比较投标并批予合约 [AX 2012]

已更新:October 9, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

本主题解释了在供应商回复了询价 (RFQ) 之后,如何评估投标、批予合同。

如果您运行的是比 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 还早的 Microsoft Dynamics AX 版本,则转到步骤 5。

下图显示了从供应商那儿接收投标、评估每个投标、然后接受投标的流程。此过程包括五个步骤。在您接受了一个 RFQ 的投标后,将信息转移到采购订单。

注意注意

在您查阅个人投标时,在计算得分并比较剩余投标之前,可以找到想要拒绝的投标或具体行。在这种情况下,请先查阅第 5 步。

比较和接受投标的流程

如果您运行的是 AX 2012 R3 并且使用密封投标,此部分适用。

在密封 RFQ 时,投标行金额和数量对查看 RFQ 的任何人都是隐藏的,除了投标供应商。只有在过了指定过期日和时间后,您才可以拆封 RFQ。在您拆封了 RFQ 后,就不能接受或拒绝该投标。有关详细信息,请参阅关于密封投标

重要信息重要信息

在拆封了 RFQ 之后,每个人将都可以查看投标信息,并且不能再次密封 RFQ。请注意:密封投标功能仅在供应商门户上可用,在 Microsoft Dynamics ERP 的 Sites Services 中不可用。

若要打开密封投标 (RFQ),请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >询价回复

  2. 使用筛选器选项查找要使用的 RFQ,然后将其打开。

  3. 询价回复窗体中,如果投标类型为已密封,并且到了过期日,则在回复选项卡上单击解封出价

如果您运行的是 AX 2012 R3 并且要计算投标得分,此部分适用。

如果 RFQ 具有一个与之关联的评分方法,则您可以基于评分标准评估投标。这基于投标的总体级别。有关详细信息,请参阅创建和使用计分条件和方法

按照以下步骤对投标进行评分:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >询价回复

  2. 使用筛选器选项查找要评分的 RFQ,然后将其打开。

  3. 询价回复窗体上,单击“投标评分”快速选项卡。

  4. 为每个标准输入范围内得分。

  5. 若要查看投标供应商的总得分,请打开所有询价列表页,单击“供应商”快速选项卡,然后查看 分数列。

  6. 您可以使用显示列表筛选投标。例如,可以显示价格最低的行。您还可以包括或排除拒绝行、谢绝行、接受行以及供应商尚未响应的行。

如果您运行的是AX 2012 R3并且要比较投标之间的信息,无论您是否为其评分,此部分都适用。

要比较投标,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >所有询价

  2. 单击您要比较的投标 RFQ。

  3. 报价 选项卡中的“操作窗格”中单击 比较回复

  4. 比较询价回复窗体,比较供应商投标中的行。使用显示列表和复选框筛选结果。默认情况下,在列表中显示以下信息:

    • 数量 – 供应商报价的数量。此数量可能不等于在 RFQ 中指定的数量。

    • 净额 – 供应商的询价,在减去所有折扣后,针对行上的物料。

    • 偏差 – 投标标题或行的交货日期与询价标题或行所要求的交货日期之间偏差的天数。

  5. 如果要为 RFQ 中的其他字段中的信息添加行,比如颜色或序列号,请单击维度显示

  6. 单击列表中的一行选中它。

  7. 在窗体的最右侧窗格中,展开“行价格”部分可以查看单位价格和其他详细信息以及该行。

  8. 出价计分快速选项卡上,在 计分基本原理下,您可以提供供应商回复的状态和评论。

    注意注意

    若要创建状态类别,请参阅设置询价

  9. 可选项:您可以接受和拒绝比较询价回复窗体中的投标或单独的任务。有关如何接受和拒绝投标的信息,请参阅步骤 5 “接受、拒绝或退回投标”。

如果您运行的是 AX 2012 R3 并且要对每个投标排名,则此部分适用。

在您比较根据符合资格的投标的报价单时,可以按投标头级别进行排名。为此,筛选和排序最相关的信息,例如价格或分数。

若要对投标排名,请按照以下步骤对每个投标进行操作:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >询价回复

  2. 使用筛选器选项查找要排名的投标,然后将其打开。

  3. 询价回复窗体上,打开“投标评分”快速选项卡。

  4. 在“排名”字段中,输入一个数目。

要比较已排名的投标,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >询价回复

  2. 使用筛选器选项查找要比较它的已排名投标的 RFQ 案列,然后单击某个投标。

  3. 常规 选项卡中的“操作窗格”中单击 比较回复

  4. 根据需要为列表排序。

您可以接受或拒绝整个投标或一个投标中的各个行,也可以将投标退回给供应商以得到更多信息。

注意注意

如果您运行的是 AX 2012 R3,您也可以直接接受或拒绝比较询价回复窗体中的投标(请参阅步骤 3)。在您使用该窗体时,所执行的操作与以下步骤中的基本相同。

若要从供应商那儿接受单个投标中的行,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >询价回复

  2. 打开要使用的应标。

  3. 询价回复窗体中,执行以下操作之一:

    • 若要接受一个投标的所有行,请在“操作窗格”上,在“回复”选项卡上,单击“接受”。对于采购申请的采购类型,如果存在替换行,则您可以只接受原始投标行或替换行,但不能同时接受两个。

    • 若只接受一个投标的某些行,请在“操作窗格”上,单击“编辑”。为目标行选中“标记”复选框,并在“操作窗格”上单击“接受”。

      注意注意

      您可以接受一个供应商针对 RFQ 的某些行做出的投标,但将其他 RFQ 行授予不同的供应商。

  4. 过帐询价接受窗体出现并显示所选行。

  5. 单击 参数,然后在 接受原因 字段中输入原因代码。单击“OK”。

  6. 单击 打印,然后选择 打印询价接受 复选框以打印询价接受表。单击“OK”。

  7. 过帐询价接受窗体中,单击“确认”更新投标行的状态并打印 RFQ 接受表。基于投标中的已接受行自动创建询价日志和采购订单。在显示的消息中再次单击“确认”。

  8. 可选项:过帐询价拒绝窗体出现并显示剩余投标和当前投标的所有剩余的未接受的行,您可以拒绝。若要继续进行而不明确拒绝投标,请单击“取消”。若要拒绝投标,请单击“确定”。

    注意注意

    不必为您要拒绝的行选择“标记”复选框。

通常您无需明确拒绝投标,因为接受行项目投标即自动拒绝竞争投标行。但是,如果需要,可以使用以下过程,例如,如果投标无法达到要求,并且希望通知供应商的情况。您可以在开始评分或比较投标之前或之中执行上述操作。

若要拒绝投标行,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >询价回复

  2. 打开要使用的应标。

  3. 询价回复窗体中,执行以下操作之一:

    • 若要拒绝一个投标的所有行,请在“操作窗格”上,在“回复”选项卡上,单击“拒绝”。过帐询价拒绝窗体出现并显示所选投标。单击“OK”。

    • 若只拒绝一个投标的某些行,请在“操作窗格”上,单击“编辑”。对于您要拒绝的每行,选择“标记”复选框。在“操作窗格”上的“回复”选项卡上,单击“拒绝”。过帐询价拒绝窗体出现并显示所选行。

  4. 单击 参数,然后在 拒绝原因 字段中输入原因代码。

  5. 单击 打印,然后选择 打印询价拒绝 复选框以打印询价拒绝表。

  6. 过帐询价拒绝窗体中,单击“确认”更新投标中拒绝行的状态并打印 RFQ 拒绝表。创建询价日志。

若要将投标退回给供应商以获取更多信息,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >询价回复

  2. 打开要使用的应标。

  3. 询价回复 窗体的“操作窗格”回复 选项卡上,单击 退回

  4. 重新发送询价 窗体的下部窗格中,选择想要重新发送的应标中的行。

  5. 单击 参数,然后在 原因 ID 字段中输入原因代码。

  6. 单击 打印,然后选择 打印退回询价回复 复选框以打印询价回复表。

  7. 单击“确定”以更新投标并打印要发送给供应商的退回投标表。

接下来,将信息从批予 RFQ 转移到发送给胜利供应商的采购订单。有关详细信息,请参阅创建采购订单

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

该任务不需要设置配置键。

安全角色


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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