在呼叫中心创建销售订单 [AX 2012]

已更新:June 5, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

本主题说明如何在呼叫中心创建销售订单以及如何在销售订单中完成额外任务。例如,您可以搜索产品,为向上销售或者交叉销售添加物料,给一个销售订单添加优惠券,并且在销售订单头或行上添加注释。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 新建 组的 销售订单 选项卡的“动作面板”上,单击 销售订单

  3. 创建销售订单 窗体中,选择客户帐户,输入有关客户的附加信息,然后单击“确定”。

  4. 销售订单 窗体中,在“动作面板”上,单击“查看头”并输入关于销售订单的信息。

  5. 在您输入销售订单的一般信息之后,请在“动作面板”上,单击“行查看”添加行项目到销售订单。

  6. 销售订单行 FastTab 上,单击 添加行 以添加一个单独的行项目,或者单击 添加多行 以添加多个行。

    有关如何添加物料列表到销售订单的详细信息,请参阅 从物料清单创建订单

您可以在 销售订单 窗体中执行全文搜索。使用此过程从销售订单内部搜索产品。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单。 创建新销售订单或选择现有销售订单。

  2. 在销售订单中,在 销售订单行 FastTab上,单击 添加行

  3. 物料编号 字段中,输入搜索条件,然后按 TAB 键。

    物料搜索 窗体打开并显示搜索结果。实际可用 列显示库存中可用实际物品的数量。

  4. 要添加一个搜索结果中的产品到销售订单,选择产品,然后在 销售数量 字段中输入数量。

  5. 单击 应用 添加所选产品到销售订单并保留 物料搜索 窗体打开。

    –或–

    单击 创建 添加物料到销售订单并关闭 物料搜索 窗体。

在您将物料添加到销售订单,并且该物料已标记为满足交叉销售或者向上销售条件时,系统将提示您提供相应的物料。有关设置物料为交叉销售或向上销售的详细信息,请参见 设置交叉销售和向上销售产品。使用此过程添加适用于交叉销售或者向上销售的物料到一个销售订单。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单。 创建新销售订单或选择现有销售订单。

  2. 销售订单 窗口的 销售订单行 快速选项卡中,单击 添加行

  3. 物料编号 字段中,选择客户购买的物料的编号,然后在 数量 字段中输入客户购买的物料的数量。

  4. 按 Ctrl+S 保存更改,或者使用 tab 键离开该文本框。

    向上销售/交叉销售物料 窗体将打开。

  5. 使用物料信息和 向上销售/交叉销售物料 窗体中的脚本提供客户一个可选的物料。

  6. 根据需要更新销售订单行项。

您可以向销售订单中添加一张优惠券该优惠券可以提供一定量的折扣或者在销售订单总额上的百分比折扣。有关如何设置优惠券的详细信息,请参阅 设置呼叫中心中客户订单的优惠券。。使用此过程向销售订单中添加一个优惠券。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单。 创建新销售订单或选择现有销售订单。

  2. 销售订单 窗体的“操作窗格”管理 选项卡的 优惠券 组中,单击 优惠券

  3. 优惠券 窗体中,从列表中选择一张优惠券,然后单击“关闭”,或单击“新建”以添加一张优惠券到列表中。

  4. 如果您选择添加一张新的优惠券,在 优惠券 ID 字段中,选择你想要加入销售订单的优惠券编号。

  5. 关闭该窗体。

您可以作为整体附加一个注释到销售订单或者附加一个到销售订单行。请注意,附加到销售订单或销售订单行中的注释可以在领料单、装箱单或发票中打印。使用这些过程添加注释到销售订单头或销售订单行。

若要注释添加到销售订单头,请执行以下步骤:

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单。 创建新销售订单或选择现有销售订单。

  2. 销售订单 窗体的“操作窗格”销售订单 选项卡的 附件 组中,单击 注释

  3. 注释 窗体中,单击“新建”,在 选择注释类别 字段中,选择 订单标头

  4. 概览 选项卡上,选择注释类型,然后输入注释的简要描述。

  5. 限制 字段中,选择注释是否应保留在组织内部,然后,在 单据 文本框中输入注释的文本。单击“关闭”

若要添加注释到销售订单行,请执行以下步骤:

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单。 创建新销售订单或选择现有销售订单。

  2. 销售订单 窗体中,在 销售订单行 FasTab 上,选择您想要添加注释的行项目,然后单击 销售订单行 > 附件 > 注释

  3. 注释 窗体中,单击“新建”,在 选择注释类别 字段中,选择 订单行

  4. 概览 选项卡上,选择注释类型,然后输入注释的简要描述。

  5. 限制 字段中,选择注释是否应保留在组织内部,然后,在 单据 文本框中输入注释的文本。单击“关闭”


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