使用销售订单保留 [AX 2012]

已更新:April 23, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明如何将销售订单置于暂停状态、如何使用订单保留签出,以及如何删除订单保留。订单可能出于多种原因被置于暂停状态。例如,在验证客户地址或付款方式之前,或在经理可以查看客户的信用额度之前,您可以保留订单。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

设置订单保留代码

设置订单保留代码

创建销售订单

在呼叫中心创建销售订单

使用此过程可将销售订单置于暂停状态。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 选择要置于暂停状态的销售订单,然后在“操作窗格” 销售订单 选项卡的 功能 组中,单击订单保留

  3. 在“订单保留”窗体中,单击

  4. 保持代码 字段中,为销售订单选择适合的销售保留代码。

  5. 注释 字段中,输入保留注释。

  6. 在下部窗格中的 保留注释 选项卡上,输入与销售订单保留有关附加信息并关闭窗体。

在销售订单处于暂停状态时,您可能需要更新具有附加信息的订单,或者您可能希望将销售订单签出一段时间,以便可以继续在此工作。您可以签出销售订单、检查早期订单,并且可以覆盖其他用户签出(根据需要)。使用此过程可以签出或检查销售订单,或覆盖处于暂停状态的销售订单的签出。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >销售订单暂停。 若要签出或检查销售订单或覆盖签出,请执行以下操作之一:

    • 签出 - 选择您要签出的销售订单,并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中,单击 签出

    • 签入 - 选择您要签入的销售订单,并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中,单击 清除签出

    • 覆盖签出 – 通过覆盖其他用户的签出选择您要签入的销售订单,并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中,单击 覆盖签出

在订单即将完成时,您需在完成订单流程之前删除保留。使用此过程删除保处于暂停状态的销售订单。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >销售订单暂停

  2. 选择您要从保留中删除的销售订单,并在“操作窗格” 管理 选项卡的 修改 组中,单击 清除保留项

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

呼叫中心

安全角色

销售经理

客户服务代表


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