新增功能:呼叫中心功能 [AX 2012]

已更新:April 29, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

我们已添加呼叫中心作为 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 零售渠道的新类型。在 零售 模块中创建新呼叫中心和呼叫中心目录。与呼叫中心设置和管理有关的许多任务在新 呼叫中心 模块中执行。有关详细信息,请参阅下表:

最新动态

描述

已添加新的零售通道:呼叫中心

在呼叫中心,工作人员通过电话接收客户订单并创建销售订单。可将呼叫中心添加到组织层次结构,并可与在线商店和零售商定一起管理。

零售”模块中设置新呼叫中心。在 呼叫中心 模块中执行呼叫中心的许多典型管理任务。

有关详细信息,请参阅呼叫中心

为呼叫中心创建目录,且使用以下新目录功能:

  • 目录快照

  • 源代码

  • 页面分析

  • 免费产品

  • 目录请求

创建包含呼叫中心提供的产品的数字目录。

目录 窗体包含呼叫中心相关用户可用的以下新增功能:

  • 目录快照 - 当目录在发布时存在时保存它。

  • 源代码 – 设置用于跟踪与特定目录版本有关的销售的目录源代码。

  • 页面分析 - 分析每页面区域的销售。

  • 免费产品 – 在不另行收费的情况下保存已添加到客户订单的产品列表。

有关详细信息,请参阅设置呼叫中心目录

附加项信息

与销售物料有关的详细信息。此功能可用于查看关于销售订单窗体中所选行的额外信息,例如图像、采购订单信息、交货日期和其他相关文本。

有关详细信息,请参阅添加图形和客户服务脚本到物料信息

创建呼叫中心工作人员的脚本

脚本为在订单输入期间呼叫中心工作人员可为客户读取的预定义消息。您可在订单输入时创建在销售订单窗体中显示的脚本。您还可以翻译脚本并存储呼叫中心工作人员可轻松访问的多种语言版本。

向上销售和交叉销售产品

提示输入销售订单的人员在订单输入期间鼓励或阻止物料。您可基于这些提示在订单输入时输入单个物料或物料组合。您还可以为提示指定开始日期和结束日期。

有关详细信息,请参阅设置交叉销售和向上销售产品

连续性计划

设置和管理连续性程序,在该等程序中客户接收预定义安排的常规产品装运。

有关详细信息,请参阅设置连续性计划

从物料清单创建订单

设置物料列表,该列表是为客户频繁一起订购的产品所保存列表。在订单输入时,呼叫中心工作人员可打开物料列表并选择客户想已订购的物料。此功能为创建新订单提供一个方便快捷的方式。

为直接交运增强功能

通过关联的销售订单跟踪直接交运采购订单的状态,并且使用直接交运工作台为直接交运创建并下达采购订单。您还可以指定始终通过直接交运发送到客户的产品。

有关详细信息,请参阅创建直接交运

在销售订单窗体中执行产品的全文搜索。

从销售订单窗体中的 物料编号 字段搜索产品。您可设置字段条件和参数,以确定如何执行搜索。搜索结果显示匹配搜索条件产的产品列表,并也包括列表中各产品的可用信息。

有关详细信息,请参阅设置产品调查选项

定价选项:

  • 价格详细信息

  • 价格覆盖

  • 折扣覆盖

  • 杂项费用覆盖

  • 价格匹配

您已准确控制呼叫中心销售订单的定价:

  • 价格详细信息 窗体为行项提供有关定价的详细信息。您可查看有关与所选产品有关的价格、协议和贸易协议的信息。窗体还计算订单行的折扣、行列、毛利和特许使用费用。有关详细信息,请参阅启用订单上的价格明细。

  • 价格覆盖跟踪订单行上的覆盖。创建原因代码、日志和订单时间。

  • 折扣覆盖允许授权员工更改物料价格。

  • 杂项费用覆盖允许授权用户覆盖销售订单上的各种费用。

  • 价格匹配允许授权的用户更改物料的价格,以响应竞争对手的价格。有关详细信息,请参阅匹配产品价格

查看毛利预警

在销售订单窗体中查看为代理人特许使用费和返利计算毛利值。

增强的付款功能

使用呼叫中心订单的以下新付款功能:

  • 直接在 AX 2012 R3 中签发并兑现礼品卡,并将资金添加到礼品卡中。

  • 在销售订单窗体中使用现金和礼品卡作为付款方式。

  • 在订单中使用多种付款方法。

  • 应用和删除支票保留项。

  • 审核和处理支票退款。

  • 处理超额支付和支付不足。

  • 重新提交权限的信用卡付款或拒绝信用卡付款。

  • 审核信用卡退款

  • 处理由于超过信用额度而处于暂停状态的订单。

  • 查看 销售订单摘要 窗体中付款明细和付款状态的汇总。

有关详细信息,请参阅使用付款(呼叫中心)

默认销售税组

使用默认销售税组创建和查看用于计算销售税组的默认优先级。此功能允许您匹配使各订单相应的税组匹配地址字段。

有关详细信息,请参阅设置自动增值税组分配

使用销售订单中的优惠券

创建可应用于呼叫中心销售订单的优惠券。优惠券可指定从订单合计中减去的百分比或特定金额。您还可创建用于一次使用的优惠券。

在销售订单中使用分期付款

设置付款计划,它作为呼叫中心用户销售订到窗体中付款选项之一显示。已添加以下功能:

  • 您可指定符合分期付款计费的单独客户和产品。

  • 分期付款计费可使用“分期付款”付款。

  • 您可使付款计划于目录关联。

有关详细信息,请参阅使用分期付款计费

代理人支持

将销售订单直接从代理人装运到代理人客户。还可以向代理人支付适当的费用。

暂停销售订单

创建包括有关暂停订单人和暂停订单时间详细信息的用户定义暂停代码。清除保留后,为领料和装运自动发送订单。

加速订单

设置可应用于销售订单或销售订单行的加快装运模式。当您选择加速方式时,订单或订单行在领料单中标记为加速。

您还可以设置指示订单低优先级装运的方式。

有关详细信息,请参阅加速订单

延期交货的自动通知和取消。

当到期日尚未装运订单时,自动通过电子邮件通知客户。您还可配置系统,以取消在订单日后的指定时期内未装运的订单。

有关详细信息,请参阅设置延迟订单的通知和取消

追踪销售订单事件

定义用于报告和评估追踪的订单详细信息。

有关详细信息,请参阅设置订单事件

查看详细的订单状态

查看有关销售订单和销售订单行状态的详细信息。从销售订单窗体,您可查看以下区域的状态信息:

  • 付款

  • 领料和装箱

  • 交货地址

  • 开票

  • 保留项

  • 延期交货

  • 退货

订单注释

对客户、订单或订单行附加注释。

客户信函

定义可用于生成个性化客户通信的信函模板。

欺骗处理

定义欺骗规则,以警告呼叫中心工作人员有关潜在的欺骗情况。您还可定义自动或手动应用于可疑订单的特殊保留代码。

在客户上执行 RFM 分析

跟踪客户前一个采购的频率和货币值,并将此数据转换为分数。每当客户下单,该分数可在销售订单窗体中显示,且可由接收订单的呼叫中心工作人员查看。

有关详细信息,请参阅设置 RFM 分析

跟踪客户统计

计算有关客户订单的统计。数据包括第一个订单的日期、最后一个订单的日期、已开发票的总金额和总退货。

增强客户服务功能

在呼叫中心中使用以下新客户服务功能:

  • 导入指示重复客户的文件。

  • 导入业务关系或业务目标客户的列表。

  • 执行地址更改文件。您可禁用无效地址和更新地址。

  • 使用新客户服务窗体可执行以下任务:

    • 通过关键字、电话号码、销售订单或客户账号搜索客户。您可使用客户搜索中的通配符。

    • 查看客户详细信息,如联系人信息、本票、销售订单行和事件。

    • 跟踪和执行目录的客户内容。

跟踪客户案例

此功能将热预警添加到案例管理。特定客户热预警自动提示呼叫中心用户何时特定客户信息为可用的。

清除销售历史

删除呼叫中心的旧销售订单。您仍可以查看各销售订单的销售订单数目和详细信息汇总。


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