合并重复客户记录

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明如何解决 Microsoft Dynamics AX中重复客户记录的问题。您的数据库可能包含若干原因的重复记录。例如，不经意输入两次的记录，为已改名的现有客户创建新记录，或可能合并两者业务的客户。您可通过以下方式之一组合信息，以删除重复记录：

• 将您的客户列表导出到文件，查看列表的重复记录，然后生成没有重复记录的新客户列表。然后将更新的文件导入到 Microsoft Dynamics AX 中，并根据需要合并记录。

  备注

  此列表是在 Microsoft Dynamics AX 客户端的外部更新，因此如果业务需要，您可将其发送到待检查和更新的第三方服务。

• 通过 合并 窗体手动合并客户记录。

导入支持文件以标识并合并重复客户记录

使用此过程导入并处理标识为重复客户的文件。

1. 单击 呼叫中心 >期间 >客户 >已合并客户上载。

2. 单击 文件名 字段旁边的文件夹图标，然后选择要导入的文件。

3. 在“操作窗格”上，单击“导入”。已导入文件中的数据，且有效客户账户和相应重复的账户在 概览 选项卡上显示。您可在 常规 选项卡上查看各账户的更详细的信息。

4. 要合并记录，请执行 概览 选项卡上以下操作之一：

   • 要合并某一客户的重复记录，请选择客户记录，然后在 操作窗格 上，单击 合并一个。

   • 要合并所有客户的重复记录，请确保未选择任何记录，然后在 操作窗格 上，单击 全部合并。

5. 接下来，请验证已合并的记录。单击 呼叫中心 >常用 >所有客户。

6. 在 所有客户 列表中，已合并 列指示经合并的客户记录。

7. 双击合并的客户记录。

8. 在 客户 窗体顶部，消息指示与另一客户记录合并的当前客户记录。

手动合并重复客户记录

使用此过程搜索并合并客户记录。

1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >客户服务。

2. 在 客户服务 窗体中，在筛选器中，选择您希望搜索的筛选器类型，输入相应的文本，然后单击 搜索。例如，您可选择 关键字 然后输入 Contoso。

   客户搜索 窗体打开并列出包含您筛选信息的所有客户记录。

3. 选择您希望合并的客户记录，然后单击 合并。

   警告

   (BRA) 您无法将客户记录与不同的 CNPJ/CPF ID 合并。

系统管理员技术信息

如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。

请参阅

创建客户记录

维护客户信息