设置目录源代码 [AX 2012]

已更新:February 18, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

生产印刷目录的公司可以使用源代码跟踪客户对特定目录的响应。源代码通常被印刷在目录的背面,在客户购买时也会输入到销售订单中。本主题描述了如何为目录设置源代码。

设置源代码的流程包括以下几项任务:

  1. 定义目标市场,即目录针对的潜在客户列表。

  2. 创建源代码。

  3. 将源代码与目录和目标市场关联起来。

通过跟踪输入到销售订单中的代码,公司可以分析发送到各个客户组的目录邮件的成效。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

相关设置任务

创建呼叫中心目录

目标市场是目录针对的潜在客户列表。公司可以内部创建列表,也可以购买或租用。

首先,您必须定义使用的客户列表的列表类型,比如购买或租用。您也可以选择定义列表代理。要定义列表类型和列表代理,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >类型 >列表 >列出类型

  2. 单击“新建”创建新的列表类型,然后输入列表类型的名称和描述。

  3. 列表类型 字段中选择您要创建的列表类型:租用、购买或其他。

  4. 重复步骤 2 到步骤 3 添加您需要的所有列表,然后关闭 列出类型 窗体。

  5. 可选项:单击 呼叫中心 >设置 >类型 >列表 >列表代理人

  6. 单击“新建”创建新列表代理记录,然后输入列表代理的名称和描述。重复此步骤添加您需要的所有列表代码,然后关闭 列表代理人 窗体。

下一步,您必须定义与客户列表关联的目标市场。若要定义目标市场,请按以下步骤进行操作:

  1. 单击 呼叫中心 >日记帐 >目标市场

  2. 单击“新建”创建新的目标市场。

  3. 目标市场 ID 字段中输入目标市场的唯一 ID。

  4. 清单名称 字段中选择要使用的列表类型:租用、购买或其他。

  5. 可选项:在 常规 快速选项卡上输入列表的分析数据。此信息整体显示了客户的购买 recency 和购买频率,还有购买币值。

  6. 可选项:在 客户记录 下输入以下信息:

    • 已采购 – 在代理列表时,购买的名称数量。

    • 已使用 – 目标市场包括的名称数量。

  7. 客户 快速选项卡上,单击“新建”,然后选择帐户名称和客户名称或目标市场中的潜在客户。重复此步骤将更多客户添加到列表中。

  8. 关闭“目标市场定义”窗体。

源代码将目录与目标市场关联起来。你可以选择将运算信息添加到源代码,比如预期销售、印刷和邮寄成本以及分发数量。您也可以将代码与市场活动相关联。

若要创建源代码,请按以下步骤操作。

  1. 单击 零售 >公共 >目录 >目录

  2. 选择要与源代码关联的目录,然后在“操作窗格”上单击 编辑

  3. 源代码 快速选项卡中,单击 添加

  4. 源代码 ID 字段中输入源代码的唯一标识符。

  5. 目标市场 ID 字段中输入在之前过程中创建的目标市场的 ID。

  6. 可选项:在 源代码 快速选项卡上单击 详细信息。在 源代码定义 窗体中,在 常规 选项卡上为源代码输入其他数据。

    • 预算 部分,输入任意预算数据以跟踪源代码,比如预期销售、邮寄成本和印刷成本。

    • 删除信息 部分输入关于包含拥有源代码的目录的邮件投递的信息。

    • 市场活动 部分中输入与源代码关联的市场活动的 ID,如果源代码与市场活动相关联。

  7. 创建呼叫中心目录 中所述发布目录。

注意注意

在您可以使用销售订单中的源代码之前,您必须在呼叫中心的渠道设置中选择 启用直接销售 复选框。有关详细信息,请参阅设置呼叫中心

在客户交换时,您可以设置参数以指定要使用哪个源代码。有关详细信息,请参阅配置参数和初始设置(电话中心)中的 RMA/返回 部分。

在设置了源代码之后,就可以使用销售订单中的源代码了。有关详细信息,请参阅输入目录源代码。在您创建了引用源代码的销售订单之后,您可以为源代码查看并分析销售数据。有关详细信息,请参阅分析源代码数据

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters configuration key

呼叫中心 configuration key

源代码 configuration key

安全角色

销售经理


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