合并重复客户记录 [AX 2012]

已更新:October 20, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明如何解决 Microsoft Dynamics AX中重复客户记录的问题。您的数据库可能包含若干原因的重复记录。例如,不经意输入两次的记录,为已改名的现有客户创建新记录,或可能合并两者业务的客户。您可通过以下方式之一组合信息,以删除重复记录:

  • 将您的客户列表导出到文件,查看列表的重复记录,然后生成没有重复记录的新客户列表。然后将更新的文件导入到 Microsoft Dynamics AX 中,并根据需要合并记录。

    注意注意

    此列表是在 Microsoft Dynamics AX 客户端的外部更新,因此如果业务需要,您可将其发送到待检查和更新的第三方服务。

  • 通过 合并 窗体手动合并客户记录。

使用此过程导入并处理标识为重复客户的文件。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >客户 >已合并客户上载

  2. 单击 文件名 字段旁边的文件夹图标,然后选择要导入的文件。

  3. 在“操作窗格”上,单击“导入”。已导入文件中的数据,且有效客户账户和相应重复的账户在 概览 选项卡上显示。您可在 常规 选项卡上查看各账户的更详细的信息。

  4. 要合并记录,请执行 概览 选项卡上以下操作之一:

    • 要合并某一客户的重复记录,请选择客户记录,然后在 操作窗格 上,单击 合并一个

    • 要合并所有客户的重复记录,请确保未选择任何记录,然后在 操作窗格 上,单击 全部合并

  5. 接下来,请验证已合并的记录。单击 呼叫中心 >常用 >所有客户

  6. 所有客户 列表中,已合并 列指示经合并的客户记录。

  7. 双击合并的客户记录。

  8. 客户 窗体顶部,消息指示与另一客户记录合并的当前客户记录。

使用此过程搜索并合并客户记录。

  1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >客户服务

  2. 客户服务 窗体中,在筛选器中,选择您希望搜索的筛选器类型,输入相应的文本,然后单击 搜索。例如,您可选择 关键字 然后输入 Contoso

    客户搜索 窗体打开并列出包含您筛选信息的所有客户记录。

  3. 选择您希望合并的客户记录,然后单击 合并

    警告说明警告

    (BRA) 您无法将客户记录与不同的 CNPJ/CPF ID 合并。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

零售配置密钥

呼叫中心 Configuration Key

安全角色

销售经理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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