关键任务:基于 AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 CU7 中的某个工程创建时间表。 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明如何基于项目的计划编制和其他要求向项目分配人员。通过使用基于项目的资源计划,您可以通过为项目设置的项目角色来预留工作人员来生成项目团队。您还可以指定工作人员履行项目角色所需具备的资格,预留团队中的工作人员,然后为具体活动分配工作人员。

本主题中的信息仅适用于 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本。有关较早版本 Microsoft Dynamics AX 2012 中基于项目的计划编制的信息,请参阅以下主题:

注意注意

在 AX 2012 R3 和 CU7 以及后续的 AX 2012 R2 中,您也可以通过先搜索特定工人,然后把他们分配到工程项目中来为一个工程筹集工人。有关详细信息,请参阅为项目预留特定工作人员。在分配给工人任务时,您还可以添加工人到“工作分解结构”中的某个项目组。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于项目的资源管理

项目角色表示项目所需的资格。例如,对于软件开发项目,您可能需要查找在过去履行过特定角色的工作人员,例如业务分析员、软件开发人员、测试员、数据库管理员、图形设计师或技术文档撰写员。在角色类型模板中,您可以定义每个角色所需的资格。然后,您可以向项目中添加一个或多个这些角色。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >资源计划编制 >项目角色模板

  2. 单击“新建”。

  3. 角色 字段中,输入一个名称以标识您正在填充的项目团队成员角色的类型。

  4. 描述字段中,输入角色目的或适用范围的简短摘要。

  5. 可选项:在 技能 快速选项卡上,单击 添加,然后,在 技能 字段中,选择此角色所需的技能名称。对要添加的每个技能重复这一步。

  6. 可选项:在 教育 快速选项卡上,单击 添加,然后,在 教育 字段中,选择此角色所需的教育程度或经验的名称。对要添加的每个教育相关的技能重复这一步。

  7. 可选项:在 认证 快速选项卡上,单击 添加,然后,在证书类型 字段中,选择此角色所需的证书或认证技能的名称。对要添加的每个证书重复这一步。

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使用以下过程来指定履行您为项目团队定义的角色所需的资格。在项目角色模板窗体中设置您可以添加到项目要求中的角色类型。在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 之前的 AX 2012 版本中,您还可以对每种类型的要求的相对重要性排序。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开您要为之创建工程进度的工程。

  2. 项目团队和计划编制 快速选项卡中,单击 添加角色

  3. 向项目添加角色窗体中,在角色模板字段中,选择要包括在项目团队中的角色类型名称。

  4. 工作人员数量字段中,输入要分配给此角色类型的工作人员的数量。

  5. 根据您正在使用的 Microsoft Dynamics AX 版本,执行以下操作之一:

    • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中:如果您想要“工作人员预留”窗体能够在您单击确定后立即打开,选中立即预留工作人员复选框。

    • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中:如果您希望“工作人员预订”窗体能够在您单击确定后立即打开,选中立即预留工作人员复选框。

    工作人员预留”窗体和“工作人员预订”窗体用于搜索有时间从事项目的符合资格的工作人员。这些窗体还用于为项目硬性预订或软性预订工作人员的时间。

  6. 单击确定

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使用此过程可以为工项目预留工作人员,并持续特定天数、周数或月数。此过程假定,您已按照本主题前面关键任务:基于 AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 CU7 中的某个工程创建时间表。过程中的描述,定义项目的角色类型要求。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开您要为之创建进度的工程。

  2. 项目团队和计划编制快速选项卡上,单击对应于项目角色的行,然后,根据您正在使用的 Microsoft Dynamics AX 版本,执行以下操作之一:

    • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中:单击“工作人员预留”。

    • 在Microsoft Dynamics AX 2012 R3中单击预留工作人员

  3. 项目角色字段中,确认已选择您希望为之进行分配操作的项目角色的类型。

  4. 使用 开始日期结束日期 字段指定安排工人工作的日期范围。

  5. 日期范围视图的格式列表中,选择要查看工作人员可用性的时间单元,例如

  6. 可选:如果您希望搜索结果指示选定期间内工作人员的日历中可用的小时数,选中显示剩余产能复选框。

  7. 可选项:在 AX 2012 R3 中,如果您要显示文本描述和颜色,请在可用网格中选择 显示可用性描述 复选框。

  8. 可选:如果您希望将工作人员资格包括为搜索条件的一部分,请执行以下步骤:

    1. 工作人员搜索条件 快速选项卡上,使用 技能项目经验认证教育角色 选项卡添加您希望包括在搜索条件中的任何准则。

    2. 技能匹配的最低百分比 字段中,输入一个介于 0.01100 之间的数字,以指示应在多大程度上将您输入的工作人员资格考虑到搜索中。

    3. 如果您希望仅搜索由为其项目分配人员的公司所雇用的工作人员,选中搜索当前法人雇用的工作人员复选框。

    4. 仅在 AX 2012 R3 中:如果您要按照工作人员工作的部门来搜索工作人员,请选择 搜索在项目部门中工作的工作人员 复选框。

    5. 单击搜索

  9. 可选:如果您希望进一步筛选搜索结果,请执行以下一个或多个步骤:

    • 工作人员字段中,输入要查看的特定工作人员的全部或部分姓名。

    • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中:在 公司 字段中选择您将搜索限制到的法人名称。

      –或–

      在 AX 2012 R3 中:在 法人 字段中单击箭头,选择将搜索限制到的法人的复选框,然后单击“确定”。

    • 部门字段中,选择要限制为搜索范围的部门的名称。此字段中的选项是从您的法人的部门维度派生的。

  10. 在搜索结果中,查看请求的时间期间内可进行工作的工作人员列表。如果您要搜索特定的工作人员,将显示有关该工作人员的信息。否则,该列表包括指定的日期范围期间可用于工作的所有工作人员。

    提示提示

    若要查看有关工作的基本人员详细信息,指向工作人员的姓名。

    搜索结果中的每一行都包括有关工作人员的法人、每小时价格和当前预订工时的信息,并且包括工作人员的当前可用性的图形视图。图形安排通过使用颜色和 AX 2012 R3 中的可选文本描述显示工作员工是否可用、部分可用,还是完全负荷。

  11. 单击为项目硬性或软性预留工作人员的每个可用阶段的单元格。

    您可以单击某个工作人员的一个或多个单元,也可以单击一个或多个工作人员的单元。

  12. 根据您是希望预留还是仅暂时预留每个工作人员的日历上的时间,选择“工作人员预留”窗体底部的下列选项之一:

    • 单击“硬性预订为工作人员创建硬性预订分配。

    • 单击“软性预订”为工作人员创建软性预订分配或暂定分配。

    注意注意

    您可以在 项目 窗体中,在 项目团队和计划编制 快速选项卡上的单个字段中查看工作人员的总硬性和软性预定时间。此字段指示在工作分解结构 (WBS) 中为工作人员分配的工时数。

    在 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中,总时间在“预留时间”字段中显示。

    在 AX 2012 R3 中,总时间在 预留的工时 字段中显示。

  13. 硬性预订菜单或软性预订菜单上,选择一个选项以指定要预订的每个工作人员的时间。利用下表中的这些信息决定选择哪个选项。

    选项

    考虑事项

    剩余产能

    如果工作人员的时间已部分预订,并且您希望在选定期间预订工作人员的剩余时间,则选择此选项。

    全部产能

    选择此选项可在选定期间预订工作人员的所有日历时间。

    产能百分比

    选择此选项打开 工作人员产能分配 窗体,在此您可以预留一定百分比的工作人员的能力,其在工作人员日历中表示为未预留时间。

    指定工时

    选择此选项打开 工作人员工时分配 窗体,在此您可以预留工作人员特定小时数。

    您可以在工作人员的可用时间被分配完之前选择预留工作人员的第一可用时间,或者从工作人员的开始日期到结束日期之间将时间平均分配给工作人员。

  14. 继续将工作人员分配给项目,直到完成所需的所有分配。

若要取消工作人员的分配,单击表示预订时间的彩色单元格,然后单击“取消预留”(Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7 中)或取消预留(AX 2012 R3 中)。

您可以选择一个或多个工作人员的多个单元,以同时取消多个预订。

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注意 注意

只有在安装了“AX 2012 R3”的前提下才可以执行此过程。

使用此过程可以轻松地将预留为软性预订的工作人员工时转换为硬性预订,而无需打开“工作人员预订”窗体。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 打开您要为之更新进度的工程。

  2. 项目团队和计划编制 快速选项卡上,选择包含您希望为其将软性预订转换为硬性预订的角色分配的行。

    预留的工时列中,软件预订的工时由星号 (*) 表示。

  3. 单击确认工时

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