新增功能:采购功能

已更新:June 8, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

已为 Microsoft Dynamics AX 2012 在 采购 区域中更改和添加功能。有关详细信息,请参阅您的产品版本所适用的表。

最新动态

描述

根据提供产品和服务的能力对供应商进行评估。

您可以基于定义每个供应商提供物料或服务的类别的标准对供应商评级。您可以针对每宗交易对供应商进行评估。

有关详细信息,请参阅设置供应商评估标准

采购目录支持多种语言。

您可以根据 Microsoft Dynamics AX 中用户的配置文件语言和区域设置创建多语言采购目录。采购经理可以定义显示在采购站点已翻译的文本。

有关详细信息,请参阅采购目录概览

对采购网站上的产品和供应商进行评级并提供反馈。

工作人员可以对其订购的产品和与其合作的供应商评级,并可以提供对其体验的反馈。反馈会被编译并显示在采购站点上,以便所有的用户在考虑订购产品和与某个供应商开展业务时都能作出明智的决定。采购经理可以控制评级和评论是否可以在采购站点上呈现,以及是否所有的评论都必须经过审查才可以在采购站点上显示。

有关详细信息,请参阅对产品和供应商评级

新的“员工服务”页面。

适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 中的员工服务网站已更新,可用性有所改善。您现在可以查看在一个位置的所有可用的任务。相关任务分在任务标题下组,然后单击任务组的标题时,打开新建活动站点或列表页,从中可以迅速和轻松地完成任务。

有关详细信息,请参阅使用员工服务站点

将商品代码和最小或最大订购量导入供应商目录。

供应商可以生成包括标准商品代码的类别,并且这些代码可以自动映射到 Microsoft Dynamics AX 中的采购类别。供应商必须与 Microsoft Dynamics AX 客户的数量度量单位一致。供应商可以为供应商目录中的产品指定最小、最大和标准订单数量。供应商还可以指定提前期,即供应商从订货日期到装运日期所需的天数。

有关详细信息,请参阅导入类别 (窗体)

增强目录导入架构。

更新了内容导入架构,以便供应商可更轻松地修改现有的内容或用新目录覆盖现有内容。在供应商上载一个新的目录替换现有目录时,将用新数据替换匹配的物料和服务。将添加现有目录中不存在的任何新物料和服务,并且其删除与新目录的物料和服务不匹配的现有目录的任何物料和服务。供应商修改现有目录的所选物料时,仅将包含在目录架构的修改应用于现有目录产品。将添加不在现有目录中但包含在修改的目录文件中的所有新物料和服务。

有关详细信息,请参阅上载目录维护请求

合并采购站点上的导航类别。

在您设置目录时,可以定义在采购站点显示的目录导航层次结构。目录导航层次结构可以包含每个采购的多个详细程度类别。您可以定义在您的采购站点中显示的目录导航内容的详细程度。通过合并类别级别,您可以限制工作人员必须通过排序查找它们要订购的产品的详细程度。

有关详细信息,请参阅关键任务:创建采购目录

增强采购网站的导航能力和可用性。

进行以下更改提高量产品站点的可用性:

  • 简化了导航,这样您便可以按照产品类别、产品、供应商和供应商目录搜索。此筛选器已移动到的网页顶部。

  • 改进了已输入订单状态的可见性。单个列表显示已输入的所有订单和每个订单状态,从采购申请的创建和审核到采购订单的生成和履行。您还可以查看所选订单的详细信息。

  • 现在,您可以直接从产品列表页将所选产品添加到购物车。只有在必须输入产品订单详细信息的情况下,才会显示产品详细信息页面。

  • 现在,您可以配置为每个采购类别显示的数据。例如,如果直接从供应商订购办公室耗材,您可以配置目录只显示供应商目录链接。

  • 改进了从供应商订购的可见性。

  • 提高了购物车的可用性。例如,您选择结算购物车的所有物料。

  • 使用结算向导创建采购申请的步骤更少。

  • 添加现有采购申请的其他详细信息,以便使在结算时将产品从购物车添加到现有采购申请中变得更加容易。

  • 从员工服务站点可以访问采购申请。

有关详细信息,请参阅使用采购站点

在 企业门户 中增强面向专业采购人员的角色中心。

新 Web 部件报表可以添加到采购代理和采购经理的角色中心。Web 部件数据包含提供供应商和采购支出的可见性的度量标准和报告。Web 部件数据还包括采购专业人员的其他提示和显示预警或工作流通知的一个展开工作表。您可以单击报表查看报告的数据的详细信息。

策略框架。

您可以创建规则并将它们应用到企业的不同部分。这些规则帮助组织执行标准内部企业控制流程,例如申请、提交公司费用并执行公司审计。有关政策框架的详细信息,请参阅使用 Microsoft Dynamics AX 2012 中的策略框架

设置支出限制和审核限制。

您可以定义开销和批准的限制,然后基于组织要求应用它们。还可以根据作业或薪酬水平定义和应用默认限制。例如,两个法人可能会对拥有采购经理职位的员工有不同的限制。

有关详细信息,请参阅关于签名限制

管理内部目录。

您可以设置并且维护员工执行其日常活动所需的订购产品或服务的目录。您可以设置目录导航结构,导入供应商目录数据,将产品与目录类别相关联,并设计将显示在采购站点目录上的欢迎信息。设置目录后,可以发布该目录,让您的员工可以看到。

有关详细信息,请参阅采购目录概览

向购物车中添加产品和服务。

从采购供应商类别选择物料或服务类别时,可以这些物料添加到购物车。您可以随时查看在您的购物车的物料,当您不再需要时,删除物料、修改所有可配置产品属性的物料或修改要采购物料的数量。在您可以准备检查后,您可以直接从购物车创建采购申请并提交处理。然后可以返回到采购订单站点继续搜索物料或服务,也可以在您完成后退出采购订单站点。

有关详细信息,请参阅向购物车添加物料

管理外部承载的目录。

目录经理现在可以设置一个直接链接到承载在供应商网站上的外部供应商目录。供应商管理产品数据和元数据。用户被导航到供应商的网站选择产品,然后基于采购经理或采购代理定义的配置,用户可以直接从供应商的网站结算或返回到 Microsoft Dynamics AX 采购订单站点结算。

有关详细信息,请参阅外部供应商目录概览

在采购目录中搜索产品或服务。

使用采购站点上的搜索功能按照关键字或目录搜索产品或服务。您可以搜索采购目录和供应商目录,并筛选搜索结果快速查找要寻找的确切物料或服务。

有关详细信息,请参阅关于订购产品

导入目录数据。

通过使用交货的 XML 架构,采购经理或采购代理可以从供应商导入目录数据。然后,采购经理或采购代理可以查看和修改产品数据,然后再将数据传输到采购订单站点。

有关详细信息,请参阅从供应商导入目录。此外,Dynamics AX 团队博客中的供应链管理包含三个博客系列,可以帮助您了解导入目录的流程:

设置采购站点。

您可以设置员工可以用于订购它们用于日常工作活动所需的物料和服务的采购站点。您可以创建采购目录,将该目录发布到 企业门户 中的采购站点并创建员工首次打开站点就可以看到的欢迎信息。通过员工服务站点用户可以访问采购目录,并可以使用采购政策控制访问。

有关详细信息,请参阅关键任务:创建采购目录

导入的目录数据的处理

您可以使用目录导入功能导入从您的供应商接收的目录请求维护 (CMR) 文件,并且包含向您的采购的员工提供的产品、产品图像和服务。在 Microsoft Dynamics AX 中,采购经理可以查看、批准或拒绝包含在该文件中的任意或所有产品或产品更改请求。

批准的所有产品将自动上载到 Microsoft Dynamics AX 中的基础产品,并且可以显示在采购目录中。

有关详细信息,请参阅从供应商导入目录

创建采购策略控制您组织的支出。

可以定义复杂采购规则并将这些规则以各种方式应用于您的组织实体以控制您组织的支出行为。这些规则帮助确保您的员工从正确的采购目录和相应的首选供应商进行采购,并且开支在其组织建议的限制范围内。

有关详细信息,请参阅关于采购策略

导入供应商目录。

通过使用交付的 XML 目录模板,授权的供应商可以使用供应商自助服务门户上载其最新目录。供应商还可以查看导入过程的状态。此功能提供工具和支持流程,以便供应商可以通过网站服务和供应商自助服务门户管理目录集成任务。

有关详细信息,请参阅设置和维护您的产品目录

查看采购目录的详细信息。

您可以查看采购类别的首选供应商、链接以及其他信息。目录经理可以添加自定义的文本和链接到内部网络和外部网络站点。

有关详细信息,请参阅关键任务:创建采购目录

定义类别层次结构。

您可以定义各种独立的类别层次结构,但仍与商品代码或目录和物料层次结构相关。以下列表描述了每天管理类别的一些方法:

  • 添加属性,例如在全局或区域水平使用的类别。

  • 定义新和现有类别的审核流程。

  • 在全局级别定义类别。

  • 定义类别用户的权限才能进行更改。

有关详细信息,请参阅关于类别层次结构

增强创建采购申请的方法

您可以使用 Web 服务和 XML 架构将第三方应用程序中创建的采购申请导入到 Microsoft Dynamics AX 中。此功能将验证从第三方应用程序接收的采购申请数据,然后将状态发送会外部源应用程序。按照现有应用程序模式进一步处理 Microsoft Dynamics AX 中的采购申请。

还提高了复制功能,以便您可以从采购申请的标题和行中复制数据,以在同一组织和法人中创建新的采购申请。扩展了 企业门户 中的复制功能,以便您可以复制在同一法人或组织的现有采购申请的申请行。

有关详细信息,请参阅关于采购申请

采购申请的已跟踪更改历史记录

跟踪从其创建到其完成的采购申请进行的任何更改作为版本,并且,这可以通过审核过程作为采购申请。在采购申请首次提交以供审核时,整个采购申请会被复制到历史记录中。在审核过程中进行的任何更改还将保存到由更改影响数据列的历史记录。

有关详细信息,请参阅查看采购申请历史

标识基于币种阈值的固定资产。

您可以定义组织范围内的业务规则,其规则可以在法人级别覆盖以确定固定资产。

有关详细信息,请参阅关于固定资产确定规则

配置创建采购申请的采购订单的规则。

您可以定义创建采购订单的以下配置选项:

  • 确定申请行组合到采购订单的方式。

  • 确定哪些采购申请行已暂停,以便手动采购创建的订单,以及哪些将自动转换为采购订单。

  • 确定哪些采购申请有资格享受申请合并。

  • 确定采购申请行从审核到采购订单创建的涨价容差。

有关详细信息,请参阅定义和维护采购规则

采购申请增强功能

对采购申请流程和来自以下更改的采购申请的增强:

  • 可以为同一采购申请的不同申请者、法人和运营单位中创建采购申请行。

  • 可以为合同工创建的采购申请。

  • 可以配置权限,让申请者可以代表法人中的其他人输入请求。

  • 采购申请可由不是 Microsoft Dynamics AX 用户的申请者创建。

  • 申请的标题和行数据可以复制到在同一组织和法人中创建且同时在 Microsoft Dynamics AX 和 企业门户 中创建的新申请。

  • 可为不在目录中的产品创建采购申请。不必在产品主记录中创建错误产品。

  • 法律和运营采购政策将应用到采购申请流程。

  • 如果申请者与供应商协商预付款,则可选字段将添加到捕获信息。

采购申请 窗体的改进

采购申请 窗体已修改,以便为新手或偶尔申请者和高级用户提供直观的用户体验。因此,该申请过程是高效而有效的。

现在,采购申请 窗体是动态的,只包含采购申请情境下重要的字段。

有关详细信息,请参阅采购申请(窗体)

每天管理类别。

查看新报表中与类别层次结构和商品代码有关的详细信息。

有关详细信息,请参阅Commodity codes by category report (ProcCategoryCommodityCode)

分类和映射实体的商品代码

您可以创建和支持多个商品代码的全球和专有的分类系统。然后,您可以使用商品代码分类产品、服务和供应商,并将产品映射到产品类别。

有关详细信息,请参阅关于类别层次结构

请直接从您的采购订单站点或通过使用申请向导创建采购申请。

订购间接采购的产品或服务和将这些产品或服务添加到购物车后,您便可以在结算过程中自动创建采购申请。

在创建采购申请时可以有两个选项。您可以直接将产品从购物车添加到采购申请,或者使用指导您创建申请流程的向导。您可以在结算时从购物车选择以下选项之一。

有关详细信息,请参阅关键任务:目录的订单物料和服务

合并申请使采购成本最小化。

采购经理或采购代理现在可以合并申请行物料。这些角色的用户可以标识必须手动处理的已审核采购申请,且是否允许采购申请的需求合并。满足需求合并的采购申请行可以和供应商一起进行分组,可以修改价格、请求日期或报价单数据实现最佳定价。

有关详细信息,请参阅关键任务:合并采购申请

增强采购申请的审批流程。

提高了整个审核的采购申请流程。在采购申请提交审核时,单独的采购申请行现在可以将传送到相互独立且适合的审核人。因此,审核人只能对在其职责范围内的采购申请进行操作。因此,此功能可以减少有多行产品的采购申请的处理时间。

可以基于各个采购订单行请求、分配数据,甚至最终承担支出的预算标识审核人。

您可以定义路线为整个采购申请或各行的采购申请审核的工作流。项目相关采购申请可使用此同一审核工作流进行处理。

有关详细信息,请参阅采购申请工作流概述

基于货币阈值的固定资产的业务规则。

您现在可以定义全球级别的业务规则,然后替换本地级别的规则,以确定固定资产。

有关详细信息,请参阅关键任务:设置固定资产确定的业务规则

执行采购申请的预算检查。

您可以需要检查采购申请的预算余额。

有关详细信息,请参阅设置预算控制创建并维护采购申请

记录采购申请上的交易日期。

采购申请的标题和行现在包含交易记录日期字段。交易记录日期用于确定会计期间预算控制和已过帐的采购申请。

存档通过使用 Microsoft Dynamics AX (IDMF) 中智能数据管理框架关闭采购申请。

您再也无法删除批准的但不必存储在生产系统中的采购申请。这是由于本版本中引入的采购申请上的预算控制和不动产。要存档或清除已审核的采购申请的记录,您必须使用 IDMF。

有关详细信息,请参阅Overview of the Microsoft Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF)

搜索在您的组织中的供应商。

您可以搜索当前有效的供应商、潜在供应商和尚未申请的供应商。如果供应商由您的组织审核,则您可以创建供应商考虑请求以供审核。

有关详细信息,请参阅关键任务:使用供应商搜索和搜索结果

处理交易文档的工作项队列。

如果您使用内部团队或外部合作伙伴组织处理业务交易文档,比如采购申请、采购订单或新供应商理由,您可能需要设置工作项队列,以使这些团队可以管理交易流,其中这些交易来自您的公司并有相应组织处理。工作项队列可为以下功能提供所需的基础结构:

  • 属于队列的用户可以要求未分配任何人的工作项以及对工作项的配置的工作流操作。

  • 在同一工作项队列组中的用户可以将某一工作项队列的工作项到另一工作项队列。

  • 队列所有者可以从一个队列重新分配到同一工作项队列组中的另一个队列用户。

有关详细信息,请参阅配置工作项队列

增强对供应商的支持。

对供应商简介进行了增强。这些增强包括以下更改:

  • 您可以定义供应商运营的行业。

  • 您可以定义供应商公司的业主的多样性标准。例如,您可以指定该所有者必须为有经验的服务人员。

您可以定义供应商提供产品和服务的采购类别。通过分类供应商,可以帮助您分析支出。这些类别还可以提高资源开发并有助于提供重要数据,如以下信息:

  • 按类别的供应商的数量

  • 每年按类别支出的总值

  • 按每个类别的值的前 10 个供应商

  • 为少数人所拥有的业务的供应商的数量

  • 为女性所拥有的业务的供应商的数量

有关详细信息,请参阅Procurement and sourcing reports

注意注意
开支分析的所有报告的内部报表名称都包含“开支”一词。例如,按采购类别和供应商发票分类的开支报表的内部名称为 VendSpendCategoryInvoice

您还可以对供应商进行暂停处理,以便采购交易不能继续完成。不再有业务往来的供应商必须有业务往来从采购代理和员工使用找到的供应商查视图中禁用和删除。

有关详细信息,请参阅以下主题:

回复询价 (RFQ) 的原因代码。

现在可以使用相同的原因代码请求在其他供应商交易记录中使用的询价回复。原因代码帮助解释输入交易记录的原因,例如为什么询价被拒绝。

有关详细信息,请参阅设置询价

显示的所需字段和为与供应商相关请求的数据验证。

您可以定义显示给员工、潜在供应商和供应商通过 企业门户 提交的每一种供应商关联的请求的显示和所需字段。还可以定义每个请求类型所需的数据验证检查。这些设置任务在 Microsoft Dynamics AX 客户端中完成。

有关详细信息,请参阅关于供应商请求配置

允许供应商登记尚未申请的供应商。

有兴趣成为已审核的供应商的 Microsoft Dynamics AX 中的外部供应商或供应商可以通过匿名外部门户注册。此功能将为可能的新供应商提供有效的来源并支持竞争采购业务流程。

有关详细信息,请参阅Checklist: Deploy an unsolicited vendor portal为未被申请的供应商设置“注册页”

通过供应商自助服务门户维护供应商数据。

供应商自助服务门户有两个新的角色中心即供应商和供应商门户管理员。

具有供应商角色的用户才能完成在供应商自助服务门户上执行以下任务:

  • 维护供应商模板。

  • 发票更新。

  • 提交权限请求以供应商在其他采购类别做业务。

  • 提交供应商可以在由雇员提交的供应商类别拓展申请中列出的其他采购类别中做业务的确认。

  • 回复询价。

  • 响应采购订单(在供应商站点上的销售订单)。

  • 查看采购订单确认。

  • 查看产品收据日志。

有关详细信息,请参阅Vendor security role (VendVendor)

具有供应商门户管理员角色的用户才能完成在供应商自助服务门户上执行以下任务:

  • 查看供应商模板。

  • 创建添加或删除用户的请求。

  • 维护采购目录。

  • 查看采购订单和询价。

有关详细信息,请参阅Vendor portal administrator security role (VendVendorPortalAdministrator)

授权员工申请批准新供应商。

员工可使用员工门户的新供应商窗体请求将供应商添加到供应商列表。审核后将供应商添加到供应商列表,然后可进行交易处理。

有关详细信息,请参阅关键任务:设置供应商添加请求

采购的开销分析。

添加了数个预配置报表,其中采购代理和采购经理可以基于维度(例如供应商、采购类别和位置)用其为组织分析开销走向。

有关详细信息,请参阅Procurement and sourcing reports

注意注意
开支分析的所有报告的内部报表名称都包含“开支”一词。例如,按采购类别和供应商发票分类的开支报表的内部名称为 VendSpendCategoryInvoice

供应商扩展请求

在供应商审核后,可以请求添加到其他采购类别。类别扩展申请的流程让已审核的供应商拓展其在您组织中的商机。但是,此过程后还会受到控制,以确保适当的监督。

有关详细信息,请参阅管理您的类别分配

来自员工的供应商请求

员工可以在 企业门户 中提交新的供应商请求。新的供应商请求是您提交给您的供应请求科的内部请求,该请求指定供应商在您的公司中允许与之有业务往来,销售指定采购类别的物料或服务。有多种不同的供应商请求:

  • 不是任何法人中的供应商组织中的供应商请求允许与您的法人有业务往来。

  • 请求允许与之有业务往来的组织中的其他法人的现有供应商添加为您的法人中的供应商。

  • 请求供应商允许提供商品和其他采购服务类别。

  • 供应商保持状态更改请求。

有关详细信息,请参阅维护供应商请求

对 Microsoft Dynamics AX 客户端进行了增强,以便采购专业人员可以执行以下操作:

供应商可以在供应商自助服务门户中查看和回复询价。

已审核的供应商可以直接从供应商自助服务门户回复询价。您可以在 Microsoft Dynamics AX 客户端中查看询价回复列表中的回复。

有关详细信息,请参阅查看并回复询价

支持客户、员工和供应商自助服务门户的灵活认证

Microsoft SharePoint 灵活认证机制,如支持基于窗体认证和 Windows Live ID 认证,作为 Microsoft Dynamics AX 用户的身份验证机制。供应商板载的流程和供应商自助服务门户合支持灵活认证。

通过使用以下区域中的可插入认证,用户请求过程支持所有 Microsoft Dynamics AX 用户板载:客户自助服务门户中的客户、员工自助服务门户中的员工,和供应商自助服务门户中的供应商。

有关详细信息,请参阅Deploy an Enterprise Portal site that uses forms-based authentication

更正产品收据(以前的采购装箱单)

在 Microsoft Dynamics AX 的较早版本中,用于更正或撤销产品收据的方法有几个问题。用户必须过帐拥有新产品收据编号的新负产品收据,并且系统会随机选择一个已发布的产品收据进行撤销。

为采购收据的更正引入了新的专用流程。现在,您可以更正,或部分或全部撤销已过帐的特定产品收据。更正或撤销产品收据时,产品收据不会引入新的产品收据编号。而是引入产品收据的新版本。

有关详细信息,请参阅更早已匹配到错误产品收据行的供应商发票

产品收据确认

产品的申请者可以确认产品收据。此功能对员工执行大量间接材料采购的组织尤其有用。

此功能在 企业门户 中提供一个简单的用户界面。用户界面将让该用户执行以下任务:

  • 确认所需产品的全部和部分收据。

  • 拒绝请求产品的完全或部分数量,添加注释说明拒绝收据的原因。

  • 在选定行项上更改交货日期。

  • 创建与产品收据确认操作有关的固定资产项。

此功能还提供以下工作流通知类型:

  • 通知应接收产品的申请者。

  • 通知注册已订购产品发票的申请者,但是产品收据操作的确认尚未执行。

  • 通知行项被产品的申请者拒绝的特定客户用户。

  • 通知由商品的申请者来执行的产品收据操作确认已失败的特定客户用户。

有关详细信息,请参阅关于产品收据确认

采购订单行号

已为采购订单窗体引入行号。新的行号的主要目的如下:

  • 在采购订单中标识行项。

  • 根据行号对采购订单进行排序。

创建订单行时,将行号分配到在全局参数中设置的增量的行。用户可以手动更改分配的编号。

此功能还提供根据全局设置增量重新分配行号到采购订单行的功能。

有关详细信息,请参阅设置采购订单行的更新

贸易协议增强

现已在日记帐中创建和维护贸易协议。更改允许更好的控制性、可用性以及透明度。Microsoft Dynamics AX 现在支持包括所选物料、客户和供应商组的所有贸易协议的一个视图。Microsoft Dynamics AX 还支持单独的角色,以用于创建或维护贸易协议,以及用于审核、批量更新和控制贸易协议中的日期类型。

在较早版本的 Microsoft Dynamics AX 中,对订单或订单行的更改可能会间接导致需要重新评估贸易协议。此重新评估可能会覆盖手动输入的值或由外部源输入的值。外部来源包括销售报价单、项目报价单、采购申请、询价、采购或销售协议、项目、Microsoft Dynamics AX 应用集成框架 (AIF) 或 企业门户。现在,配置设置可以防止贸易协议的意外重新评估。

还引进了智能化整概念。智能舍入是基于价格会影响人的心理的市场营销原理的心理定价或价格结束的类型。智能化整与一个略小于整数的不寻常价格相关联,例如 USD 19.99。智能化整可以在贸易协议的大量调整后应用,也可以在单位价格计算后自动应用,其基于一般币种和汇率。日期类型控制支持基于输入日期和要求日期评估贸易协议。

有关详细信息,请参阅实现协议框架

改进的采购协议功能

总采购订单功能重新分配并重命名“采购协议”。而总采购订单之前在采购订单详细信息窗体已处理,采购协议现在有自己简化的窗体。一些更改如下所示:

  • Microsoft Dynamics AX 支持基于值和基于数量的采购协议。

  • 您可以通过使用 采购协议 窗体的新 采购协议行 视图直接订购特定产品和采购类别。

  • 创建订单时,您可以应用采购协议的条款和条件,例如价格和折扣。

  • 间接创建采购订单行时,例如,固定计划订单,您可以控制是否要搜索采购协议。

  • 您可以定义采购协议的有效期。采购的发货日期必须在有效期内。

  • 您可以将采购协议处于暂停状态以控制这些协议在订购时是否对采购代理可用。

有关详细信息,请参阅关于采购协议

费用分配的改进

您可以将费用分配给某一采购订单或发票上的指定行。例如,如果采购订单中的某些物料在供应商的库位,而某些已交货,则只能将交货费用分配到已交付的物料。

有关详细信息,请参阅调整供应商发票上的费用

采购订单和更改管理

更改管理使您能够请求对采购订单进行更改。更改管理包括工作流集成,其必须设置管理更改请求的审核流程。在配置工作流后,它决定了采购订单的流程,必须完成的任务,执行者以及必须完成任务时的情况以及任务是否需要用户交互或自动过帐。

请求更改时,采购订单设置为草稿状态,直到已审核。只有已审核的采购订单可以确认。即使变更管理未启用,采购订单的确认是必需的。因此,采购订单确认之前,不能为订单开具收据和发票。

如果启用变更管理,则无法删除采购订单。相反,采购订单已作废并由已审核的更改请求的最新采购订单替换。以前已审核的采购订单存储在单独的窗体中。

即使在全局级别启用更改管理,其可对单独的供应商和采购订单禁用,例如,特定供应商的订单是否不要求审核。

有关详细信息,请参阅关键任务:更改采购订单管理

针对内部公司设置的更改。

在包含与较早版本窗体相同内容的新窗体中设置内部公司关系和策略。新设置表单可以通过客户和供应商页上的按钮访问。在此表单中的设置将与贸易关系中的供应商和客户共享而且仅定义一次。在较早的版本中,设置未共享并且必须在供应商公司帐户和客户公司帐户中分别定义。因为此更改,所以不需要功能更改。

有关详细信息,请参阅组织一个内部公司设置

完成采购订单和采购订单行。

您可以完成已完成的采购订单行。订购的数量被完全接受并与供应商发票匹配时,该行便完成。如果所有行已完成或删除则整个采购订单可以完工。

有关详细信息,请参阅完成采购订单 (窗体)

最新动态

描述

采购订单更改管理流程的增强功能

采购订单重新提交到工作流进行审核时,工作流系统负责确定采购订单更改是否可以自动审核。

有关详细信息,请参阅关键任务:更改采购订单管理

为订单管理升级添加了数据分区。

在升级订单管理数据期间中已添加定义数据部分的选项。通过设置 Microsoft Dynamics AX 中的数据分区,确保升级后,同一数据分区中的公司之间可以相互引用历史交易记录。

有关详细信息,请参阅About purchase order upgradeConfigure partitions

新供应商登记流程的增强功能

员工可以在 企业门户 中提交新的供应商请求。员工提交请求所需信息量已缩减。

根据销售订单中的交货层级和模式自动计算销售费用

此功能为零售通道提供一个界面以呈现可用交货方式,计算运费和获得跟踪信息。

有关详细信息,请参阅关于销售订单上的分层费用

订单管理功能的更改

以下订单管理功能已在 AX 2012 R2 中更新:

  • 采购订单

  • 协议

  • 贸易协议

  • 内部公司

  • 销售订单

  • 销售退货

销售协议和退货单的集成

在 AX 2012 R2 中,可将销售退货单行和与该订单相关的销售协议相关联。

有关详细信息,请参阅从销售协议中返回已订购的物料

采购申请要求的履行是由主计划安排的。

AX 2009 中引进的采购申请功能假定采购订单始终能满足申请需求。此功能在 AX 2012 R2 中进行了概括。因此,申请要求可以通过采购订单以外的方式实现,例如转移单或生产订单。

有关详细信息,请参阅关于采购申请

员工服务站点的产品搜索

员工可以从 AX 2012 员工服务站点订购产品。作为体验的一部分,员工可以搜索产品。在产品已订购时,为了提高员工服务站点的产品搜索性能,AX 2012 R2 包含了同步产品搜索数据的新作业。在 AX 2012 R2 中,创建和更新采购产品目录时,必须运行此新的作业以便与员工服务站点同步产品数据。该作业更新产品搜索数据以及该站点的目录中显示的产品。若要访问该作业,请单击采购和来源 > 定期 > 员工服务,然后单击同步产品搜索数据

升级后,必须运行批处理作业以上载产品数据到员工服务站点。

最新动态

描述

在确认和创建采购订单之前,请与供应商确认采购订单。

在确认和创建采购订单之前,您可以向供应商发送采购咨询,验证供应商可以完成采购订单有关产品、数量、交货日期的填写。您可以使用供应商的答复决定是否创建、更改或取消采购订单。

有关详细信息,请参阅创建采购查询

新采购政策:价格/折扣转移

您可以使用新的采购政策,价格/折扣转移,控制价格如何应用于从目录项的采购申请创建的采购订单。目录项的价格和折扣可以根据贸易协议计算,也可以直接从采购申请转移,具体取决于您的公司的需求。如果您创建一个价格/折扣转移政策,用户可以在采购申请行上覆盖该策略。

有关详细信息,请参阅为所需合并和创建采购订单设置规则

来自销售或采购协议的价格信息将自动复制到更新的订单行。

更新销售订单行或采购订单行,使其与采购协议或销售协议的条件匹配时,来自协议的所有相关数据将自动复制到订单行。

最新动态

描述

可在销售协议或采购协议中指定财务维度。

现在,您可以指定销售协议或采购协议中的财务维度。维度可以添加到文档标题或各行。销售或采购订单协议的财务维度会复制到引用协议的销售或采购订单的标题中。之后,协议被订单行引用时,维度会被复制到销售或采购订单行。

一个 合计 FactBox 添加至 采购订单 清单页。

采购订单列表页现在包含 FactBox,列出所有采购订单的信息,如总金额、费用和折扣。信息与采购订单合计窗体中可用的信息相同。如果对采购订单进行更改,FactBox 中显示的值不会自动更新。要更新值,单击刷新按钮,或打开合计窗体。确认采购订单时,数据也会更新。

最新动态

描述

设置询价的到期日期和时间

您可以指定询价 (RFQ) 的到期日期和时间,以便及时收到出价。

有关详细信息,请参阅创建询价

指定密封投标流程

在申请结束日期之前,您可指定密封的出价(回复询价)。这些出价处于隐藏状态,直到开始出价制表。

有关详细信息,请参阅关于密封投标

创建计分方法和标准,以便您可以到投标计分

您可定义用于评估出价(询价回复)的计分标准和计分方法的设置。

有关详细信息,请参阅创建和使用计分条件和方法

创建自定义申请类型

您可以创建申请类型以匹配您组织的采购需求。您可在这些类别上筛选以更轻松地查找文档。

有关详细信息,请参阅创建和使用请求类型

授权出价中的备选或替代物料

您可允许供应商提供备选物料或服务,以便可通知您更好的请求物料或服务的备选品或更改。

有关详细信息,请参阅将备选行添加到询价

给询价行分配编号。

每个询价行均分配有一个编号。您可以根据需要添加将物料和对列表重新编号。编号显示在所有询价相关的文档中。

有关详细信息,请参阅创建询价

将供应商自动添加到询价

若供应商经审核可以销售至少一种您在询价行中指定的类别,则您可以快速将该供应商添加到询价。

有关详细信息,请参阅创建询价

为供应商调查表

通过从其他用户收集问题、将一或多个调查表附加到 RFQ 头级别或要求供应商作为回复部分完成调查表,您可创建并管理调查表。

有关详细信息,请参阅创建询价

发送后,修正询价或附加文档

在您发出询价后,只要尚未登记回复,您便可以更新和添加附件。您可以通过供应商门户沟通这些更改,以便潜在投标人了解更新。

有关详细信息,请参阅修改询价

对收到的投标排名

您可以比较投标,并且在表头级别对其进行排名。您可以对最相关的信息进行筛选和排序。

有关详细信息,请参阅比较投标并批予合约

将采购申请置于暂停状态

您可以通过进一步处理保留一个申请并指示保留的原因,从而您可以更好地管理申请和沟通状态。

有关详细信息,请参阅关键任务:创建和提交新的采购申请

正在发布询价

您可以将 RFQ 发布到公共供应商门户,以便未登记的供应商可以看到它。还可以将所有询价行发送到在询价中选中的供应商。

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后,此控件才可用。

有关详细信息,请参阅创建询价

创建供应商返点协议

您可以设置供应商返点协议定义供应商为您公司提供的返点。返点金额可以基于采购的货币值或基于物料的数量。

有关详细信息,请参阅设置供应商返点协议

使用供应商返点

您可以将供应商返点应用到采购订单和处理返点索赔。

有关详细信息,请参阅使用供应商返利

查看采购订单行的价格详细信息

价格详细信息 窗体显示有关价格、协议和采购订单行中与产品关联的贸易协议的详细信息。该信息用于计算订单行的折扣、返点、毛利和特许使用费用。

您需在采购参数中启用价格详细信息。有关详细信息,请参阅启用订单上的价格明细。

使用直接交运工作台

使用直接交运工作台创建和管理直接交运采购订单。

有关详细信息,请参阅创建直接交运

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的企业门户更新包含以下内容:

最新动态

描述

使用声明模式验证注册的供应商。

在与您的业务或组织注册后,通过使用帐户类型(Windows Live (Microsoft 帐户)、Yahoo 或 Facebook),供应商可以访问在您的 Active Directory 域之外的供应商门户。

有关详细信息,请参阅Deploy Enterprise Portal for vendor registration with Windows Azure Active Directory Access Control

如果您使用的是 Google 帐户,请参阅 MSDN 上面的 Google as an ACS Identity ProviderMigrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect

以未经请求的供应商或来宾身份查看询价。

尚未在供应商门户上注册的公共部门供应商可以以“来宾”身份访问公共的、未声明的网站,所以他们可以查看公开的可用文档,比如报价或采购订单的开放申请列表。

有关详细信息,请参阅对询价进行投标

注意注意
只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后,此控件才可用。

查看已结束询价的详情。

公共部门供应商可以查看的所有打开和已关闭的采购订单、询价及其详细信息,包括计分和接受出价的奖励注释。

有关详细信息,请参阅对询价进行投标

注意注意
只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后,此控件才可用。

申请未明确发送的回复(竞价)询价。

公共部门供应商可以申请回复未发布到打开询价列表页的询价,即使这些不被包括为询价中的供应商。

有关详细信息,请参阅对询价进行投标

注意注意
只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后,此控件才可用。

添加替代项或将项目替换为竞价。

如果申请者允许,所有供应商可在询价上提交备选物料,并提供备选原因。

有关详细信息,请参阅对询价进行投标查看并回复询价

添加费用并对竞价收费。

所有供应商都可以向询价回复行输入费用,除了数量和单价。

有关详细信息,请参阅对询价进行投标查看并回复询价

回答询价问卷。

申请者目前可以包含含询价的问卷并要求供应商作为竞价的一部分填写。

有关详细信息,请参阅对询价进行投标查看并回复询价

查看询价修改。

客户可以在发送询价之后,更改其内容。您可在询价的 改正 FastTab 上查看更改和附件。

有关详细信息,请参阅对询价进行投标查看并回复询价

最新动态

描述

为现有未经请求的供应商创建联系人。

您可以从未经请求的供应商记录中创建联系人记录。

有关详细信息,请参阅创建未被申请的供应商的联系人

(公共部门)只允许受邀供应商在供应商门户竞标询价。

对于公共部门用户,您可以指定发布的含特定请求类型的询价只对询价中包含的供应商可见。

有关详细信息,请参阅创建和使用请求类型

(公共部门)控制供应商可以在供应商门户上看到的已结束询价的详情。

对于公共部门用户,您可以指定允许供应商在已关闭询价页上查看哪些元素。

有关详细信息,请参阅创建和使用请求类型

(公共部门)将询价发布到供应商门户,并与此同时将其发送给供应商。

对于公共部门用户,询价“操作窗格”上的发送按钮已被替换为发送和发布到供应商门户按钮,此按钮允许一步发布给供应商。

有关详细信息,请参阅创建询价

创建并结束对询价的修改。

当您添加附件或修改已发送给供应商的询价的行条目时,完成修正(%1) - 案例 ID: %2,文档标题: %3向导可以帮助您使之前收到的竞价无效并向受邀供应商重新发送修改后的询价。对于公共部门用户,如果已将询价发布到供应商门户,则修改后的版本将被发布。

有关详细信息,请参阅修改询价

的企业门户更新包含以下内容:

最新动态

描述

添加声明验证的用户。

作为创建新用户流程的一部分,供应商门户管理员可以添加使用一个供应商的电子有地址登录到门户的供应商。Microsoft Dynamic AX 通过电子邮件验证用户。

有关 Google 帐户的详细信息,请参阅 Google as an ACS Identity ProviderMigrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect

简化供应商门户登录流程

供应商门户登录改进内容包含能够为供应商指定默认国家/地区,要求在登录窗体中输入指定字段并为供应商指定产品类别的级别。对于公共部门,供应商用户可以搜索,以查看其组织是否已经注册并将自身添加到记录中。这可以简化登录流程。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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