
相关设置任务 |
设置产品和产品分类： 创建呼叫中心： 将呼叫中心添加到组织层次结构： |
1创建目录
您必须首先创建一个目录，再将产品添加到该目录中，然后审查并更新产品的属性。
若要创建目录，请遵从这些步骤。
单击 零售 >公共 >目录 >目录。
在“操作窗格”的“新建”组中，单击“目录”以创建新的目录。
还可以通过复制现有目录来创建新的目录。若要复制一个目录，请在目录列表页上，选择某一目录。然后，在 维护 组中的**“操作窗格”**中单击 复制。
在“创建新目录”对话框中，输入目录的名称和描述。
在“目录”窗体的“常规”快速选项卡上，选择目录的所有者。输入该目录的生效日期和到期日期。
“到期日期”字段时可选的。如果目录没有到期日期，则将此字段留空。
可选：如果您要保存在发布时的该目录版本，请选中“采用快照”复选框。
该快照会捕捉包含在目录当中的产品信息，还会捕捉到与此目录相关联的价格组信息。
在 零售渠道 FastTab 上，单击 添加。
在“选择组织节点”窗体中，选择该目录适用的呼叫中心，然后单击“添加 >>”。关闭该窗体。
备注
在您可以将该目录与呼叫中心关联起来之前，必须对该呼叫中心进行设置，并添加到组织层次结构中。有关如何设置呼叫中心的详细信息，请参阅设置呼叫中心。有关如何将零售渠道添加组织层次结构的信息，请参见创建或修改组织层次结构。
在“操作窗格”上，单击价格组，然后单击添加将价格组添加到目录中。有关价格组的详细信息，请参阅使用价格组设置价格。
备注
在创建了目录快照之后，如果您更改了任何价格组信息，如贸易协议价格或零售折扣，就必须撤销并重新发布该目录。
在“操作窗格”下的“类别层次结构”字段中，选择要用于组织该目录中的产品的类别层次结构。然后，在 产品 组中的**“操作窗格”**中单击 添加产品。
备注
若要将产品添加到特定类别，请在类别导航窗格中选择一个类别，然后在“产品”快速选项卡上单击“添加”。
备注
必须要先设置产品分类，然后才能使用“添加产品”窗体。此设置是设置零售产品的一部分。有关详细信息，请参阅分类。
在“添加产品”窗体中，选择您要添加到目录的产品，然后单击“确定”。
备注
如果将基础产品添加到目录，则系统还会自动添加为基础产品定义的任何变型。发布目录时，基础产品及其所有变型都会在呼叫中心中可用。
分配给某个类别的产品会自动添加到目录中的该类别。未分配给某个目录的产品将添加到目录中的“未分类”类别。必须手动将“未分类”类别中的产品分配给目录中的相应类别。
若要将未分类的产品分配给目录中的相应类别，请执行以下步骤：
在类别导航窗格中，选择“未分类”类别。
在“产品”快速选项卡上，选择要分类的产品。
单击对产品进行分类。
选择要将产品移到的类别。
您可以选择一个或多个产品以便同时移到一个类别。若要将产品移到不同的类别，必须选中这些产品，然后一次移动一个产品。
在类别导航窗格中，选择目录中的每个类别并遵照执行以下一个或多个步骤：
若要审查产品列表，请单击“产品”快速选项卡。
若要将产品添加到所选目录，请单击添加。
若要将产品从所选类别中删除，请单击移除。只有当目录尚未发布时，您可以从目录类别中删除产品。如果目录已经发布，您可以从目录类别删除产品，但是在更改生效之前，必须重新发布该目录。
备注
若要从整个目录中删除产品，请在“操作窗格”上单击“删除产品”，然后在“删除产品”对话框选择要删除的产品。
若要打开“相关产品”窗体，以便能够查看与产品相关联的产品列表，请单击相关产品。您可以选择目录中是否要包括或排除相关产品。
单击“属性”以查看分配给产品的属性，如果需要更改，还可添加或修改属性值。
备注
您可以批量更新产品属性。有关详细信息，请参阅使用 Excel 批量编辑产品属性。
2验证目录
在您完成设置该目录后，必须运行验证流程。此流程验证渠道属性和产品属性所需的数据是否完整有效，并验证是否可以发布此目录。
若要验证目录，请遵从这些步骤。
单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上，选择目录，然后在“操作窗格”上的“维护”组中单击“编辑”。
在“目录”窗体的“操作窗格”的“发布”组中，单击“验证目录”。
在“验证目录”窗体的“操作窗格”上单击“验证目录”来运行验证流程。
如果从未对目录运行过验证流程，则窗体中的字段为空。如果以前对目录运行过验证流程，则最近一次验证的结果会显示在窗体中。您可以根据需要多次运行验证流程。
在“通道汇总”部分，查看呼叫中心的任何错误或警告。
在“产品汇总”部分的“渠道”字段中，选择分配给目录的呼叫中心，然后查看产品的任何错误或警告。
纠正验证流程找到的所有错误。然后，请重复第 2 步到第 5 步，直到目录有效且准备好提交以供审查。
3提交目录以供审查和审核
验证目录后，您可以提交目录以供审查和审核。必须先审核目录，然后才可发布。您可以配置工作流，以便自动审核目录或需要人工审核。
有关如何配置零售产品目录的工作流的详细信息，请参阅 为零售目录设置工作流。
若要提交目录以供审查和批准，请执行以下步骤。
单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上，选择目录，然后在“操作窗格”上的“维护”组中单击“编辑”。
在“目录”窗体的工作流消息栏中，单击“提交”。
目录状态从“草稿”更改为“提交以供审核”。审核目录后，目录状态更改为“已批准”。
如果您是审核人，请在“目录”窗体的工作流消息栏上单击“审核”。
审核目录后，目录状态更改为“已批准”。
4可选：添加源代码、免费产品和脚本
在发布之前，可以随时将目录源代码、免费产品和脚本添加到一个呼叫中心目录。这些选项不需要进行验证和审核。
若要添加源代码，请遵照设置目录源代码中的过程。
在您设置了源代码之后，就可以将免费产品添加到该目录中。若要添加免费产品，请执行这些步骤。
单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上，选择一个目录，然后在“操作窗格”中单击编辑。
在 呼叫中心 组中的**“操作窗格”**上单击 免费产品。
单击“新建”，选择要添加的产品，然后单击“添加”。重复此步骤添加更多免费产品，然后单击“确定”。
若要添加脚本，请执行这些步骤。
单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上，选择一个目录，然后在“操作窗格”中单击编辑。
单击 脚本 快速选项卡。
单击“添加”添加新行。
在“脚本名称”字段中选择一个脚本。在列表中将其他字段设置为所需的值。
如果想在订单时间上显示脚本，请选中“有效”复选框。
5发布目录
通过发布呼叫中心的目录，就完成了该目录中的产品信息。发布还指示该目录可供您要执行的其他操作使用，例如创建一个打印目录。您可以手动发布目录，也可以按照计划使用批处理发布。必须先验证和审核目录，然后才能发布目录。发布目录后，若要更改该目录，可以撤销该目录，然后重新发布它。
若要发布目录，请遵从这些步骤。
单击 零售 >公共 >目录 >目录。 在“目录”列表页上，选择目录，然后在“操作窗格”上的“维护”组中单击“编辑”。
在“目录”窗体的“操作窗格”的“发布”组中，单击“发布”。
在“发布目录”窗体的“发布”字段中，选择以下选项之一：
仅已发生更改的产品 – 选择此选项，以便仅发布自最近一次发布以来对目录所作的更改。
所有产品 – 如果这是第一次发布目录，或者如果您想要重新发布整个目录，则选择此选项。
单击“确定”启动发布流程。
相关任务
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
Retail Headquarters configuration key 呼叫中心 configuration key 源代码配置键（如果您设置了源代码和免费产品） |
安全角色 |
零售目录经理 |