设置 RFM 分析 [AX 2012]

已更新:February 25, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题解释了如何设置客户的 Recency、频率和货币 (RFM) 分析。RFM 分析是一个您的组织用来评估由客户购买生成的数据的市场营销工具。在设置了 RFM 分析后,客户在购买时会被分配计算过的 RFM 得分。RFM 得分可以是一个三位等级,也可以是一个总数,具体取决于您的组织如何配置了 RFM 分析。

如果您的组织使用的是三位等级,则第一位是客户采购的 recency 等级。第二位是客户从您的组织进行购买的频率等级。第三位是客户在从您的组织购买时花费的货币量等级。例如,客户可能具有等级 535。如果您的组织按 1 到 5 设置了等级,其中 5 是最高级,此等级显示了有关客户的以下信息:

  • Recency 得分为 5 – 客户最近进行了购买。

  • 频率得分为3 – 客户从您的组织购买产品的频率中等。

  • 货币得分为 5 – 在客户购买时,支出了一大笔钱。

如果您的组织使用总数,则将得分加起来。在这种情况下,同一客户具有等级 13 (5 + 3 + 5)。

使用此过程为您组织的客户设置 RFM 分析。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >RFM 分析

  2. RFM 分析 中单击“新建”,然后在 RFM 定义 字段中输入 RFM 定义的名称。例如,您可以调用定义 RFM-A。

  3. 输入此 RFM 定义的开始日期和结束日期。

  4. 常规 FastTab 上,请执行以下操作:

    • 如果 RFM 得分的每个部分必须包含同等数量的客户,请选择 均匀分布 复选框。

    • 选择 添加分数 复选框总计三类得分。例如,客户的 RFM 得分将为 13,而不是 535。

    • 选择 保存历史记录 复选框要求 Microsoft Dynamics AX 保存客户的统计数据,以便使用数据计算 RFM 得分。

  5. Recency FastTab 上,请执行以下操作:

    • 分部 字段中,输入用于计算客户的 recency 得分的部门编号或组编号。例如,但是,如果您有 100 个客户,5 个部门则表示每分对应 20 个客户。最近进行采购的 20 个客户的 recency 得分为 5,接下来的 20 个客户的 recency 得分为 4,依此类推。如果您有 50 个客户,10 个客户的 recency 得分为 5,10 个的 recency 得分为 4,依此类推。

    • 优先级 字段中,在为客户计算 RFM 得分时,选择给与其他参数相关的 recency 参数多少分量。例如,您给 recency 得分的分量可能大于货币得分的分量。

    • 倍数 字段中,输入要与 recency 得分相乘的值。如果未输入值,则得分将不会增加。

    • 期间 字段中,选择计算 recency 得分的时段。例如,按周或按月计算。

  6. 频率 FastTab 上,请执行以下操作:

    • 分部 字段中,输入用于计算客户的频率得分的部门编号或组编号。

    • 优先级 字段中,在计算客户的 RFM 得分时,选择给与其他参数相关的频率参数的分量。

    • 倍数 字段中,输入要与频率得分相乘的值。如果未输入值,则得分将不会增加。

  7. 货币 FastTab 上,请执行以下操作:

    • 分部 字段中,输入用于计算客户的货币得分的部门编号或组编号。

    • 优先级 字段中选择优先级,在计算客户的 RFM 得分时,选择给与其他参数相关的货币参数的分量。

    • 倍数 字段中,输入要与货币得分相乘的值。如果未输入值,则得分将不会增加。

    • 毛利/净额 字段中选择客户的货币得分是使用总发票金额还是净发票金额计算。

    • 如果客户的返回金额应从客户的总发票计算中减去,请选择 减去退款 复选框。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

零售

安全角色

客户服务经理


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