文档管理 [AX 2012]

已更新:September 17, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

本主题提供对常规文档管理问题的解答。可在 Microsoft Dynamics AX 中使用文档管理将文件附加到记录。例如,您可以将 PDF、Microsoft Word 或 Microsoft Excel 文件附加到采购订单或销售订单。您还可以从 Microsoft Dynamics AX 数据创建 字 和 Excel 模板。

不存在差异。两个词条均指同一个功能。在 Microsoft Dynamics AX的较早版本中,该功能被称为 文档处理。在较新版本中,其被称为 文档管理

文档管理使您可以向 Microsoft Dynamics AX 中的记录添加注释、文档和其他文件。

打印管理使您可以控制所选报表的打印设置。打印设置包括可包括副本份数、查找打印机和报表中包括的多语言文本。有关详细信息,请参阅打印管理

文档类型用于为您创建的附加给记录或模板的文档进行分类。文档管理系统处理多种文档类型。这包括信件、工作表和注释。在创建模板或将文档附加到记录之前,必须配置 单据类型 窗体中的文档类型。有关详细信息,请参阅配置文档管理

文件类型是文档的扩展。例如,.doc、.xlsx 和 .pdf 都是文件类型。

是。文档附件可位于 Internet 或 内部网络的任何位置,可使用 URL DocuType 进行附加。例如,如果将位于 SharePoint Online 的 字 文档附加到记录,则附件以 字的 Web 版本打开

可以,但是仅当使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2或更高版本时。有关详细信息,请参阅配置并使用带有 Microsoft SharePoint 文档库的 Microsoft Dynamics AX 文档管理

是。然而,在存档目录字段输入新位置时,必须文档从旧存档复制的新存档。必须警惕未终端对现有文档的现有文档引用。

若要移动文档存档,请执行以下步骤:

  1. 将所有文档从旧存档复制到新存档。

  2. 单击 组织管理 >设置 >文档管理 >文档管理参数

  3. 在窗体的 常规 区域的 存档目录 字段中,输入新文档存档的路径。

仅当以下方案全部满足时,附件图标才可用:

  • 选择了一条记录。

  • 已激活文档管理。有关详细信息,请参阅配置文档管理

  • 您有权查看记录的附件。

文档处理 窗体总是列出所选记录附加的文档。如果保持 文档处理 窗体为打开状态而选择另一个记录,则窗体将更新列出新打开记录附加的文档。

为了避免选择不同记录时更新 文档处理 窗体,可以锁定视图使得窗体中的信息不更改。

若要锁定 文档处理 窗体视图,请执行以下步骤:

  1. 选择一个记录。

  2. 单击 文件 > 命令 > 文档处理 以打开 文档处理 窗体。

  3. 依次单击“功能”>“锁定”。

  4. 选择另一个记录。锁定记录的文档仍显示在 单据处理 窗体中。

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