创建产品更改案例
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
备注
此主题不适用于 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012。
本主题描述了如何使用案例管理中的产品更改案例功能记录对产品或者其生产中所用实体的更改。这些实体包括产品和已发布产品、物料清单(BOM) 或配方，以及生产工艺路线。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
先决条件 |
描述 |
|---|---|
案例类别 |
您必须创建用于产品更改案例的案例类别。有关详细信息，请参阅本主题中名为“创建产品更改的案例类别”部分。有关案例类别的信息，请参阅案例的类别 （窗体）。 |
创建产品更改的案例类别
必须创建要分配给产品更改案例的一个或多个案例类别，然后才能创建产品更改案例。创建案例类别并将其分配给产品更改案例类型时，会提供“验证规则“快速选项卡”。此快速选项卡不可用于其他类别类型。您可以启用验证规则以确保案例信息完整且一致。对于每个验证规则，您可以指定违规将导致产生错误消息还是警告。必须解决错误消息，用户才可以关闭案例。警告消息不会阻止用户关闭案例。
若要创建用于产品更改案例的案例类别，请遵循下列步骤：
单击 组织管理 >设置 >案例 >案例类别。
单击“新建”，然后选择“案例类别”。
在“案例类别”字段中，输入该类别的名称。
在“描述”字段中，输入该类别的描述。
在“类别类型”字段中，选择“产品更改”。
单击 验证规则 快速选项卡。
对于要使用的每个验证规则，请执行以下操作：
选中“已启用”复选框。
在“错误级别”字段中，指定违规将会触发错误还是警告。
可选：在其余字段中输入信息。
1创建实体的产品更改案例
产品更改案例是用于记录对产品的一项或多项更改的中央位置。您可以创建产品更改案例然后关联实体，或者直接从实体对应的窗体创建产品更改案例。与案例关联的实体可以是更改原因，也可以是受更改影响的实体。
备注
从实体对应的窗体创建产品更改案例时，实体会自动与案例关联。此外，创建已发布产品的产品更改案例时，相关产品会自动关联。如果需要，您可以删除关联。
若要创建用于实体的产品更改案例，请遵循下列步骤：
若要从实体创建案例，请使用以下方法之一：
单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品。 选择已发布产品。在**“操作窗格”**单击 设计 选项卡，然后单击 创建案例。
单击 库存管理 >常用 >物料清单。 选择 BOM，单击“产品更改”，然后再选择“创建案例”。
单击 生产控制 >常用 >工艺路线 >所有工艺路线。 选择工艺路线，然后在“操作窗格”中，单击“创建案例”。
在“名称”字段中，选择您要为其创建案例的人员或组织。
在“案例类别”字段中，展开“产品更改”节点，然后选择要为其创建产品更改案例的案例类别。
可选：若要在案例日志中创建注释，请单击“案例日志”，然后在“描述”和“注释”字段中输入信息。
可选：在其余字段中输入信息。
2将实体与产品更改案例关联
有多种方法可以将属于更改原因的实体或是受更改影响的实体与产品更改案例关联。
通过单击“操作窗格”上的“与案例关联”在实体对应的窗体中进行关联操作。
通过单击“添加”然后指定实体及其标识符的类型，在“案例”窗体的“关联”快速选项卡上进行关联操作。
运行已与案例关联的物料的“用途分析”。
3找到相关实体，将其与产品更改案例关联
关联属于更改原因的物料后，可以使用“用途分析”功能标识可能受更改影响的所有相关实体。运行分析后，可以将分析结果中的所有实体与产品更改案例关联。不能使用“用途分析”功能与单个实体关联。
备注
默认情况下，“计划的生效日期”字段显示当前日期。您可以更改“用途分析”窗体中的日期，或者稍后更改“审核并启用更改”窗体中的日期。更改日期会有下列影响：
-
产品更改案例日期发生更改。
-
在分析结果中可能会更改工艺路线版本和配方版本。
若要运行分析，遵循以下步骤：
使用以下方法之一打开包含要分析的实体的案例：
单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品。 选择已发布产品。在**“操作窗格”**单击 设计 选项卡，然后单击 所有案例。打开包含要分析的实体的案例。
单击 主页 >常用 >案例 >所有案例。 打开包含要分析的实体的案例。
在“关联”快速选项卡上，选择实体，然后单击“用途分析”。
在“包含物料清单”和“工艺路线”快速选项卡上，指定分析中要包括的内容。
单击运行分析。
可选：若要在案例日志中创建条目，请在“案例日志”快速选项卡的“描述”和“注释”字段中输入注释。
可选：若要将分析中的所有实体与产品更改案例关联，请单击“全部与案例关联”。
备注
将所有实体与案例关联后，如果一个或多个实体已与产品更改案例关联则会显示一条消息。对于实体而言，关联不重复。
4可选：在产品更改案例中输入其他详细信息。
您可以在案例日志中输入有关产品更改的附加信息。在案例日志中输入信息的流程与您所操作的窗体的情况略有不同。以下过程描述了您可以访问案例日志的位置。
备注
如果需要，您还可以使用案例管理功能添加关于案例的信息。有关详细信息，请参阅添加详细信息到案例。
若要在产品更改案例中输入附加信息，请遵循下列步骤：
若要将信息从特定实体的窗体添加到案例中，请遵循下列步骤：
“已发布产品”和“所有工艺路线”窗体 - 在“操作窗格”上，单击“设计”选项卡，然后单击“添加到案例日志”。
“物料清单”和“配方”窗体 - 选择 BOM 或配方，单击“产品更改”，然后选择“添加到案例日志”。
若要在案例中直接添加信息，请遵循以下步骤：
单击 主页 >常用 >案例 >所有案例。
在相应的快速选项卡上输入信息。
案例日志 – 单击“添加”创建新的案例日志信息行，其中可以输入相应的信息。单击“明细”查看所选实体的详细信息窗体。
关联 – 单击“添加”创建新行并添加与您当前工作的案例相关联的实体的信息。
5审核、启用产品更改案例中的实体或者使其失效
您可以审核、启用与案例相关的实体并使其失效，如下所示：
您可以审核物料清单、配方和工艺路线。
您可以审核、启用物料清单版本、配方版本和工艺路线版本或使其失效。例如，如果您要更换工艺路线，可以使更换的工艺路线版本失效，审核然后启用新的工艺路线版本。您还可以审核和启用仅有联产品或双产品受影响的配方版本。
若要审核、启用产品更改案例中的实体或使其失效，请遵循下列步骤：
单击 主页 >常用 >案例 >所有案例。
选择案例，然后单击“审核并启用更改”。
在“计划的生效日期”字段中，选择希望更改生效的日期。默认情况下，建议使用当前日期。
备注
计划生效的日期适用于与案例关联的实体。如果需要，您可以覆盖各个物料清单版本、配方版本和工艺路线版本的计划生效日期。
单击“验证”检查产品更改案例的完整性和一致性。
在每个实体的“操作”字段中，选择您要应用的操作，然后单击“应用行为”。
提示
应用操作后，验证所做的所有更改的一种方式就是使用筛选器。例如，您可以在“物料清单或配方中的组件”筛选器中选择一种已发布产品，以仅显示包括该组件的物料清单和工艺路线。
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
“物料清单版本”、“物料清单审核”、“允许启用成本细分”和“产品更改案例” |
安全角色 |
必须为用户分配已被授予查看产品更改案例类别类型权限的安全角色。这也是分配给“案例类别类型安全”窗体的安全角色。 |