创建项目任务的工作分解结构 [AX 2012]

已更新:June 9, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

项目通常由多个活动或任务构成。工作分解结构 (WBS) 是项目任务的层次结构表示形式。本主题说明如何创建 WBS,为其添加任务,并为每个任务添加要求和其他信息。它还提供有关在 WBS 中处理收入和成本,在 WBS 中处理任务的预计和实际工时,以及在 Microsoft Project 中使用 WBS 的信息。

您可以在 WBS 中为任务输入以下信息:

  • 层次结构中任务的顺序

  • 在某个任务开始前必须完成的其他任务(如有)

  • 任务的开始日期、结束日期和持续时间

  • 任务所需的工时数

  • 任何所需的工作人员技能和教育程度

  • 分配给任务的工作人员

  • 预计收入和成本

您可以手动创建 WBS 或从另一个 WBS 或 WBS 模板导入任务。

注意注意

此主题不适用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的版本在累积更新 7 之前的 Microsoft Dynamics AX。如果您正在使用 Microsoft Dynamics AX 2012 的较早版本,请参阅工作分解结构 (窗体)

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

必备项

相关的配置任务

您可以从空白 WBS 窗体开始,为特定项目创建 WBS。

按照以下步骤为项目创建 WBS:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开您要为其创建 WBS 的项目。在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

    工作分解结构 窗体中,网格中的第一行包含项目的名称以及为任务输入值的总和。您不能直接修改这些字段。

  2. 若要添加任务,请在“操作窗格”上单击“任务”,然后输入任务信息。下表显示每个字段中要输入的信息。

    字段

    描述

    任务名称

    输入任务的名称。

    前置任务

    输入开始当前任务之前必须完成的任务标识编号。一项任务可以具有多个前置任务。

    类别

    默认情况下,类别会从 项目管理与核算参数 窗体中的工时数的默认类别自动复制。您可以修改任务的类别。

    工作量(工时数)

    输入完成任务预计所需的总工时数。工时数可以表示任务的多个工作人员,并且还可能包括供应商工作人员投入到项目的所有工时。

    资源数

    输入完成任务预计所需的工作人员数量,包括供应商工作人员。

    如果您为任务输入的持续时间和工作量是以小时为单位的,那么将会自动计算工作人员资源数量。

    开始

    输入任务的预计开始日期。

    完成

    输入任务的预计结束日期。如果您为任务输入的开始日期和持续时间以天为单位,那么将会自动添加结束日期。

    持续时间(天数)

    输入完成任务预计所需的总工作日数。如果您输入了开始日期和结束日期,则自动计算出持续时间。

    工作人员

    选择一个或多个工作人员计划任务。

    您可以从工作人员(他们的工时已通过选择姓名复选框被预定)列表中选择,或者单击查看更多工作人员打开“工作人员分配”窗体。在“工作人员分配”窗体中可以选择分配给任务和添加到项目组的其他工作人员。

    有关如何为任务和项目组选择其他工作人员以及 Microsoft Dynamics AX 如何在某一特定情况下为工作人员分配工时的信息,请参阅 在 AX 2012 R3 的工作分解结构中手动为工人分配工作任务

  3. 若要在一个任务下添加其他任务,选择该任务,然后在“操作窗格”中,单击“任务”。完成新任务字段信息的填写。有关如何在 WBS 中修改任务结构的信息,请参阅本主题后面部分的“在 WBS 中组织任务”。

您可以将某个项目的 WBS 中的任务导入到其他项目的 WBS 中。您还可以将 WBS 模板中的任务导入到某个特定项目的 WBS 中。有关如何创建 WBS 模板的信息,请参阅创建项目的工作分解结构模板

重要信息重要信息

从另一个项目的 WBS 或从 WBS 模板导入任务时,将导入所有任务。导入任务后,可以删除任何不适用于当前项目的任务。

若要将任务导入到 WBS,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开要为其创建 WBS 的项目。在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. 工作分解结构 窗体中,选择要为其导入任务的任务。导入的任务将添加到所选任务作为子任务。导入任务后,可以根据需要为当前项目和 WBS 移动这些任务。

  3. WBS 选项卡中的“操作窗格”中单击 在所选任务下导入模板

  4. 复制自 窗体中,您可以指定是否从其他项目的 WBS 或从 WBS 模板中导入任务。默认情况下,名称 字段中只列出 WBS 模板。若要从项目列表中选择,请清除只显示模板复选框。

  5. 名称 字段中,选择包含要导入任务的 WBS 或 WBS 模板的名称,然后单击“确定”。

处理项目进度的同时,您可以修改任务的顺序,修改前置任务,以及更改任务的级别。例如,您可以从其他项目导入任务,然后决定一个导入的子任务是当前项目的主要第一步。您可以在层次结构中将子任务升级为较高级别的任务,在任务序列中将其向上移动,然后修改其前置任务。

若要在 WBS 中组织任务,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开一个项目在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. 根据需要重新组织 WBS 中的任务。下表显示您可以执行哪些操作来修改 WBS。

    行为

    描述

    将任务移动到 WBS 中靠前的位置

    选择该任务,然后在“操作窗格”上单击“上移任务”。

    移动任务时,所有子任务将随任务一起移动。任务移动时,WBS 中的任务会被自动重新编号。

    将任务移动到 WBS 中靠后的位置

    选择该任务,然后在“操作窗格”上单击“下移任务”。

    在层次结构中将子任务升级为较高级别的任务

    选择该任务,然后在“操作窗格”上单击“升级”。

    升级的任务自动为新位置重新编号。例如,在具有三个父任务和一个子任务的 WBS 模板中,您对子任务 2.1 进行升级。升级的任务成为任务 3,而以前的任务 3 成为任务 4。

    您可以选择多个任务进行升级。在单击“升级”时,通过原来级别的一个级别对您选择的任务进行升级。

    在 WBS 中将任务移到下一个级别。

    选择该任务,然后在“操作窗格”上单击“缩进”。

    任务成为之前任务的子任务。例如,WBS 有两个任务。缩进任务 2 时,它将成为任务 1 的子任务,并会被自动重新编号。如果任务 1 没有其他子任务,新的子任务会被重新编号为 1.1。如果任务 1 有其他子任务,新的子任务会被添加在其他子任务后并被相应地重新编号。

    您可以选择多个任务进行升级。在单击“升级”时,通过原来级别的一个级别对您选择的任务进行下移。

    删除任务

    选择该任务,然后在“操作窗格”上单击“删除”。

    删除具有子任务的任务时,所有其子任务也将删除。此外,删除的任务会从所有依赖于它的任务的前置任务中删除。

    如果您要删除父任务,但不想删除一个或多个其子任务,则在删除父任务之前,请执行以下操作之一:

    • 将子任务升级为与父任务相同的级别。

    • 将子任务移动到另一个父任务。

为任务输入日期和工时时,您输入的信息可能会导致计划冲突。您可以手动更改任务的工作量、日期和持续时间来解决计划冲突,或者您可以让系统自动识别和解决它们。默认情况下,系统被设置为在您输入任务信息时识别和更正计划冲突。

若要使用 WBS 自动计划帮助,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开一个项目在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. 工作分解结构窗体中,验证自动计划帮助已打开。如果自动计划帮助已打开,操作窗格 中将会显示自动计划编制助手已打开按钮。

  3. 如果未启用自动计划帮助,请单击自动计划编制助手已关闭。按钮的名称会变为自动计划编制助手已打开

  4. 若要在打开自动计划之前更正存在的计划问题,请在“操作窗格”中,单击修正所有计划编制差异

若要禁用自动计划帮助并手动解决计划冲突,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开一个项目在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. 工作分解结构窗体中的“操作窗格”上,单击自动计划编制助手已打开。单击此按钮时,该按钮的名称会变为自动计划编制助手已关闭

  3. 如果适用,可以修改“工作量(工时数)”、“资源数”、“开始”、“完成”和“持续时间(天数)”字段的值。

为任务选择项目类别时,并且该项目类别的每小时销售价和成本已指定,价格和成本金额将自动添加到 WBS 中的任务。在 WBS 的成本跟踪视图中,可以查看任务计划、预计和实际收入和成本之间的比较。

若要比较任务的计划、预计和实际收入和成本,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开一个项目在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. 任务选项卡上,在查看部分,单击成本跟踪视图

  3. 查看每个任务的收入和成本状态。下表显示此视图中的字段上显示的信息。

    字段

    描述

    已消耗的成本百分比

    任务的过帐成本除以预计总成本的百分比。总预计成本在完工估计字段中显示。

    实际成本

    为任务投入的工时数的总成本。

    完工尚需成本

    完成任务的剩余工时成本。该值将自动计算,公式为完成预计成本 – 实际成本

    您可以修改此字段中的值。执行此操作时,完工估计 字段中的值也会更新。

    完工估计

    完成此任务时的估计成本,计算方式为目前为止的实际成本 + 完工尚需成本

    计划成本

    任务的估计总成本。

    计划的成本差异

    任务的估计成本差异,计算方式为完成预计成本 - 计划成本。负值指示估计成本超过预算的总成本。

    在值右侧的字段中,对号表示项目的总差异为正或零。警告符号指示计划的差异为负值,并且任务工时数成本预计将超过任务的预算成本。

在 WBS 窗体中,您可以输入完成任务预计所需的工时数。为任务输入估计工时时,值会自动添加到 WBS 的工作量跟踪视图中的字段。

若要比较任务的计划、预计和实际已投入工时,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开一个项目在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. 任务选项卡上,在查看部分,单击工作量跟踪视图

  3. 查看任务工时的状态。下表显示此视图中的字段上显示的信息。

    字段

    描述

    进度百分比

    实际工时除以完成任务预计剩余工时的百分比。预计工时数在完成时的工作量字段中显示。

    实际工作量(工时数)

    为任务投入的交易总工时数。

    剩余工作量(工时数)

    完成任务预计所需的剩余工时数。该值将自动计算,公式为完成工作量 – 实际工作量

    您可以修改此字段中的值。执行此操作时,完成时的工作量 字段中的工时数也会被修改。

    完成时的工作量

    完成此任务的预计总小时数,计算公式为目前实际工时 + 剩余工作量

    计划的工作量

    任务的估计总小时数。

    计划的工作量差异

    任务的估计差异,计算方式为完成所需工作量 - 计划工作量。负值指示估计工时超过预算的总工时。

    在值右侧的字段中,对号表示项目的总差异为正或零。警告符号指示计划的差异为负值,并且任务工时数预计将超过任务的预算工时。

您可以在 Microsoft Dynamics AX 中的项目和 Microsoft Project 中的相应项目之间创建一个链接。然后,您可以使用 Microsoft Project 创建或更新您的项目的 WBS,以及创建可在 Microsoft Dynamics AX 中使用的 WBS 模板。

您还可以使用 Microsoft Project 代替 Microsoft Dynamics AX 中维护的项目的工作分解结构。有关详细信息,请参阅使用 Microsoft Project 创建或更新项目

若要更新与 Microsoft Project 集成的项目的 WBS,请执行以下步骤:

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开一个项目在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. 工作分解结构 窗体的“操作窗格”WBS 选项卡上,单击 在 Microsoft Project 中打开

  3. 根据需要修改 WBS。关闭 WBS 时,更改还会被保存到 Microsoft Project。

注意注意

您可以删除 Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Project 中项目之间的链接,并只在 Microsoft Dynamics AX 中处理 WBS 中项目。若要删除链接,在工作分解结构中,在“操作窗格”上的 WBS 选项卡中,单击从 Microsoft Project 取消链接

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

安全角色

若要创建 WBS,您必须是安全角色中的一员,该角色包含 维护项目活动主数据 (ProjActivityMasterMaintain) 职责。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

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