设置目录源代码
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
生产印刷目录的公司可以使用源代码跟踪客户对特定目录的响应。源代码通常被印刷在目录的背面，在客户购买时也会输入到销售订单中。本主题描述了如何为目录设置源代码。
设置源代码的流程包括以下几项任务：
定义目标市场，即目录针对的潜在客户列表。
创建源代码。
将源代码与目录和目标市场关联起来。
通过跟踪输入到销售订单中的代码，公司可以分析发送到各个客户组的目录邮件的成效。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
相关设置任务 |
1定义目标市场
目标市场是目录针对的潜在客户列表。公司可以内部创建列表，也可以购买或租用。
首先，您必须定义使用的客户列表的列表类型，比如购买或租用。您也可以选择定义列表代理。要定义列表类型和列表代理，请执行以下步骤。
单击 呼叫中心 >设置 >类型 >列表 >列出类型。
单击“新建”创建新的列表类型，然后输入列表类型的名称和描述。
在 列表类型 字段中选择您要创建的列表类型：租用、购买或其他。
重复步骤 2 到步骤 3 添加您需要的所有列表，然后关闭 列出类型 窗体。
可选项：单击 呼叫中心 >设置 >类型 >列表 >列表代理人。
单击“新建”创建新列表代理记录，然后输入列表代理的名称和描述。重复此步骤添加您需要的所有列表代码，然后关闭 列表代理人 窗体。
下一步，您必须定义与客户列表关联的目标市场。若要定义目标市场，请按以下步骤进行操作：
单击 呼叫中心 >日记帐 >目标市场。
单击“新建”创建新的目标市场。
在 目标市场 ID 字段中输入目标市场的唯一 ID。
在 清单名称 字段中选择要使用的列表类型：租用、购买或其他。
可选项：在 常规 快速选项卡上输入列表的分析数据。此信息整体显示了客户的购买 recency 和购买频率，还有购买币值。
可选项：在 客户记录 下输入以下信息：
已采购 – 在代理列表时，购买的名称数量。
已使用 – 目标市场包括的名称数量。
在 客户 快速选项卡上，单击“新建”，然后选择帐户名称和客户名称或目标市场中的潜在客户。重复此步骤将更多客户添加到列表中。
关闭“目标市场定义”窗体。
2创建源代码
源代码将目录与目标市场关联起来。你可以选择将运算信息添加到源代码，比如预期销售、印刷和邮寄成本以及分发数量。您也可以将代码与市场活动相关联。
若要创建源代码，请按以下步骤操作。
单击 零售 >公共 >目录 >目录。
选择要与源代码关联的目录，然后在“操作窗格”上单击 编辑。
在 源代码 快速选项卡中，单击 添加。
在 源代码 ID 字段中输入源代码的唯一标识符。
在 目标市场 ID 字段中输入在之前过程中创建的目标市场的 ID。
可选项：在 源代码 快速选项卡上单击 详细信息。在 源代码定义 窗体中，在 常规 选项卡上为源代码输入其他数据。
在 预算 部分，输入任意预算数据以跟踪源代码，比如预期销售、邮寄成本和印刷成本。
在 删除信息 部分输入关于包含拥有源代码的目录的邮件投递的信息。
在 市场活动 部分中输入与源代码关联的市场活动的 ID，如果源代码与市场活动相关联。
如 创建呼叫中心目录 中所述发布目录。
备注
在您可以使用销售订单中的源代码之前，您必须在呼叫中心的渠道设置中选择 启用直接销售 复选框。有关详细信息，请参阅设置呼叫中心。
3可选项：设置交换源代码
在客户交换时，您可以设置参数以指定要使用哪个源代码。有关详细信息，请参阅配置参数和初始设置（电话中心）中的 RMA/返回 部分。
下一步
在设置了源代码之后，就可以使用销售订单中的源代码了。有关详细信息，请参阅输入目录源代码。在您创建了引用源代码的销售订单之后，您可以为源代码查看并分析销售数据。有关详细信息，请参阅分析源代码数据。
相关任务
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
Retail Headquarters configuration key 呼叫中心 configuration key 源代码 configuration key |
安全角色 |
销售经理 |