配置预算计划安全性 [AX 2012]

已更新:November 19, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

在预算计划中,您可以根据预算计划在预算组织层次结构中的任务,限制用户对预算计划的访问。例如,一个预算组织层次结构可能由结构顶部的财务部和结构底部的销售、运营、IT、和人力资源组成。在这种层次结构中,可以限制用户对于预算计划的访问,所以用户只能浏览销售部和运营部的预算计划。

两种可用的安全模式允许使用两种不同的方式访问预算组织:

  • 基于安全性组织 - 所有可以用安全角色访问组织的用户均可访问这个组织的预算计划。要启用此安全模型,所用的组织层次结构必须被分配了安全和预算计划目的。

  • 基于工作人员职位 - 所有与工作人员相关联的预算计划制定人和在预算计划组织层次结构中的组织单元中拥有职位的人士均可访问预算计划。

若要选择一个安全模型,可以在 预算计划配置 窗体中选择可由法人实体使用的安全模型。单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置。 在 参数 窗体的 Security model 字段中选择安全模型。

若要基于安全组织设置访问权限,您需要赋予用于预算计划的组织层次结构一个安全目的。

  1. 单击 组织管理 >设置 >组织 >组织层次结构

  2. 组织层次结构 窗体的 查看 组中单击 组织层次结构 以打开 层次结构设计器 - 窗体。

  3. 在“操作窗格”中单击 用途

  4. 组织层次结构目的 窗体中,从 用途 列表中选择 安全性,然后单击 添加

  5. 选择预算组织层次结构,然后单击 确定

接下来,将组织层次结构的访问权分配给用户。

  1. 单击 系统管理 >常用 >用户 >用户

  2. 选择用户,然后单击 编辑

  3. 用户的角色 快速选项卡中,用户必须有分配的预算经理和预算员安全角色。

  4. 单击指定组织

  5. 用户 %1 在角色 %2 中的组织 窗体中,选择 授予单独访问特定组织的权限

  6. 选择组织层次结构 字段中选择“预算部门”。

  7. 选择用户有权访问的组织单元并单击 授予授予组织及其子组织的访问权限授予 仅会给用户权限访问所选的组织单位。授予组织及其子组织的访问权限 选项将给用户权限访问所选的组织单位和其子组织。

若要基于工作人员职位设置访问权限,您需要将工作人员和职位联系起来,其中职位分配给每一个部门,并且是预算组织层次结构的一部分。

  1. 单击 人力资源 >常用 >组织 >位置 >位置

  2. 在“操作窗格”中单击 职位,创建一个新的职位。

  3. 为职位选择一个 作业 并单击 创建职位

  4. 职位 窗体中,确定 部门 字段中选择的部门由预算组织层次结构分配。

下一步,为该职位创建一个新的工作人员。

  1. 在“职位”窗体中,单击“雇用”。填写该工作人员的信息。

  2. 关闭该窗体。

  3. 现在,将用户与新建的工作人员相关联。单击 系统管理 >常用 >用户 >用户

  4. 选择用户,并在“操作窗格”和 设置 组中单击 关系

  5. 在“用户关系”窗体中,单击。选择在之前步骤中创建的人员。

除所选的安全模型之外,您还可使用预算计划组授权访问预算计划。

  1. 单击 预算编制 >设置 >预算计划 >预算计划配置

  2. 选择 参数 窗体。

  3. 选中“允许按用户组访问预算计划”复选框。如果选择了复选框,当创建一个新的预算计划时,预算计划用户组创建预算计划 窗体上可用。所有分配到所选用户组的用户都可以浏览该预算计划。

    注意注意

    如果用户具有分配的系统管理员角色,则可以访问所有的预算计划。如果用户不是系统管理员,那么必须具有分配的预算经理或预算人员角色才能访问预算区域页面。


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