使用列表组件配置 SharePoint 集成
发布日期: 2017年2月
适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online
如果您无法使用基于服务器的 SharePoint 集成,则必须安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 以获取文档管理功能。Microsoft Dynamics CRM 列表组件 是 SharePoint 的解决方案,便于您在 SharePoint 网站集上进行上载和激活。 此功能使用客户端到 SharePoint Server 策略来验证并传输数据。
警告
Microsoft SharePoint Online 已删除了基于代码的沙盒解决方案。 请注意,Microsoft Dynamics CRM 列表组件 是需要 SharePoint 沙盒环境的沙盒式解决方案。
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如果您要首次将 Microsoft Dynamics 365 与 SharePoint 集成,请使用基于服务器的身份验证。详细信息:设置 SharePoint 与 Microsoft Dynamics CRM 集成
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如果您正在使用列表组件,强烈建议您切换为基于服务器的身份验证。详细信息:从列表组件切换或更改部署
确保您满足要求使用 SharePoint 的 Microsoft Dynamics 365 文档管理功能。 有关详细信息,请参阅Microsoft Dynamics 365 的 SharePoint 文档管理软件要求。
确保您具有 Microsoft Dynamics 365 中的系统管理员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
按照查看您的用户个人资料中的步骤操作。
没有适当的权限? 请与系统管理员联系。
在 SharePoint 服务器上安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。
重要
如果您使用基于服务器的 SharePoint 集成,则不需要 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。 有关详细信息,请参阅使用 Microsoft Dynamics 365 设置 SharePoint 集成。
转到“设置”>“文档管理”。(如何进入?) 在命令栏上,单击“安装列表组件”,然后按照此处的说明进行操作。
找到下载 CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe 或 CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe 的文件夹,然后打开。
选择“单击这里”接受许可协议。
选择要存储提取文件的文件夹,然后单击“确定”。
如果下载 CRM2016-SharePointList2013-ENU-amd64.exe,将提取 AllowHtcExtn.ps1 和 crmlistcomponent.wsp 文件。
如果下载 CRM2016-SharePointList2010-ENU-amd64.exe,将提取 crmlistcomponent.wsp 文件。
打开浏览器,然后在地址栏中,键入要在其中安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 的网站集的 URL,然后按 Enter 键。
在 SharePoint 中找到“解决方案库”:
如果使用的是 Microsoft SharePoint 2010:请依次单击“网站操作”,“网站设置”,然后单击“库”下面的“解决方案”。
如果使用的是 Microsoft SharePoint 2013 或 SharePoint Online:单击右上角的“设置”按钮,然后单击“网站设置”,然后在“Web 设计器库”下,单击“解决方案”。
备注
如果看不到“解决方案”链接,请检查自定义脚本设置。 在 Office 365 管理中心 中,单击“管理”>“设置”。 在“自定义脚本”下,单击“允许用户在自助创建网站运行脚本自定义”。 单击“确定”。 更改可能会花费 24 小时生效。
在“解决方案”选项卡上的“新建”组中,单击“上载解决方案”。
单击“浏览”,找到 crmlistcomponent.wsp 文件,然后依次单击“打开”、“确定”。
添加解决方案后,单击“激活”,然后单击“关闭”。
备注
如果无法激活该解决方案,请参阅 在 SharePoint 2013 中允许 HTC 文件。
有关详细的文档管理配置步骤,请参阅安装 Dynamics 365(在线)以使用 SharePoint Online。
默认情况下,HTML 组件 (.htc) 文件未在 SharePoint 2013 上启用。 要启用 HTC,请执行以下步骤。
打开 PowerShell,然后导航到下载并提取 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 的位置。
键入以下命令,其中 https://mysharepointserver/Dynamics 365 是列表组件解决方案安装的 URL,然后按 ENTER 键。
./AllowHtcExtn.ps1 https://mysharepointserver/CRM
下载:用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2016 列表组件
使用 Microsoft Dynamics 365 设置 SharePoint 集成
文档管理任务需要的权限
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