从物料清单创建订单 [AX 2012]

已更新:May 22, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题解释了如何使用物料列表将物料添加到销售订单。物料列表是客户日常采购物料的列表(包括数量)。在您为客户创建某一新销售订单时,无需逐行添加物料,您可以直接选择为客户创建的物料列表。

有关如何为客户创建物料列表的信息,请参阅设置物料列表

使用此过程向销售订单添加物料列表。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. “操作窗格”中的 销售订单 选项卡的 新建 组中单击 销售订单

  3. 在“创建销售订单”窗体中输入所需信息,然后单击“确定”。

    有关如何创建销售订单的详细信息,请参阅在呼叫中心创建销售订单

  4. 销售订单 窗体中,在“操作窗格”上,在 销售订单 选项卡上,在 显示 组中,单击“行视图”。

  5. 销售订单行快速选项卡中,依次单击销售订单行从物料列表

  6. 物料列表窗体中选择向销售订单添加的物料行。

  7. 如果您向销售订单添加多个物料列表,请单击复制

    重复此步骤以添加更多物料列表。

  8. 如果只添加一个物料列表或准备添加最后一个物料列表,请单击 复制并关闭

  9. 向销售订单完成添加所需信息。

在将一个物料列表复制到销售订单后,可以修改信息或从列表中删除物料。在将对物料列表的修改复制到销售订单窗体中不影响以存储的物料列表。若要修改原始物料列表,请使用物料列表窗体。使用此过程修改复制到销售订单的物料列表中的内容。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 在“操作窗格”上,在销售订单选项卡上的新建组中单击销售订单或打开现有销售订单。

  3. 在“销售订单”窗体中的销售订单行快速选项卡上,选择您要查看或修改的行物料。

  4. 修改或删除行物料。

  5. 根据需要更新其他行物料然后关闭该窗体。

使用此过程自动生成为客户创建的销售订单的客户指定的物料列表。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有客户

  2. 所有客户列表中,选择某一客户记录,然后在“操作窗格”上,在客户选项卡上的维护组中,单击编辑

  3. 销售订单默认值快速选项卡上的物料列表字段组中选择启用物料列表复选框,然后关闭窗体。

  4. 单击 销售和市场营销 >定期 >物料列表生成

  5. 逐个客户生成物料列表窗体中,在常规选项卡上,选择是否基于天数或订单数量生成物料列表,然后在 字段中输入列表基于的天数或订单数量。例如,如果您选择天数,则基于创建销售订单的天数内生成物料列表。如果您选择订单数量,则基于您指定的之前的订单数量生成物料列表。

  6. 最小数量字段中,输入必须订购的包含在物料列表中的最小物料数量。例如,如果您输入 5,则只有包含五个或更多单位物料的订单行被包含到物料列表。

  7. 客户帐户字段中,选择为其生成物料列表的客户帐户,然后单击“确定”。


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