新增功能:销售和市场营销功能 [AX 2012]

已更新:November 25, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 销售和市场营销 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

最新动态

描述

适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中的案例管理

您可以使用 企业门户 中的案例管理来访问当前案例列表并创建新案例。您可以访问所需的案例信息,不管您是公司的内部员工还是外部工作人员。

有关详细信息,请参阅管理案例

将联系人与相同组织中的多方关联起来

为了扩展您的网络并获得新的客户和供应商,您现在可以将合同与相同组织中的多个当事方进行关联。

有关详细信息,请参阅将联系人信息与联系人关联

知识文章和案例管理

使用案例管理的增加功能,您可以在先前被称作百科全书的功能中创建知识文章。这些知识文章可以帮助客户服务代表解决特定案例。逻辑上可将对文档、链接、和其他信息的访问分组到公司的累计组织知识的案例类别。这样的可能还可以按指示到贵重信息或缺陷物料如何对用于帮助的用户请解决发货找到最常用的方法。

有关详细信息,请参阅存储知识文章

Microsoft Dynamics AX 客户端中的案例管理

案例管理可帮助您跟踪客户提供的案例,以便您能够解决问题、回答问题或替换采购物料。您可以创建、分配、计划、解决、跟踪和分析案例。

有关详细信息,请参阅案例管理

通讯簿更新

通讯薄的更新包括使用 Microsoft Outlook 的改进的联系人同步。

您现在可以定义多个地址的多个用途。

有关详细信息,请参阅与 Microsoft Outlook 同步

分离库存控制的订单管理

由 Microsoft Dynamics AX 2009 中的订单处理和库存子系统的紧密集成造成的痛点已解决。尽管这一集成便于组织拥有多个涉及库存和成本计算的交易记录类型,但它不适用于不能将库存用于传入收货的组织。此集成对于传出服务或交货完全不涉及库存的专业服务组织也不太重要。

对于销售,使用库存子系统的当前紧密集成可通过引入以下功能实现灵活变化:

  • 您可以确保服务类型产品的销售订单行和销售报价单行不创建库存交易记录。

  • 您可以确保,当需要此行为时,物料类型产品的销售订单行和销售报价单行不创建库存交易记录。当出售使用的固定资产时,通常会发生此情况。

  • 您可以销售未在物料表中定义的物料。这种订单实质上是“自由文本”订单。

引入了销售订单和销售报价行上的类别关系,以管理过帐模板和统计。

有关详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics AX 供应链管理团队博客文章 Microsoft Dynamics AX 2012 中的服务产品

贮存的库存策略

引入了用于设置物料的贮存库存策略的新方法。库存策略取决于贮存的物料模型组属性。您现在可以将现有或升级后的服务产品转换为“无贮存”库存策略。更改库存策略的过程可以为一个或多个法人的一个或多个服务产品运行,并且可以运行不同的产品的多个时间。您可以在升级到 AX 2012 时,或在升级后的任何时间运行转换。

有关详细信息,请参阅设置未贮存的物料和服务

销售和采购协议报表

在确认销售协议或采购协议时,您可以打印确认,并可将复印件发送给客户或供应商。可以在采购协议确认窗体中查看或打印所有版本的销售或采购协议。您还可以打印提供关于履行销售或采购协议的信息的状态报告。

有关详细信息,请参阅打印销售协议的状态打印采购协议的状态

贸易协议增强功能

现已在日记帐中创建和维护贸易协议。更改允许更好的控制性、可用性以及透明度。Microsoft Dynamics AX 现在支持包括所选物料、客户和供应商组的所有贸易协议的一个视图。Microsoft Dynamics AX 还支持单独的角色,以用于创建或维护贸易协议,以及用于审核、批量更新和控制贸易协议中的日期类型。

在较早版本的 Microsoft Dynamics AX 中,对订单或订单行的更改可能会间接导致需要重新评估贸易协议。此重新评估可能会覆盖手动输入的值或由外部源输入的值。外部源包括销售报价单、项目报价单、采购申请、询价 (RFQ)、采购或销售协议、项目、Microsoft Dynamics AX 应用集成框架 (AIF) 或 企业门户。现在,配置设置可以防止贸易协议的意外重新评估。

还引进了智能化整概念。智能舍入是基于价格会影响人的心理的市场营销原理的心理定价或价格结束的类型。智能舍入与一个略小于整数的不寻常价格相关联,例如 19.99 美元。智能舍入可以在贸易协议的大量调整后应用,也可以在单位价格计算后自动应用,它基于通用币种和汇率。日期类型控制支持基于输入日期和要求日期评估贸易协议。

有关详细信息,请参阅实现协议框架

交货计划

用户可以将订单行拆分为多次交货,但同时可保留原始订单行中的价格和其他订单条件。

功能在以下文档实施:

  • 销售报价单

  • 销售订单

  • 采购订单

交货计划将介绍以下功能:

  • 简单的界面使您能够创建和维护交货计划行。

  • 针对交货行启用所有主要流程。

  • 您可以将费用分摊到交货行。

  • 您可以覆盖交货行上的默认价格和条件。

有关详细信息,请参阅关于交货计划

提高销售协议功能

总采销售单功能重新分配并重命名“销售协议”。而空白销售订单在销售订单详细信息表单以前已处理,销售协议现在有自己简化的表单。一些更改如下所示:

  • Microsoft Dynamics AX 支持基于价值和基于数量的销售协议。

  • 您可以通过使用新的销售协议窗体直接订购特定产品和采购类别。

  • 通过使用销售订单窗体创建订单时,您可以应用销售协议的条款和条件,例如价格和折扣。

  • 间接创建销售订单行时(例如按内部公司订单),您可以控制是否要搜索销售协议。

  • 您可以定义销售协议的有效期。销售的要求装运日期必须在有效期内。

  • 您可以将销售协议置于暂停状态以控制这些销售协议在订购时是否对销售代理可用。

有关详细信息,请参阅关于销售协议

最新动态

描述

更新当事方记录中的当事方名称。

您可以在当事方记录窗体中或在当事方记录的角色窗体中更新当事方记录的名称。例如,您可以更新“当事方”窗体或“客户”窗体中的客户的名称。

有关详细信息,请参阅更新当事方记录名称或查看名称更改

对销售和市场营销角色中心以及提供的报表信息的更新

在 AX 2012 R2 中,销售和市场营销标记角色中心已被更新,以提供更及时更多的与用户角色和组织相关的有关数据。此外,添加了新的销售和市场营销多维数据集。

批量更新分配给通讯簿的当事方记录列表

当您更新已分配到通讯薄的参与方记录列表时,您可以分组更新该记录列表而不用每次只更新一条记录。

有关详细信息,请参阅添加或删除在通讯簿的多个当事方

从市场活动或通话清单目标记录生成某一潜在客户或机会记录

您可以直接从市场活动或通话清单的目标记录列表中生成潜在客户或机会记录。与新潜在客户或机会记录相关的市场活动或通话清单信息将自动包含在新的记录中。

有关详细信息,请参阅从市场活动或通话清单目标生成某一潜在客户或机会记录

按案例类别保护案例

您可以授予权限以基于案例类别类型和用户的安全角色来查看和更新案例。

有关详细信息,请参阅分配安全角色到案例类别类型

最新动态

描述

预留保留的部分物料数量

当您因为物料存货不足而处理销售订单并创建采购订单时,将预留现有保留的部分物料数量。

以前,如果您通过预留可用的物料存货来处理销售订单,则会取消保留现有的部分数量,在运行物料需求计划 (MRP) 之前,为完成订单所需的额外数量创建采购订单。

有关详细信息,请参阅自动为销售订单预留物料

取消销售订单上的所有行

您可以一步取消销售订单上的所有订单行。之前,您必须分别取消销售订单上的每个订单行。

您还可以选择多个销售订单并为这些销售订单取消所有订单行。如果您所选择的一些订单行已交货,您会收到一条消息,指出订单行已交货,无法取消。

对于此功能,在所有销售订单窗体的销售订单选项卡“操作窗格”上的维护组中添加了“取消”按钮。

有关详细信息,请参阅销售订单(窗体)

更高效地验证和过帐贸易协议日志帐

您可以更新多个销售价格,并将它们应用到相关贸易协议。在累计更新 6 中,您可以成批验证更改并将其过帐到贸易协议。此功能允许您根据业务情况控制验证和过帐的时间和频率。

有关详细信息,请参阅验证并过帐贸易协议日记帐行

最新动态

描述

通过使用基于属性的定价公式计算物料的销售价

您现在可以通过使用基于属性的定价公式来计算库存物料的销售价。基于属性的定价标识符可与特定物料批次的贸易协议相关联。对使用贸易协议的销售订单开票时,将根据为收到或生产的库存批次登记的属性值来调整净额。

有关详细信息,请参阅创建含量销售订单物料的价格计算。

在 Microsoft Dynamics AX 以前的版本中,您需跟踪库存中的序列号为库存维度。在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中,您无需在库存中登记序列号。在准备销售订单的装箱单或发票时,您现在可以在销售流程中登记序列号。例如,如果您只想在销售和退货流程中使用序列号,从而在不影响库存流程性能的情况下跟踪序列化物料的订单历史记录,这将会非常有用。通常,这是满足服务和担保要求所需的。

通过手动或使用扫描仪输入序列号,您可以在装箱单或发票上登记序列号。如果序列号不可用,您可以将其标记为不可读和过帐装箱单。在序列号变为可用时,您可以对其进行更新。

以下列表介绍此新功能面向的一些方案:

  • 可以在装箱单或发票的销售订单上登记序列号。

  • 客户对具有序列化物料的销售订单进行装货。

  • 部分交货与对具有序列化物料的销售订单开具发票。

  • 修正装箱单和具有序列化物料的发票。

  • 退回序列化物料。

  • 跟踪包括序列化物料的订单的历史记录。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: