设置延迟订单的通知和取消 [AX 2012]

已更新:February 14, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

当客户的订单无法准时交货时,公司可以自动向客户发送通知电子邮件,解释订单状态并向客户提供取消该订单的机会。如果延期超过指定阈值,订单会自动取消。此主题描述了如何设置自动通知和取消延期订单。

可以在指定的时间间隔发送三封电子邮件:

  1. 第一次取消通知 – 客户可以决定是否取消订单。

  2. 第二次取消通知 – 客户可以决定是否取消订单。

  3. 最终取消通知单 – 系统取消订单并通知客户。

您可以不将自动通知和取消过程告知客户和产品。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

必需的设置步骤

为您的公司设置电子邮件参数。有关详细信息,请参阅配置 Microsoft Dynamics AX 中的电子邮件功能

您必须设置三个取消通知的每个通知类型(第一、第二和最终)并修改通知模板中的文本以满足您公司的要求。

若要设置电子邮件通知类型和修改电子邮件模板,请执行以下步骤。

  1. 单击 零售 >设置 >参数 >零售电子邮件通知配置文件

  2. 在“操作窗格”中,单击“复制”。

  3. 如果您确定激活配置文件,请输入配置文件的名称和描述,然后选择“激活”复选框。

  4. 电子邮件通知类型 列表中添加以下通知类型。

    • 第一个自动取消通知

    • 第二个自动取消通知

    • 最终自动取消通知

  5. 选择您要激活的每个通知类型旁边的“激活”复选框。

  6. 右击 电子邮件 ID 列中的一个条目,然后选择“查看详情”以打开 电子邮件模板 窗体。

  7. 查找第一封自动取消通知的电子邮件 ID,确保 发件人姓名发送方电子邮件 字段中的信息正确。

  8. 单击“电子邮件”以打开“电子邮件编辑器”窗体。您可以根据需要修改电子邮件模板中的文本。关闭窗体,然后单击“是”保存更改。

  9. 重复步骤 6 和 7 按需更改第二和最后通知的信息。

下一步,您必须启用呼叫中心参数中的自动通知和取消通知并指定通知时间。

若要设置自动通知和取消参数,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数

  2. 自动通知和取消 快速选项卡上,选中 自动通知和取消处理 复选框以启用自动通知和取消。

  3. 第一个通知距离开始日期的天数第二个通知距离开始日期的天数取消通知距离开始日期的天数 字段中,输入应在订购日期和将每类通知发送给客户的日期之间过去的天数。

您可以不将自动通知和取消过程告知客户和产品。

若要为客户设置免除,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有客户

  2. 双击客户记录将其打开,然后在“操作窗格”中单击 编辑

  3. 杂项详细信息 FastTab 的 自动通知和取消处理 下,选择 自动通知和取消例外 复选框。

若要为产品设置免除,请执行以下步骤。

  1. 单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品

  2. 双击产品记录将其打开,然后在“操作窗格”中单击 编辑

  3. 销售 FastTab 的 自动通知和取消处理 下,选择 自动通知和取消例外 复选框。

若启用了订单事件的记录,系统将记录每次自动发送电子邮件消息的事件。如果您不想跟踪此类事件,您可以设置免除。

若要免除事件记录的自动通知和取消参数,请执行以下步骤。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >事件 >订单事件

  2. 对于每个用户,在 自动通知和取消 快速选项卡上,请选中 免税 复选框。

有关订单事件的详细信息,请参阅 设置订单事件

您必须运行批处理作业处理以处理自动通知和取消事件。在运行此批处理作业时,通知电子邮件将被发送给(第一、第二或最终通知)其订单超过阈值的客户。在最终通知的情况下,系统也会取消销售订单。

若要为自动通知和取消参数运行批处理作业,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >期间 >处理自动通知和取消事件

  2. 常规 选项卡上,设置批处理作业的开始日期和结束日期。

  3. 在“批处理”选项卡中设置批处理作业的参数。

  4. 单击“确定”以运行批次作业。如果有所取消,您将收到声明通知已发送和订单已取消的电子邮件。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters configuration key

呼叫中心 configuration key

安全角色

系统管理员(设置电子邮件参数并创建电子邮件通知类型)

销售经理(设置呼叫中心参数,配置订单事件,运行自动通知和取消批处理作业)


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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