关于设置 AX 2012 R3 中的会员计划
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
通过奖励购买您零售店产品的客户，会员计划有助于增加客户忠诚度。在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中，您可以在所有零售渠道设置简单或复杂的应用于整个法人实体的会员计划。您可以设置 AX 2012 R3 中的会员功能以包括以下选项：
设置您的会员计划所提供的奖励类型，并跟踪会员计划中的参与者。
设置会员计划表示您提供的不同的奖励激励。您可以包括会员计划层，从而为在商店较常购买或花费较多金钱的商店提供更好的激励和奖励。
定义收益规则以标识客户为获得奖励必须完成的活动。您还可以定义兑现规则以标识客户何时如何可以兑现奖励。
从您会员计划参与者的所有零售渠道签发会员卡，并将会员卡链接到一个或多个客户可以参与的会员计划。您还可以将客户记录链接到会员卡，从而使客户可以合并来自多个卡的积分和兑现积分。
手动调整会员卡或将会员奖励从一个卡转移到另一个卡以满足或奖励客户。
备注
本主题适用于 AX 2012 R3。有关如何在 零售 先前版本设置会员计划的信息，请参阅 关于设置会员计划。
在 零售 中设置会员计划
您必须设置多个组件才可以启用 零售 中的会员功能。下图介绍了会员组件，以及如何相互联系。
下表描述了每个组件和用于会员设置的位置。
组件 |
描述 |
使用位置 |
更多信息 |
|---|---|---|---|
设置折扣 |
设置向您的会员客户提供的折扣。例如，所有服装产品打九五折。 |
必须将折扣添加到价格组以将其包括在会员计划中。将价格组分配给会员计划和会员层。 |
|
设置价格组 |
使用价格组创建和管理零售产品的价格和折扣。设置包括适用于会员计划折扣的价格组。 |
将价格组分配给会员计划和会员计划层。 |
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设置渠道 |
零售渠道是参与您会员计划的商店，例如实体商店或在线商店。在将会员计划分配给零售渠道之前，您需对零售渠道进行设置。 |
如果零售渠道正在参与会员计划，则您可以将零售渠道分配给会员计划。 |
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设置会员付款方式 |
在会员卡可以在收银机使用和会员积分兑现为会员计划的一部分之前，您需设置付款方式。您还需为客户将会员付款方式添加到零售渠道，从而可以将客户的会员积分兑现为产品的付款。 |
设置会员类型付款方式，然后将付款方式分配给参与会员计划的零售通道。 |
|
设置日期间隔 |
日期间隔提供了一种灵活方式设置应用于会员层的时间范围。使用日期间隔指定客户在某一层可以持续时间，或确定客户为符合某一层完成活动所需的时段。 |
如果您在会员计划中，则使用的日期间隔才适用。您可以选择适用于程序层的日期间隔，还可以选择适用于会员层计划的日期间隔。 |
|
设置奖励分 |
奖励分是您向您客户提供的奖励类型。奖励分可以是可兑现的或不可兑现的。可兑现奖励分可用于交换产品。不可兑现的奖励分可用于跟踪目的，或将客户升级到会员计划中的下一层。 |
奖励分被层规则引用并用于确定某一客户是否符合某一特定层。奖励分还可以被收益和收现规则的会员计划引用。在收益规则中，您指定客户为特定活动可以获得的奖励。在兑现规则中，您指定客户可以兑现的奖励。 |
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设置会员项目 |
会员计划是您提供的会员实体的核心。每个会员计划还可以具有分配它的零到多个会员层。 在计划级别或会员层级别，折扣和价格组被分配给会员计划。 |
为您的会员计划创建会员方案。将会员卡分配给您的会员计划，并且可以将会员卡可分配给客户。零售渠道参与分配给会员方案的会员计划。持有会员卡的所有客户都可以分配给该卡的会员计划。 |
|
设置会员层和层规则 |
会员层是您可以为会员计划定义的选项级别。您可以为参与会员计划的所有客户设置基本折扣和奖励，并且您可以为获得计划不同级别的客户设置其他折扣和奖励。对于您定义的每个会员层，您可以设置每个客户层的规则。您还可以定义客户在达到某一层后可以在该层保留的时段。 |
会员计划中定义了会员层和会员层规则。如果未定义任何会员层，则参与会员计划的所有客户都将符合您在会员计划价格组中分配的折扣。 如果定义了会员层，则您可以为会员计划的会员层设置收益规则和兑现规则。 |
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设置会员计划 |
会员计划指定应用于所选会员计划的收益规则和兑现规则。将零售渠道分配给会员计划，从而标识适用于零售商店的会员计划、收益规则和兑现规则。 |
会员方案被分配给会员计划和零售渠道。您可以将多个会员方案分配给同一会员计划，并且您可以将多个会员计划分配给多个零售渠道。 |
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设置会员卡 |
会员卡使会员卡持有者能够参与分配给该卡的会员计划。会员卡可以被匿名签发，也可以分配给特定客户。您可以查看特定卡的会员事务，并且您可以查看在该卡所累计的积分汇总。您可以从任何销售渠道签发会员卡。 您还可以手动调整会员卡，从而使客户升级到不同的层、添加会员积分或将会员积分余额从一个卡积分转移到另一个卡。 |
将会员计划分配给会员卡。 |
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会员流程
下表描述发送会员配置和数据到您商店必须运行的流程。
流程名称 |
描述 |
打开流程窗体 |
|---|---|---|
1050 |
运行此流程将会员配置从 Microsoft Dynamics AX 发送到零售商店。 |
单击 零售 >期间 >数据配送 >配送计划。 |
处理会员计划 |
运行此流程将会员方案与会员方案分配给的零售渠道关联。此流程可以计划为批处理。 |
单击 零售 >期间 >会员 >处理会员计划。 |
脱机处理会员交易记录 |
运行此流程更新会员卡以包括已处理脱机的事务。 只有选中 零售共享参数 窗体中的 脱机收益 复选框启用获得奖励脱机，此流程才适用。 |
单击 零售 >期间 >会员 >脱机处理会员交易记录。 |
更新会员卡层 |
运行此流程根据会员计划的层规则评估客户的收益活动和更新客户的层状态。 只有当更改会员计划的层规则，以及您希望更新规则以倒溯的形式应用于已经签发的会员卡时，才需要此流程。 此过程可以作为批处理或为个人卡运行。 |
单击 零售 >期间 >会员 >更新会员卡层。 |