管理贸易折让资金 [AX 2012]

已更新:May 14, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

在您的组织正在参加与客户的促销活动时,使用贸易折让资金。在您的组织审核了诸如客户返利的贸易折让活动的使用资金后,您可以相应创建并分配这些资金。本主题说明如何创建贸易折让资金并将其分配给贸易折让协议,以及如何分配贸易折让资金。

使用此过程以设置贸易折让资金并将其分配给贸易折让协议。有关如何创建贸易折让协议的详细信息,请参阅 设置促销的贸易折让协议

  1. 单击 贸易折让管理 >期间 >资金

  2. 在“资金”窗体中,单击

  3. 如果不自动生成资金 ID,则输入一个 ID,然后输入资金的描述。

  4. 在“常规”FastTab 上,输入以下信息:

    • 类型 字段中,选择资金是否可任意支配。

    • 开始日期结束日期 字段中,输入此资金的有效期。

    • 预算的资金 字段中,输入资金的预算金额。

    • 输入有关资金的任何附加注释,在 用法 字段中,选择此资金的使用类型。例如,使用类型可能是市场营销或促销。

  5. 客户 FastTab 的 层次结构 筛选器中,选择资金的客户类别层次结构。

  6. 选择相应的节点添加到列表中,然后单击“>”。

  7. 在向资金添加了所有客户后,选择一个客户,然后在 预算的 字段中,输入为该客户预算的资金金额。

    例如,如果您有 10,000.00 预算和 10 个客户,您可以为每个客户预算输入 1,000.00。

  8. 物料 快速选项卡中,单击 添加产品

  9. 添加产品 窗体的 层次结构 字段中选择相应产品组,然后选择相应产品节点。

  10. 可用产品 窗格中,选择产品添加到资金,然后单击 添加

  11. 单击 确定 添加产品。

  12. 资金 窗体的 常规 FastTab 的 状态 字段中,选择 已批准

通过贸易折让协议分配贸易折让资金。使用此过程以添加资金信息到贸易折让协议。

  1. 单击 贸易折让管理 >公共 >贸易折让协议

  2. 创建新贸易折让协议或打开现有协议。有关如何创建贸易折让协议的详细信息,请参阅 设置促销的贸易折让协议

  3. 贸易折让协议 窗口的 资金 快速选项卡中,单击 添加行

  4. 资金 ID 字段中,选择此协议的贸易折让资金。

  5. 活动成本分摊百分比 字段中,输入为该协议分配的所选资金金额。

Process trade allowance claims

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