创建项目的工作分解结构模板 [AX 2012]

已更新:April 16, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

此主题描述如何为 Microsoft Dynamics AX 中的工作分解结构 (WBS) 创建模板。WBS 是项目经理计划完成项目的任务清单。如果有些任务对于多个项目是相同的,您可以创建包含这些任务的 WBS 模板。使用 WBS 模板作为创建项目 WBS 的起点。

您可以为频繁使用的项目创建 WBS 模板。例如,IT 咨询业为客户创建软件。公司的项目通常需要执行五项任务:计划、设计、测试、安装和维护。因此,项目经理创建一个 WBS 模板并将这五项任务添加进模板。当开启一个新的 IT 项目时,项目经理从模板为 IT 项目创建一个 WBS,然后将其他任务、工作人员、开始日期、结束日期和其他详细信息添加至该 WBS。

在从 WBS 模板创建 WBS 之后,可以在 WBS 中添加或删除任务、修改任务顺序,以满足项目需求。您还可以在项目 WBS 中修改任务的成果形式和持续时间。

使用以下任一过程创建 WBS 模板:

  • 从空白 WBS 模板窗体创建 WBS 模板。

  • 将现有 WBS 模板另存为新的 WBS 模板。

  • 将来自特定项目的 WBS 另存为 WBS 模板。

注意注意

在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本 中,可以使用 Microsoft Project 为可在 Microsoft Dynamics AX 中使用的 WBS 创建模板。有关详细信息,请参阅使用 Microsoft Project 创建或更新项目

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

相关的配置任务

设置项目中使用的工作期间日历。有关详细信息,请参阅创建工作日历

选择新项目默认使用的工作日历。有关详细信息,请参阅设置工时单系统的参数

设置项目类别。有关详细信息,请参阅创建项目的类别和类别组

若要从空白窗体创建 WBS 模板,请执行以下步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >项目 >工作分解结构模板。 在“操作窗格”上,单击“新建工作分解结构模板”。

  2. 新建 WBS 模板 窗体中输入 WBS 模板的唯一名称。可以选择输入 WBS 模板的描述。

  3. 有效 复选框将自动选中。若要使 WBS 模板对项目不可用,请清除该复选框。

    在准备使用 WBS 模板时,可以更改其状态。若要更改状态,请打开 WBS 模板,然后在 行明细 FastTab 上选择 有效 复选框。

  4. 在“新建 WBS 模板”窗体中,单击“确定”。

  5. %1 的工作分解结构模板 - %2 窗体中,请注意第一行包含 WBS 模板名称、所有任务以小时计的成果合计和所有任务的总持续时间。不能直接修改这些字段。而是,在您修改工作任务的成果和持续时间时,将更新第一行的成果和持续时间。

  6. 若要添加任务,在 Action Pane 上单击 任务。在下列字段中输入任务信息。

    字段

    描述

    前置任务

    输入开始当前任务之前必须完成的任务编号。一项任务可以具有多个前置任务。

    类别

    输入项目类别。该类别用于定义任务的收入和成本。有关项目类别和类别组的详细信息,请参阅 关于项目类别组

    工作量(工时数)

    输入完成任务预计所需的总工时数。工时数可能表示任务的多名工作人员。预计的总工时中包括供应商工作人员可能过帐的所有工时。

    资源数

    输入完成任务预计所需的工作人员数量。这些工作人员包括供应商工作人员。

    持续时间(天数)

    输入完成任务预计所需的总工作日数。如果您输入了开始日期和结束日期,则自动计算出持续时间。

  7. 若要修改 WBS 模板中的任务位置,请使用 Action Pane 上的以下按钮。

    按钮

    描述

    升级

    将任务上移一级。任务自动为新位置重新编号。例如,在具有三个父任务和一个子任务的 WBS 模板中,您凸排子任务 2.1。凸排任务成为任务 3,而以前的任务 3 成为 任务 4。

    您可以选择多个任务进行升级。在单击“升级”时,通过原来级别的一个级别对您选择的任务进行升级。

    缩进

    将任务下移一级。缩进任务成为其上父任务的一个子任务。例如,当缩进任务 2 时,它将成为任务 1 的子任务,其编号自动更改为任务 1.1。如果任务 1 存在其他子任务,则缩进任务列于父任务下的最后一位。

    您可以选择多个任务进行升级。在单击“升级”时,通过原来级别的一个级别对您选择的任务进行下移。

    上移任务

    将任务从当前位置上移一行。使用此过程可定义父任务的子任务顺序,并修改 WBS 结果中父任务的顺序。在移动父任务时,所有子任务随之移动。

    任务下移

    将任务从当前位置下移一行。使用此过程可定义父任务的子任务顺序,并修改 WBS 结果中父任务的顺序。在移动父任务时,所有子任务随之移动。

  8. 若要删除任务,请选择该任务,然后在 Action Pane 上单击 删除

您可以从另一个 WBS 模板创建 WBS 模板,然后修改副本模板。

若要从现有模板创建新的 WBS 模板,请执行以下步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >项目 >工作分解结构模板。 在 工作分解结构模板 清单页上,打开用于复制的 WBS 模板。在 %1 的工作分解结构模板 - %2 窗体的“操作窗格”WBS 选项卡上,单击 以模板形式导出 WBS

  2. 另存为 窗体中输入 WBS 模板的唯一名称。可以选择输入 WBS 模板的描述。

  3. 单击“OK”。您收到一条消息,指出该复制过程已完成。

  4. 刷新 工作分解结构模板 清单页以查看新的 WBS 模板。

项目经理可能希望使用项目 WBS 作为 WBS 模板的起点。例如,提供一个新项目类型,在项目开始时不完全理解完成该新项目类型的任务。在项目期间,项目的 WBS 随任务的添加和修改而更新。在项目完成后,项目经理将该新项目类型的 WBS 另存为一个 WBS 模板。然后,当另一客户请求相同类型的项目时,项目经理可用该 WBS 模板为项目创建 WBS。

若要将特定项目的 WBS 另存为 WBS 模板,请执行以下步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 选择某一项目。在“操作窗格”中的 计划 选项卡的 活动 组中单击 工作分解结构

  2. %1 的工作分解结构 - %2 窗体的“操作窗格”WBS 选项卡上,单击 以模板形式导出 WBS

  3. 另存为 窗体中输入 WBS 模板的唯一名称。可以选择输入 WBS 模板的描述。

  4. 单击“OK”。您收到一条消息,指出该复制过程已完成。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

安全角色

若要创建 WBS 模板,您必须是包括 维护项目活动主数据 (ProjActivityMasterMaintain) 职责的安全角色成员。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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