创建询价 [AX 2012]

已更新:November 19, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

本主题说明如何创建询价 (RFQ)。

注意注意

本主题包括有关为 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和 添加或更改的功能信息。

下面的示意图显示创建 RFQ、使其对供应商可用以及供应商返回的评估出价的端对端流程。此过程包括已编号的步骤。

端对端创建 RFQ-Send RFQ 流程

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

版本

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的采购

相关的配置任务

设置询价

创建和使用请求类型

创建和使用计分条件和方法

除了有关投标货物或服务的信息之外,RFQ 还包括有关订单本身的信息。例如,您可以指定交货需求并邀请特定供应商投标。您可在新询价窗体中输入此信息。

为 RFQ 初始范围做准备,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >所有询价

  2. 报价 选项卡中的“操作窗格”中单击 询价

  3. 新询价 窗体,从以下选项中选择 采购类型

    • 采购订单 - 从某一供应商采购特定数量或特定价值产品的协议。

    • 采购协议 – 一段时间内采购特定数量或特定价值产品的协议。如果您选择这种采购,则必须选择适用于采购协议的日期范围和管理此采购协议的人员姓名。

      注意注意

      采购申请 – 如果您直接从采购申请创建一个询价,则此类型将自动选中。如果手动选择此类型,将显示错误消息。有关详细信息,请参阅根据采购申请创建询价

  4. 币种字段中选择币种。默认是法人的币种。

  5. 交货日期 字段中,选择希望接收物料的日期。

  6. 到期日期和时间 字段中,指定的供应商必须响应 RFQ 的日期和时间。

  7. 项目 ID 字段中,如果询价的物料是用于项目,则选择项目。

  8. 如果交货地址与法人地址不同,单击 交货地址 则指定交货地址。

  9. 如果物料的申请者有一个采购员组, 在 采购员组 字段中选择它。

  10. 语言 字段中,选择要接收出价的语言。供应商可以更改在出价中的语言。

  11. 文档标题 字段中,键入 RFQ 的友好描述。

    注意注意

    如果要运行 AX 2012 R3,步骤 11-13 适用。

  12. 申请类型 列表中,选择想要的类型,如 RFQ。有关详细信息,请参阅创建和使用请求类型

    如果计分方法与此类型关联,则创建的 RFQ 的计分方法为默认。如果需要,可以稍后更改计分方法。有关详细信息,请参阅创建和使用计分条件和方法

  13. 如果特定部门进行该请求,请在 申请部门 字段中指定。

  14. 单击“确定”创建询价。信息被转移到 询价标题。RFQ 的最高/最低状态为 已创建

在 RFQ 中指定基本信息后,请指定希望供应商出价的货物或服务。

要提供请求的详情,请执行以下步骤:

  1. 询价详细信息 窗体中,在 询价行 快速选项卡上,选择某一行类型:

    • 物料 – 被跟踪为 Microsoft Dynamics AX 中的库存并具有物料编号的物料。物料 是默认的行类型。

    • 类别 – 从采购类别的层次结构手动输入的非库存货物或服务。

  2. 如果运行 AX 2012 R3,此步骤适用。要使供应商能提交已密封出价,在 询价标题 中,在 出价类型 列表里,选择 已密封。在 RFQ 结束日期之后,接收的出价加密并不可访问直到开始投标表格。

    注意注意

    仅有供应商门户在 适用于 Microsoft Dynamics AX 的企业门户 上的供应商可以使用密封投标功能。Microsoft Dynamics ERP 的 Sites Services 功能不可用。

  3. 如果运行 AX 2012 R3,此步骤适用。如果希望供应商可以提供替代品或备选,在 常规 快速选项卡上,选择 允许响应行上的备选 复选框。每个类别行允许一个备选项。

  4. 为行输入诸如库存维度、数量、单位、价格和折扣等信息。如果希望供应商提供相关信息,则将这些字段保留为空。

    从 RFQ 标头复制到期日期和请求交货日期。您可为每一行更改这些日期。

  5. 根据所需次数单击 添加行。每一行分配一个编号,这些编号出现在所有 RFQ 相关的文档中。

    注意注意

    如果您正在运行 AX 2012 R3,您可以使用所有相关文件中的行编号排序和筛选。编号按 10 递增。如果在现有两行之间添加新行,会在两行之间分配一个编号。例如,如果原始请求有三行,按 10、20、30 编号。如果在行 10 和 20 之间添加一行,则分配的编号为 15。

    您还可以对表重新编号,重新分配行按 10 递增。直到发布或发送请求,才可以添加多行并重新编表。但是,在签发采购确认后,不能对列表重新编号。

  6. 要添加供应商,使用以下方法之一:

    • 如果运行 AX 2012 R3,可以基于请求物料的采购类别,自动添加供应商到 RFQ。在 供应商 快速选项卡中,单击 自动添加供应商

    • 或者,在 供应商 快速选项卡上,在 供应商帐户 字段中选择一个供应商。将联系信息添加到询价。状态将是“已创建”。这意味着,RFQ 上已保存供应商信息,但尚未将 RFQ 发送给供应商或将其发布到供应商门户。无论供应商状态为何,您可以将供应商添加到询价。

      注意注意

      供应商特定信息,例如付款条件和币种,未包括在询价中。

  7. 您可以将文档附加到询价标头和行。

    • 要将文档附加到 RFQ 标头,在“操作窗格”上,单击 附件

    • 要将文档附加到 RFQ 行,在 询价行 快速选项卡上,单击行上的 文档 图标。

  8. 如果运行 AX 2012 R3,此步骤适用。如果调查表作为出价的一部分希望供应商完成,则可以通过单击 调查表 选项卡,然后单击“添加”将其附加到 RFQ。有关 AX 2012 R3 中调查表的详细信息,请参阅 使用调查表

可以指定供应商在 RFQ 上出价时想要从供应商接收的信息。在 默认询价回复字段 窗体中选择的字段打印在发送给供应商的回复单上。

还可以定义适用于所有 RFQ 回复(出价)的默认字段。有关详细信息,请参阅定义 RFQ 答复

注意注意

在某些情况下,可能要创建供应商的实际 RFQ 回复。有关详细信息,请参阅创建询价回复

要在默认设置中更改特定的 RFQ 的回复字段,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >所有询价

  2. 选择要使用的 RFQ。

  3. 报价 选项卡中的“操作窗格”中单击 配置询价回复

  4. 默认询价回复字段 窗体中,选中或清除对应于要从供应商的投标中收到的信息的复选框。

注意 注意

如果安装了 Public Sector configuration key,请使用第 6 步,“发布询价”。

在指定有详细信息后,您必须让供应商查看 RFQ。

回复表包含要您发送 RFQ 的供应商填写的字段。为各供应商创建 RFQ 和回复表,并创建 RFQ 日志。RFQ 日记账包含 RFQ 和回复表。要使在 RFQ 案例所选的供应商的 RFQ 可用,请执行以下步骤:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >所有询价

  2. 选择要使用的 RFQ。RFQ 的最低状态必须是 已创建已发送

    如果行的最低状态为 已创建,则至少有一个供应商尚未发送。如果行的最低状态为 已发送,则至少一个供应商尚未响应,您可以给其重新发送 RFQ。

  3. 在“操作窗格”上,单击“发送”。

  4. 发送询价 窗体中,验证列表中的供应商是您要接收 RFQ 的供应商。要删除所有供应商,请选择供应商,然后单击“删除”。

    注意注意

    通过使用 发送询价 窗体删除的供应商不会从 RFQ 中移除,他们可以在供应商门户的 所有询价已关闭询价 列表上参阅 RFQ。

  5. 在下部窗格中,选择发送 RFQ 行,并且删除不想发送的所有行。

  6. 如果想要打印询价和询价回复表,请执行第 5 步,打印询价和询价回复表。否则,在 发送询价 窗体中,单击 确定,以将 RFQ 发送到所选供应商。

    注意注意

    如果已安装 ,且采购参数启用了询价锁定,则只有某些字段可以编辑。除非您创建一个修正,否则询价将一直处于锁定状态。有关详细信息,请参阅修改询价

如果您在发送 RFQ 时打印它,则为每一供应商打印一份 RFQ 和回复表,并创建询价日志。RFQ 日记账包含 RFQ 和回复表。每次通过使用 发送询价 窗体更新询价时都创建询价日志。

要打印您的 RFQ, 请遵循以下步骤:

  1. 在下窗格中,选择要发送的 RFQ 行并删除您不希望发送的所有行后,单击打印

  2. 选择 打印询价 复选框可以打印所选 RFQ,选择 打印询价回复表 复选框以打印 RFQ 回复表。有关如何定义 RFQ 回复表中字段的详细信息,请参阅 定义 RFQ 答复

  3. 选中 打印询价价格/金额 复选框可以在询价上打印价格和金额。

    要选择如何打印回复单,请单击 高级打印选项

  4. 单击“确认”打印询价和询价回复表。

    将为每个供应商打印一份询价,其中行的最低状态为 已创建已发送,最高状态为 已创建已发送。已取消的行以及具有已登记回复的行将不打印。每次通过使用 发送询价 窗体更新询价时都创建询价日志。

  5. 发送询价 窗体,单击“确定” 把 RFQ 发送到所选供应商。

对于 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 的公共部门,您可以使询价对访问供应商门户的所有供应商可用,同时将其发送到在询价案例中所选择的供应商,步骤如下:

  1. 单击 采购 >常用 >询价 >所有询价

  2. 选择要使用的 RFQ。

  3. 流程 组中的“操作窗格”上单击 发送和发布到供应商门户

  4. 在“发送和发布询价”窗体中,单击“确定”,然后在显示的信息日志中单击“确定”。

RFQ 将出现在 打开询价 列表中。所有可访问该门户的供应商均可以查看 RFQ。每次使用“发送和发布询价”窗体更新询价时,都将创建询价日志。

注意注意

如果已安装 ,且采购参数启用了询价锁定,则此时询价保持锁定。除非您创建一个修正,否则只有某些字段将可编辑。有关详细信息,请参阅修改询价

已发送到供应商的询价可以修改和重新发送。如果您在公共部门,且询价已经在供应商门户发布,则可以重新发布已修正的版本。有关详细信息,请参阅修改询价

然而,通常您的下一步是比较和评估返回的出价。这涉及到出价的计分和排名。然后可以从一个或多个供应商的出价中拒接或接收行。您还可以将投标返回给供应商以提供更多信息。有关这些步骤的更多详细信息,请参阅 比较投标并批予合约。有关供应商回复 RFQ 的步骤的详细信息,请参阅 关于供应商投标

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

必须启用Public Sector configuration key,目的是发布 RFQ。

安全角色

要查看已发布 RFQ,必须成为包括在供应商(外部) – 公共部门职责中的安全角色的成员。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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