管理贸易折让资金

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

在您的组织正在参加与客户的促销活动时，使用贸易折让资金。在您的组织审核了诸如客户返利的贸易折让活动的使用资金后，您可以相应创建并分配这些资金。本主题说明如何创建贸易折让资金并将其分配给贸易折让协议，以及如何分配贸易折让资金。

创建贸易折让协议并将其分配给贸易折让协议

使用此过程以设置贸易折让资金并将其分配给贸易折让协议。有关如何创建贸易折让协议的详细信息，请参阅设置促销的贸易折让协议。

单击 贸易折让管理 >期间 >资金。
在“资金”窗体中，单击新。
如果不自动生成资金 ID，则输入一个 ID，然后输入资金的描述。
在“常规”FastTab 上，输入以下信息：
- 在类型字段中，选择资金是否可任意支配。
- 在 开始日期 和 结束日期 字段中，输入此资金的有效期。
- 在 预算的资金 字段中，输入资金的预算金额。
- 输入有关资金的任何附加注释，在用法字段中，选择此资金的使用类型。例如，使用类型可能是市场营销或促销。
在客户 FastTab 的 层次结构 筛选器中，选择资金的客户类别层次结构。
选择相应的节点添加到列表中，然后单击“>”。
在向资金添加了所有客户后，选择一个客户，然后在 预算的 字段中，输入为该客户预算的资金金额。

例如，如果您有 10,000.00 预算和 10 个客户，您可以为每个客户预算输入 1,000.00。
在物料快速选项卡中，单击 添加产品。
在 添加产品 窗体的 层次结构 字段中选择相应产品组，然后选择相应产品节点。
在 可用产品 窗格中，选择产品添加到资金，然后单击添加。
单击确定添加产品。
在资金窗体的常规 FastTab 的状态字段中，选择 已批准。

通过贸易折让协议分配贸易折让资金。使用此过程以添加资金信息到贸易折让协议。

Process trade allowance claims