使用预测职位 [AX 2012]

已更新:March 5, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题介绍了如何将现有职位添加到预算计划过程和方案,复制预测中已有的预测职位,或者为下一预算周期创建新职位。向预测中添加职位后,您可以添加和更改该职位的特定预算成本元素以便元素准确,或者使用成批更新功能同时更新多个职位。

注意注意

本主题包含了有关 和修补程序 KB3043775 的更新信息。如果您使用的 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 版本早于累积更新 7,请参阅 关键任务:预测职位

下图显示了创建职位预测所需的步骤。这些编号对应于本主题后面部分的过程 。

使用预测位置图

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

相关的配置任务

创建预算成本元素并选择性地创建薪酬组(如果将会使用)。有关详细信息,请参阅设置职位预算编制

预算经理活动

预算经理必须创建预算计划过程以及将职位分配给的预算计划方案。有关详细信息,请参阅关键任务:配置预算计划并设置预算计划流程

版本

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本

预测职位独立于人力资源职位,因此它们不会影响当前职位。若要创建一个或多个预测职位,请遵循以下步骤:

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位

  2. 创建、复制或添加新职位到预测。请注意,如果您使用现有的位置作为新职位的基础,则在创建新职位后,这两个位置不再关联。

    向预算预测中添加职位的方式有多种。

    选项

    描述

    添加现有职位

    在将职位添加到预测时,将使用在添加工作人员的日期那天分配给他的每年固定薪酬,以及任何所选的预算成本元素。

    若要将实际环境中已存在的职位添加到预测列表,请遵循以下步骤:

    1. 新建组中,选择预测职位

    2. 单击添加现有职位

    3. 选择职位要分配给的预算计划过程。有关详细信息,请参阅预算规划过程 (窗体)

    4. 选择职位要分配给的预算计划方案。有关详细信息,请参阅预算计划配置 (窗体)

    5. 可选:选择要使用的 Earnings budget cost element。如果工作人员没有分配给他们的固定薪酬计划。此值由预算成本设置的默认年度金额决定。

      注意注意
      只显示所选预算计划流程的收入预算成本元素。
    6. 可选::单击 Assign anniversary date 选择如何标记该职位的周年纪念日日期,例如计划增加工资。

      警告说明警告
      只有您安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和以下修补程序 KB3043775,方可使用此控件
    7. 选择要添加的职位。

    8. 单击“OK”。将显示消息确认这些职位已成功添加到预测

      注意注意
      对于使用此方法创建的职位,“预测状态”字段设置为“现有”。

    创建新预测职位

    若要创建尚不存在的新预测职位,请遵循以下步骤:

    1. 新建组中,选择预测职位

    2. 单击创建新预测职位

    3. 选择与职位关联的作业。作业用于设置预测职位的默认作业描述、职称和全职等效(FTE) 雇用系数。

    4. 选择职位要分配给的预算计划过程。有关详细信息,请参阅预算规划过程 (窗体)

    5. 选择职位要分配给的预算计划方案。有关详细信息,请参阅预算计划配置 (窗体)

    6. 输入或接受该职位的默认启用日期。

    7. 可选:如果已知,输入职位退休日期。

    8. 单击创建职位。将显示“预测职位”窗体。

      在“常规”选项卡上,对于使用此方法创建的职位,“预测状态”字段设置为“建议”。

    9. 可选:输入或更改有关预测职位的任何其他详细信息。

    10. 可选:在“薪酬”选项卡上,选择薪酬组添加默认成本元素及其预测职位的值。

    11. 可选:在薪酬选项卡上,选择一个步骤和级别来添加收入的成本元素。

    复制所选预测职位

    若要创建一个或多个所选预测职位的副本,请遵循以下步骤:

    1. 选择要复制的职位。

    2. 新建组中,选择预测职位

    3. 单击复制所选预测职位

    4. 在“副本数”字段中,输入要创建的预测职位数。该数不包含已选的预测职位。

    5. 可选:如果职位持续时间不同于所选职位,请更改。

    6. 选择“关系”和“财务维度”复选框从现有预测职位复制信息。

    7. 单击复制。将显示消息确认这些职位已成功添加到预测。

    对于使用此方法创建的职位,“预测状态”字段设置为“建议”。

    复制到方案

    若要将预测职位复制到不同的预算计划方案,同时保留相同的预算计划流程、预算成本元素、职位启用、报废日期、全职或兼职雇用以及薪酬组,请执行以下步骤:

    1. 选择要复制的一个或多个职位。

    2. 新建组中,选择复制到方案

    3. 选择“预算计划方案”。

    4. 单击“创建”。

    将出现一个消息,指示已成功更新的记录数量。

  3. 可选:若要查看预测职位,请单击“预测职位”列表页的“操作窗格”上的“刷新” 。

  4. 打开任意职位并输入附加信息,或者根据需要进行必要更改。注意,“位置生成日期”字段将显示初始预测职位值所基于的日期。

    注意注意

    对预测职位所做的任何更改不会影响初始创建所基于的作业或职位。

若要更改现有预测职位,请遵循以下步骤:

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位

  2. 双击该职位可查看详细信息。

    若要筛选选项,请按下 Ctrl+G。您可以将搜索结果限于特定字段,例如“部门”。

  3. 单击编辑

  4. 完成“预算计划”选项卡上的以下字段。

    字段

    描述

    预算计划过程

    预算计划过程在创建之时即分配给预测职位,不能进行更改。

    预算计划方案

    预算计划方案在创建之时即分配给预测职位,不能进行更改。

    全职等价

    如果更改“全职等价”值,会显示一个信息栏提示您重新计算预算成本元素。重新计算时,在“预算成本元素”选项卡上,会更新“年度金额”和“预算金额”列。例如,如果将基本工资计算为 100,000 的职位的“全职等价”值从 1.0 减小到 .5,则新预算金额为 50,000。

    位置生成日期

    此字段将显示初始预测职位值所基于的日期。例如,如果您基于 2014 年 6 月 30 日的职位值,在 2014 年 11 月 14 日创建预测职位,则职位生成日期将设置为 2014 年 6 月 30 日。如果您使用创建新预测职位选项,创建了职位,这就是创建预测职位的日期。

    启用

    退休

    如果您更改启用退休日期,并且该更改影响一个或多个预算成本元素行的起始和结束日期,则会提示您重新计算成本。例如,预算成本元素的起始日期为 2014 年 4 月 1 日。如果您将职位启用日期从 2014 年 1 月 1 日更改为 2014 年 7 月 1 日,则预算成本元素起始日期将更改为 2014 年 7 月 1 日。此更改会影响预算金额。

    警告说明警告
    如果更改启用或退休日期导致预算成本元素的起始或结束日期在职位日期范围之外,则删除预算成本元素行。例如,如果预算成本行在 2014 年 7 月 1 日前未生效,并且您将职位结束日期从 2014 年 12 月 31 日更改为 2014 年 6月 30 日,则删除该行。
  5. 完成“薪酬”选项卡上的以下字段。

    字段

    描述

    薪酬组

    可选:薪酬组决定基本收入成本元素(费率),下个计划提薪日期以及添加到职位的默认预算成本元素集。

    注意注意
    如果更改薪酬组,分配的预算成本元素会被删除,并替换为分配给更新的薪酬组的预算成本元素。将基于新的基本收入金额重新计算所有行值。

    薪酬级别

    可选:“薪酬级别”决定用于确定当前薪酬比率的级别和参考点。只有在选择薪酬组后,此字段才可用。

    注意注意
    如果更改薪酬级别,将会提示您更新基本收入。

    步骤

    费率

    这些值仅供参考,由薪酬级别决定。

    周年纪念日日期

    当在“薪酬组”窗体中“提薪计划”字段设置为“周年纪念日日期”时,您在此字段中输入的值将复制到“计划的提薪日期”字段。

    计划的提薪日期

    此日期由分配给职位的薪酬组确定。

    • 如果在“薪酬组”窗体中“提薪计划”字段设置为“周年纪念日日期”,此字段将设置为预算周期的“周年纪念日日期”字段中输入的日期。

    • 如果在“薪酬组”窗体中“提薪计划”字段设置为“普通日期”,“薪酬组”窗体中的“提薪日期”字段中输入的值将用于预算周期。

  6. 完成“预算成本元素”选项卡上的以下字段。

    注意注意

    如果更改收入成本元素的值,将会重新计算所有相关收入成本行。例如,如果将基本工资金额从 90,000.00 更改为 100,000.00,并且每年分红设置为计算基本收入行的百分之十,则重新计算后,分红将从 9,000.00 更改为 10,000.00。

    字段

    描述

    添加(按钮)

    单击此按钮可将预算成本元素行手动添加到职位。系统将使用职位持续时间、预算成本元素、预算计划过程的预算周期以及全职等效来计算预算金额。

    注意注意
    选择薪酬组时,将针对预算周期内职位的持续时段添加预算成本元素行。您可以根据需要更改这些行。
    Yellow triangle

    如果第一列中显示具有三角形的感叹号图标,则您已更改的值现在不同于“预算成本元素”窗体中定义的值。这可能是有意的 – 例如,如果重写默认金额,或者可能由于预算成本元素已更新但该预测职位未更新。

    Red circle with slash

    如果第一列中显示其中有斜杠横穿的圆形图标,则系统管理员已指示该预算成本元素的行值不能更改。

    开始日期

    结束日期

    如果更改成本元素的起始和结束日期,将会提示您重新计算预算成本元素。每年金额将使用一年 365 天的系数以天为基础按比例分配,以确定新的成本值。

    注意注意
    起始和结束日期必须在成本元素的生效和过期日期以及职位的启用和退休日期范围之内。如果有重复的预算成本行,日期范围不能重叠。
    注意注意
    默认情况下,在 中,在生成预算计划行时,预测职位成本元素的起始日期变为该预算计划行的生效日期。

    百分比

    基于百分百比的成本元素由“预算成本元素”窗体中分配的收入预算成本元素确定。例如,医疗行可能通过用 0.0145 乘以基本工资、加班工资和奖金来确定。有关详细信息,请参阅设置职位预算编制。确定该值后,金额是乘以成本元素有效的天数,然后再除以 365 天获得。系统还将验证成本元素是否尚未达到年度限制。

    预算金额

    对于固定金额的成本元素,预算金额是乘以成员元素行有效的天数,然后再除以 365 天来计算得出。然后,结果再乘以年度金额。

    保留值

    如果您手动更改预算成本元素的任何行值,保留值列将设置为以确保行金额在预算成本元素更改且预测职位更新后不会进行更新。如果想要值在预算成本元素窗体上的成本元素更改后进行更新,可以将该字段更改为“否”。

    步骤

    该步骤值用于确定行金额。

    Source

    此字段就绪并且确定创建行的方式:

    • Manual – 此行由用户手动输入。

    • Original assignment – 使用此行作为基础应用薪酬增加。

    • Rate change – 在生成包含费率更改的薪酬增加时,创建此行。

    • Step increase – 在生成包含对步骤值的更改的薪酬增加时,创建此行。

      提示提示
      有关生成薪酬增加的详细信息,请参阅本主题后面的”5。如果需要:使用薪酬增加定期更新预测职位“。

    注释

    此字段将存储系统输入的任意注释。您还可以手动输入关于预算成本行的任何其他详细信息。

您可以将各个预算成本元素分配给多个预测职位,而不是将其分配给薪酬组或者手动将其分别添加到每个预测职位。

若要将成本元素添加到预测职位,请遵循以下步骤:

  1. 单击 人力资源 >设置 >预算计划 >预算成本元素

  2. 选择要分配职位的预算成本元素。在操作条上单击“添加到职位”。

  3. 在“添加预算成本元素”窗体中,选择预测职位添加预算成本元素。您可以按 Ctrl+G 筛选预测职位列表。

  4. 单击“添加”将预测职位移动到下部网格。

  5. 确认您已选择相应的职位,然后单击“分配”。如果适用,显示一条消息,指示职位数已更新,预测职位未更新。

在将成本元素分配到职位后(如已完成成本元素时或如果更改了税率时),通常有必要对其进行更新。发生这种情况时,您必须更新使用成本元素的职位,以便它们反映更新的成本。尽管您可以对每个职位执行此操作,使用“更新职位”功能同时更改所有职位可能更高效。

若要更新预测职位,请遵循以下步骤:

  1. 单击 人力资源 >设置 >预算计划 >预算成本元素

  2. 选择预算成本元素并进行必要的更改。

  3. 可选:在“成本计算”选项卡上,单击“更改日期”。更改生效或到期日期并单击“确定”,以自动更新分配有成本元素的所有预测职位。

    注意注意

    默认情况下,在 中,当生成预算计划行时,预测职位成本元素的起始日期变为预算计划行的生效日期。

  4. 在操作条上单击“更新职位”。

  5. 在“使用成本元素更改更新职位”窗体中,显示了分配有成本元素的预测职位。选择要更新的预测职位,然后单击“添加”将其移动到下部网格。

    您可以按 Ctrl+G 筛选预测职位列表。

  6. 确认您已选择相应的职位,然后单击“更新”。如果适用,显示一条消息,指示职位数已更新,预测职位未更新。

    注意注意

    如果将预算成本行的保留值字段设置为“是”并且有百分比更改,将不会更新金额,但是如果对其进行了更改,则将更新 生效 字段、到期 字段和 主科目 字段。

在将职位添加到预测后(如,当有费率增加或如果工作人员接受计划加薪时),通常有必要更新预测职位的薪酬。尽管您可以对单个预测职位执行此操作,但通常使用Generate increases功能会更高效,便于您同时更新多个职位。

提示提示

对于比较分配了相同预测职位的不同方案,此功能也很有用。例如,如果您更改了薪酬网格中的值,则可以在一个预算计划方案中选择职位以对其进行应用,而无需更新分配了预测职位的其他预算计划方案。

在您生成增加时,按如下所示更新职位:

  • 将新收入行添加到预测职位。这将是薪酬组的默认预算成本元素,并且该行的起始日期将成为计划增加的日期。

  • 当前步骤和等级收入预算成本元素的结束日期将设置为计划增加的前一天。

  • 如果增加收入成本元素已经存在,将删除收入行,并替换为新行,除非保留值字段设置为 ”是“。

  • 如果预测职位处于最高步骤,则将使用相同的步骤值创建新的收入行。如果适用,这允许您对行进行手动增加。

  • 如果预算周期包含多个日历年,则每年都会创建多个增加行。

若要更新预测职位,请遵循以下步骤:

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位

  2. 在“操作窗格”上,单击“Generate increases”。

  3. 当提示您确认生成过程时,请单击”是“。将出现消息,指示接受加薪的职位数量。

若要同时更新多个预测职位的职位信息,请执行以下操作。

注意注意

此过程不适用于薪酬更改。有关如何更新多个预测职位薪酬的详细信息,请参阅 设置职位预算编制

  1. 单击 人力资源 >定期 >预算计划 >预测职位

  2. 选择要更新的职位。

  3. 维护 组中的“操作窗格”上单击 成批更新

  4. 选中要更新的每个字段旁边的复选框。您可能必须展开选项卡以查看所有字段。

    仅当所有选定预测职位分配给同一法人时,“财务维度”选项卡才可用。

  5. 选择或输入新值。

  6. 单击更新。确认消息出现,表示更新成功。

预算经理将生成一份具有预测位置的预算计划,或是一份准备人员可以选择将预测位置加入预算计划中的预算计划。有关详细信息,请参阅生成基于预测库位 (窗体) 的预算计划选择职位的预测 (窗体)

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

预算计划配置键 (LedgerAdv2BudgetPlanning)

安全角色

薪酬福利经理

预算管理器

人力资源助理


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

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