文档管理
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
本主题提供对常规文档管理问题的解答。可在 Microsoft Dynamics AX 中使用文档管理将文件附加到记录。例如，您可以将 PDF、Microsoft Word 或 Microsoft Excel 文件附加到采购订单或销售订单。您还可以从 Microsoft Dynamics AX 数据创建 字 和 Excel 模板。
文档处理和文档管理有何差异？
不存在差异。两个词条均指同一个功能。在 Microsoft Dynamics AX的较早版本中，该功能被称为 文档处理。在较新版本中，其被称为 文档管理。
文档管理和打印管理有何差异？
文档管理使您可以向 Microsoft Dynamics AX 中的记录添加注释、文档和其他文件。
打印管理使您可以控制所选报表的打印设置。打印设置包括可包括副本份数、查找打印机和报表中包括的多语言文本。有关详细信息，请参阅打印管理。
文档类型和文件类型有何差异？
文档类型用于为您创建的附加给记录或模板的文档进行分类。文档管理系统处理多种文档类型。这包括信件、工作表和注释。在创建模板或将文档附加到记录之前，必须配置 单据类型 窗体中的文档类型。有关详细信息，请参阅配置文档管理。
文件类型是文档的扩展。例如，.doc、.xlsx 和 .pdf 都是文件类型。
是否可以导出或导入文档类型？
是。有关详细信息，请参阅导出和导入文档类型。
文档管理是否与 Office 365 集成？
是。文档附件可位于 Internet 或 内部网络的任何位置，可使用 URL DocuType 进行附加。例如，如果将位于 SharePoint Online 的 字 文档附加到记录，则附件以 字的 Web 版本打开
是否可以在 SharePoint 中存储 Microsoft Dynamics AX 附件？
可以，但是仅当使用 Microsoft Dynamics AX 2012 R2或更高版本时。有关详细信息，请参阅配置并使用带有 Microsoft SharePoint 文档库的 Microsoft Dynamics AX 文档管理。
是否可以使用 SharePoint 中存储的模板作为 Microsoft Dynamics AX 文档模板？
可以，但是仅当使用 AX 2012 R2或更高版本时。有关详细信息，请参阅配置并使用带有 Microsoft SharePoint 文档库的 Microsoft Dynamics AX 文档管理。
是否可以移动文档存档？
是。然而，在存档目录字段输入新位置时，必须文档从旧存档复制的新存档。必须警惕未终端对现有文档的现有文档引用。
若要移动文档存档，请执行以下步骤：
将所有文档从旧存档复制到新存档。
单击 组织管理 >设置 >文档管理 >文档管理参数。
在窗体的 常规 区域的 存档目录 字段中，输入新文档存档的路径。
为何不能单击文档处理窗体中的附件图标？
仅当以下方案全部满足时，附件图标才可用：
选择了一条记录。
已激活文档管理。有关详细信息，请参阅配置文档管理。
您有权查看记录的附件。
如何锁定文档处理窗体？
文档处理 窗体总是列出所选记录附加的文档。如果保持 文档处理 窗体为打开状态而选择另一个记录，则窗体将更新列出新打开记录附加的文档。
为了避免选择不同记录时更新 文档处理 窗体，可以锁定视图使得窗体中的信息不更改。
若要锁定 文档处理 窗体视图，请执行以下步骤：
选择一个记录。
单击 文件 > 命令 > 文档处理 以打开 文档处理 窗体。
依次单击“功能”>“锁定”。
选择另一个记录。锁定记录的文档仍显示在 单据处理 窗体中。
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