设置贸易折让资金 [AX 2012]

已更新:June 10, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

在贸易折让协议定案之前,必须分配贸易折让的资金。本主题介绍了如何设置贸易折让资金。

使用此过程以设置贸易折让所用资金的分类原因。

  1. 单击 贸易折让管理 >设置 >资金使用

  2. 在“用法”窗体中,单击

  3. 用法 字段中,输入提供资金的成本中心的名称,然后输入成本中心的简要描述。例如,您可以使用描述“市场份额”输入名称“市场”。

使用此过程可为贸易折让设置参数。

  1. 单击 贸易折让管理 >期间 >资金

  2. 在“资金”窗体中,单击“创建新记录”。

  3. 描述 字段中,输入资金的描述。

  4. 类型 字段中,选择此资金是否可以自由支配,然后在 状态 字段中,选择资金的状态。

  5. 开始日期结束日期 字段中,输入资金可用的开始日期和结束日期。

  6. 预算的资金 字段中,输入资金预算的金额,然后在 注释 字段中,输入有关此预算资金的任何附加信息。

  7. 用法 字段中,选择提供资金的成本中心,然后在 预算的资金 字段中,输入此资金允许的最大金额。

  8. 客户 FastTab 的层次结构字段中,选择一个客户组或组中的单独客户,然后单击“>”。

  9. 如果您要跨选定的客户层次结构分配预算资金,请选择要分配资金的客户层次结构,然后在 当前层次结构级别 下的 预算的 字段中,输入分配的金额。

  10. 物料 快速选项卡中,单击 添加产品

  11. 添加产品 窗体的 筛选器 窗格中,使用 层次结构 筛选器以选择层次结构。

  12. 在树结构中,选择包含可用产品的产品组,然后在 可用产品 窗格中,选择一个或多个产品来进行添加。单击添加

  13. 单击“确定”,在 资金 窗体的 状态 字段中,选择 已批准

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

呼叫中心

安全角色

基础设置的系统管理员和创建优惠的市场营销经理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
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