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部署 Office 365 群组

  • 项目

 

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics CRM Online

Office 365 群组，随 Dynamics 365（在线） 提供，为与不使用 Dynamics 365 的 Microsoft Office 365 用户协作提供新环境。 例如，当销售团队有重大商机，需要多个不能访问 Dynamics 365 的人提供输入时，可使用 Office 365 群组。Office 365 群组 提供一个位置，用于共享文档、对话、会议和注释。 可以对所有实体启用 Office 365 群组。

使用 Office 365 群组与其他人协作

与 Dynamics 365 组织内部和外部的人员合作。

使用 Office 365 群组合作

以多种方式共享信息。

提示

请查看下列关于 Office 365 群组 的快速入门：

本主题内容

要求

设置 Office 365 组

检查所需权限

配置 Office 365 组

使用 Office 365 Connectors for Groups

已知问题

要求

以下是将 Office 365 群组 与 Dynamics 365 结合使用所必需的：

  • Dynamics 365（在线）

  • 该功能要求您具有 Office 365 订阅或订阅一项联机服务（例如 SharePoint Online 或 Exchange Online）。 有关详细信息，请参阅什么是 Office 365？它与 Dynamics 365 (online) 有什么关系？

  • 为了使 Office 365 功能完全与 Microsoft Dynamics 365 (online) 和 Dynamics 365（本地） 集成，您需要 Office 365 Enterprise E3 或更高版本。 PSTN 通话和开会功能需要 Office 365 Enterprise E5。 其他 Office 365 计划不受支持。 有关许可和定价的详细信息，请参阅：许可和定价指南。

  • Exchange Online

  • 若要使用 Office 365 群组 的文档存储，您需要 SharePoint Online 并访问组 OneNote 笔记本。

设置 Office 365 组

Office 365 群组 是从您的 Office 365 管理门户 设置的 Dynamics 365 解决方案。

备注

用户必须将 Exchange Online 邮箱设置为使用 Office 365 群组。 已经在 Office 365 中为 Microsoft Dynamics 365 (online) 组织正确配置了 Exchange Online。 您还需要启用基于服务器的 SharePoint 集成以在 Office 365 组中查看文档；您不必使用 SharePoint 集成，仅需设置与 SharePoint Online 的连接。 启用组 OneNote 笔记本还需要基于服务器的 SharePoint 集成。

详细信息：使用 Dynamics 365（联机）和 SharePoint Online 配置基于服务器的身份验证

  1. 浏览找到 Office 365 管理中心 并使用 Office 365 全局管理员凭据登录。

  2. 单击管理中心 > Dynamics 365。

  3. 单击“实例”选项卡。

  4. 选择您的实例，然后单击“解决方案”。

  5. 选择“Office 365 组”，然后单击“安装”。

  6. 查看服务条款然后单击“安装”。

解决方案安装完成后，可以配置 Office 365 群组。

备注

在安装解决方案时，您的 Dynamics 365（在线） 网站会短时间在维护模式下脱机。 我们建议您以对用户造成的干扰最少为宗旨安装解决方案。

检查所需权限

安全权限，“ISV 扩展”，是使用 Office 365 群组 的必需条件。 您可以从自定义选项或默认安全角色中添加或删除此权限以满足您的业务需求。 如果用户不具有该权限，则无法在记录的导航菜单中看到 Office 365 群组 项目。

  1. 转到“设置”>“安全”。

  2. 单击“安全角色”。

  3. 选择要检查的安全角色，然后单击“自定义”选项卡。

  4. 在“杂项权限”部分，检查“ISV 扩展”权限设置。 如果安全角色不具有 “ISV 扩展”特权，请选择该特权将之设置为“组织”。

  5. 单击“保存并关闭”。

配置 Office 365 组

一旦您设置了 Office 365 群组，可以为所有实体启用它们。 安全组成员资格与实体关联。 您在 Dynamics 365（在线） 中配置 Office 365 群组。

  1. 在 Dynamics 365（在线） 中，单击“设置”>“Office 365 组”。

  2. 在“Office 365 组设置”页上，单击 “添加属性”按钮 “添加实体”，然后从下拉列表中选择实体。 对每个要启用的实体（包括自定义实体）重复此步骤。

  3. 或者，您也可以为实体单击“自动创建”，以便在该实体的新记录创建后自动创建新组。 但是，建议您只为那些通常需要多组合作的实体选择此选项。

  4. 在添加要为 Office 365 群组 启用的所有实体时，请单击“全部发布”。

    您的所有待定系统自定义将发布，包括那些您可能已保存在其他区域但未发布的自定义。

现在您可以使用 Office 365 群组 了。 请参阅帮助和培训：使用 Office 365 组与您的同事协作。

使用 Office 365 Connectors for Groups

使用 Office 365 Connectors for Groups 可将新的或现有的 Office 365 群组 与 Dynamics 365（在线） 连接，以便在发布新活动时会通知组。 若要设置它，请执行以下步骤：

提示

查看以下 Dynamics 365 博客：适用于 Office 365 组的 Dynamics CRM Online 连接器

  1. 登录到 Office 365 Outlook。

  2. 创建或选择 Office 365 组。

  3. 单击连接器。

    Click Office 365 Groups Connectors.

  4. 向下滚动到“Dynamics 365 Online”，然后单击“添加”。

  5. 如果您对多个 Dynamics 365（在线） 实例有访问权限，请选择要与该 Office 365 组连接的实例。 如果只对一个 Dynamics 365（在线） 实例有访问权限，系统将会跳过此步骤，您将进入下一步。

  6. 选择您要将此 Office 365 组连接到的 Dynamics 365 记录，然后单击保存。

    添加 Office 365 Group 记录以连接

一旦连接，Dynamics 365（在线） 连接器在连接列表的顶部显示连接记录的摘要。

连接器中的 Office 365 Group 记录

若要删除连接的记录，请单击查看，然后单击移除。

从连接删除 Office 365 Group 记录

备注

请注意以下有关 Office 365 Connectors for Groups 的信息：

  • 仅支持客户、潜在顾客和商机记录。

  • 您可以连接最多五个记录。

  • 仅任务类型活动才作为连接器卡发送至组。

  • 活动作为新的对话以卡片窗体形式出现在“组”中。

  • 显示在“组”对话中的卡片中的字段不可自定义。

  • 无需 Dynamics 365 中的任何内容，即可使连接器工作。

  • 对于敏感信息，您应将 Dynamics 365 记录链接至仅批准成员才可查看内容的私有组。 对于公用组，组织中的每个人都有权查看内容。 请参阅了解有关组的更多信息中的“公用和私有 Office 365 组”。

已知问题

您需要具有 Dynamics 365（在线） 版本 CRM Online 2015 更新 1 或更高版本才能安装 Office 365 群组。 如果 Office 365 群组 在 CRM Online 管理中心 中显示为可用解决方案，但您在尝试安装时收到以下错误：“解决方案安装失败。 请稍后重试。 如果此问题仍然存在，请与客户支持联系，”则您需要先更新 Dynamics 365（在线） 实例，然后才能安装 Office 365 群组。

隐私声明

当用户使用 Dynamics 365 的 Office 365 组功能将 Office Group 连接到 Microsoft Dynamics 365（联机）时，数据（包括新对话和文档）将存储在 SharePoint 在 Exchange 和/或 SharePoint 系统中并与该 Office Group 的成员共享，即使他们是未经许可或授权的 Dynamics 365 用户也是如此。 用户将只能共享他们有权访问的数据，管理员可以通过限制其用户的访问权限来限制共享的数据。

另请参阅

使用 Office 365 组与您的同事协作
CRM 博客：适用于 Office 365 组的 Dynamics CRM Online 连接器
设置 Dynamics 365（联机）以使用 Exchange Online
博客：CRM Online 中的 Office 365 组就在此处
Dynamics 365 中的 Office 365 组常见问题

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