设置延迟订单的通知和取消
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
当客户的订单无法准时交货时,公司可以自动向客户发送通知电子邮件,解释订单状态并向客户提供取消该订单的机会。如果延期超过指定阈值,订单会自动取消。此主题描述了如何设置自动通知和取消延期订单。
可以在指定的时间间隔发送三封电子邮件:
第一次取消通知 – 客户可以决定是否取消订单。
第二次取消通知 – 客户可以决定是否取消订单。
最终取消通知单 – 系统取消订单并通知客户。
您可以不将自动通知和取消过程告知客户和产品。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
类别 |
先决条件 |
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必需的设置步骤 |
为您的公司设置电子邮件参数。有关详细信息,请参阅配置 Microsoft Dynamics AX 中的电子邮件功能。 |
1设置电子邮件通知类型
您必须设置三个取消通知的每个通知类型(第一、第二和最终)并修改通知模板中的文本以满足您公司的要求。
若要设置电子邮件通知类型和修改电子邮件模板,请执行以下步骤。
单击 零售 >设置 >参数 >零售电子邮件通知配置文件。
在“操作窗格”中,单击“复制”。
如果您确定激活配置文件,请输入配置文件的名称和描述,然后选择“激活”复选框。
在 电子邮件通知类型 列表中添加以下通知类型。
第一个自动取消通知
第二个自动取消通知
最终自动取消通知
选择您要激活的每个通知类型旁边的“激活”复选框。
右击 电子邮件 ID 列中的一个条目,然后选择“查看详情”以打开 电子邮件模板 窗体。
查找第一封自动取消通知的电子邮件 ID,确保 发件人姓名 和 发送方电子邮件 字段中的信息正确。
单击“电子邮件”以打开“电子邮件编辑器”窗体。您可以根据需要修改电子邮件模板中的文本。关闭窗体,然后单击“是”保存更改。
重复步骤 6 和 7 按需更改第二和最后通知的信息。
2设置自动通知和取消参数
下一步,您必须启用呼叫中心参数中的自动通知和取消通知并指定通知时间。
若要设置自动通知和取消参数,请执行以下步骤。
单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数。
在 自动通知和取消 快速选项卡上,选中 自动通知和取消处理 复选框以启用自动通知和取消。
在 第一个通知距离开始日期的天数、第二个通知距离开始日期的天数 和 取消通知距离开始日期的天数 字段中,输入应在订购日期和将每类通知发送给客户的日期之间过去的天数。
3可选项:为客户和产品设置免除
您可以不将自动通知和取消过程告知客户和产品。
若要为客户设置免除,请执行以下步骤。
单击 呼叫中心 >常用 >所有客户。
双击客户记录将其打开,然后在“操作窗格”中单击 编辑。
在 杂项详细信息 FastTab 的 自动通知和取消处理 下,选择 自动通知和取消例外 复选框。
若要为产品设置免除,请执行以下步骤。
单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品。
双击产品记录将其打开,然后在“操作窗格”中单击 编辑。
在 销售 FastTab 的 自动通知和取消处理 下,选择 自动通知和取消例外 复选框。
4可选项:设置跟踪事件的免除
若启用了订单事件的记录,系统将记录每次自动发送电子邮件消息的事件。如果您不想跟踪此类事件,您可以设置免除。
若要免除事件记录的自动通知和取消参数,请执行以下步骤。
单击 销售和市场营销 >设置 >事件 >订单事件。
对于每个用户,在 自动通知和取消 快速选项卡上,请选中 免税 复选框。
有关订单事件的详细信息,请参阅 设置订单事件。
5为自动通知和取消运行批处理作业
您必须运行批处理作业处理以处理自动通知和取消事件。在运行此批处理作业时,通知电子邮件将被发送给(第一、第二或最终通知)其订单超过阈值的客户。在最终通知的情况下,系统也会取消销售订单。
若要为自动通知和取消参数运行批处理作业,请执行以下步骤。
单击 呼叫中心 >期间 >处理自动通知和取消事件。
在 常规 选项卡上,设置批处理作业的开始日期和结束日期。
在“批处理”选项卡中设置批处理作业的参数。
单击“确定”以运行批次作业。如果有所取消,您将收到声明通知已发送和订单已取消的电子邮件。
相关任务
配置 Microsoft Dynamics AX 中的电子邮件功能
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
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Configuration Key |
Retail Headquarters configuration key 呼叫中心 configuration key |
安全角色 |
系统管理员(设置电子邮件参数并创建电子邮件通知类型) 销售经理(设置呼叫中心参数,配置订单事件,运行自动通知和取消批处理作业) |