匹配产品价格 [AX 2012]

已更新:March 26, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

此主题描述了在如何呼叫中心中匹配产品价格。呼叫中心的工作人员可以使用价格匹配功能匹配竞争者的产品价格。若要匹配价格,工作人员首先要创建一个使用常规的产品价格的销售订单,然后为订单开立发票。在创建了发票之后,工作人员通过创建应用于客户帐户的贷记将价格降至要求金额。

您可以设置为价格匹配创建的贷记的金额限制。若要限制贷记金额,请设置在呼叫中心参数中设置订单贷记的最大金额。

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

所需的设置任务

设置呼叫中心。您必须在呼叫中心设置中选择启用订单完成启用订单价格控制复选框。此外,您必须将创建销售订单的用户添加到电话中心通道的用户清单中。有关详细信息,请参阅设置呼叫中心

设置付款方法(电话中心).

设置与订单贷记,比如日志名称、对方科目和费用代码以使用价格匹配贷记。您还可以设置订单贷记允许的最大金额。

若要设置订单贷记的参数,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >设置 >呼叫中心参数

  2. 在左边的窗格中,单击 付款

  3. 订单信用快速选项卡上,在日记帐名称字段中,选择相应的日志以使用订单贷记。右键单击日记帐名称字段,然后选择“查看详细信息”。

  4. 日记帐名称窗体中,在对方科目字段中选择相应的对方科目以使用订单贷记。根据需要设置日志的其他选项。关闭“日记帐名称”窗体。

  5. 呼叫中心参数窗体中,设置其他订单贷记参数。有关这些参数的详细信息,请参阅设置付款方法(电话中心)

若要匹配产品价格,首先创建一个销售订单,然后为订单开立发票。然后创建应用到订单的贷记。贷记金额是产品原始价格和要匹配的最低价格之间的差额。

若要匹配产品价格,请执行以下步骤。

  1. 单击 呼叫中心 >常用 >所有销售订单

  2. 创建销售订单,输入付款信息,完成订单,并为订单开具发票。

  3. 销售订单窗体上,在销售订单行快速选项卡上单击更新行,然后单击价格匹配

  4. 价格匹配窗体中,在新价格字段中,输入产品的新价格。贷方金额字段显示贷记金额或当前价格和最新价格之间的差额。

  5. 原因代码字段中选择用于贷记的原因代码。

    注意注意

    有关如何设置用于订单贷记的原因代码的详细信息,请参阅设置信息代码

  6. 选中贷记入帐户复选框贷记客户的帐户。如果清除此复选框,则可以使用呼叫中心支持的其他任何付款方式发行贷记。

  7. 在“操作窗格”上,单击“确认”处理贷记。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

Retail Headquarters configuration key

呼叫中心 configuration key

付款 configuration key

安全角色

销售经理(设置呼叫中心参数)

负责应收帐款的员工(为销售订单开具发票)

销售人员(创建销售订单并匹配价格)


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